Фрагмент документа "О ПРАВИЛАХ ВЫПУСКА И РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Глава 15. Размещение ценных бумаг
15.1. После государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а
при размещении ценных бумаг путем подписки, сопровождающейся
регистрацией проспекта ценных бумаг, - после проведения необходимых
процедур, установленных главой 14 настоящей Инструкции, кредитная
организация - эмитент вправе начать размещение ценных бумаг.
15.2. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до
государственной регистрации ипотеки запрещено.
Кредитная организация - эмитент облигаций с ипотечным покрытием
имеет право начинать размещение таких облигаций только после
обеспечения в установленном порядке доступа к информации, содержащейся
в реестре ипотечного покрытия.
15.3. При размещении ценных бумаг кредитной организации -
эмитента путем открытой подписки запрещается закладывать преимущество
при приобретении ценных бумаг одним потенциальным владельцам перед
другими, за исключением следующих случаев:
при предоставлении акционерам кредитных организаций - эмитентов,
созданных в форме акционерных обществ, преимущественного права выкупа
новой эмиссии ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу
принадлежащих им акций в момент принятия решения об эмиссии;
при введении кредитной организацией - эмитентом ограничений на
приобретение ценных бумаг нерезидентами.
15.4. Размещение акций может происходить путем:
15.4.1. подписки:
при заключении кредитной организацией - эмитентом договоров мены
акций с инвесторами на принадлежащее им имущество в неденежной форме.
Предельный размер такого имущества в уставном капитале кредитной
организации не должен превышать 20 процентов;
при заключении кредитной организацией - эмитентом с покупателями
договоров купли-продажи акций, оплачиваемых денежными средствами в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте, а также путем
капитализации начисленных, но не выплаченных акционерам дивидендов.
Последние используются на капитализацию по согласию акционеров и после
удержания кредитной организацией и перечисления в бюджет
соответствующих налогов.
При этом кредитная организация - эмитент может пользоваться в
соответствии с законодательством Российской Федерации услугами
посредников (брокеров), осуществляющих свою деятельность на основании
договоров комиссии или поручения с кредитной организацией - эмитентом;
15.4.2. распределения акций среди акционеров при увеличении
уставного капитала кредитной организации - эмитента путем выпуска
дополнительных акций, оплачиваемых за счет имущества кредитной
организации - эмитента (капитализации собственных средств).
В этом случае размещение акций среди акционеров кредитной
организации - эмитента производится на основании решения
уполномоченного органа кредитной организации - эмитента о
капитализации собственных средств. Заключения каких-либо договоров не
требуется.
Распределение акций среди акционеров осуществляется по данным
реестра на день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг;
15.4.3. конвертации в них:
ранее выпущенных конвертируемых ценных бумаг в соответствии с
условиями их выпуска, законодательством Российской Федерации, в том
числе настоящей Инструкцией;
ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью
(при консолидации акций и увеличении уставного капитала путем
увеличения номинальной стоимости акций);
ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью
(при дроблении акций и уменьшении уставного капитала кредитной
организации - эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций);
ценных бумаг реорганизуемых кредитных организаций путем слияния,
присоединения, выделения, разделения, а также внесенных долей при
преобразовании кредитной организации из общества с ограниченной
ответственностью в акционерное;
ранее выпущенных ценных бумаг, в отношении которых принято
решение об изменении объема прав по ним.
Конвертация акций осуществляется в один день, указанный в
зарегистрированном решении об их выпуске, по данным записей на лицевых
счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на
этот день. Указанный день не должен наступать позднее 1 месяца с даты
государственной регистрации выпуска акций.
В случае, если размещение ценных бумаг путем конвертации
осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг,
такое размещение осуществляется на основании письменных заявлений
владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке,
предусмотренном решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.
Заключения каких-либо договоров в этом случае не требуется.
15.5. Размещение облигаций может происходить путем:
подписки (заключения кредитной организацией - эмитентом с
покупателями договоров купли-продажи на оговоренное число облигаций).
При этом кредитная организация - эмитент может пользоваться услугами
посредников (брокеров), действующих на основании договоров комиссии
или поручения с кредитной организацией - эмитентом. При закрытой
подписке размещение может осуществляться взамен иного обязательства,
существовавшего между кредитной организацией - эмитентом и
приобретателем (приобретателями) облигаций (новация долга);
конвертации в них ранее выпущенных кредитной организацией
конвертируемых облигаций в соответствии с условиями их выпуска,
законодательством Российской Федерации и настоящей Инструкцией.
Облигации, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их
полной оплаты. Оплата облигаций может быть произведена только в
денежной форме.
15.6. Размещение опционов кредитной организации - эмитента может
происходить путем подписки (заключения кредитной организацией -
эмитентом с покупателями договоров купли-продажи на оговоренное число
опционов кредитной организации - эмитента). При этом кредитная
организация - эмитент может пользоваться услугами посредников
(брокеров), действующих на основании договоров комиссии или поручения
с кредитной организацией - эмитентом.
Решение о размещении путем подписки опционов кредитной
организации - эмитента может предусматривать только денежную форму
оплаты указанных ценных бумаг.
15.7. Размещение ценных бумаг должно быть закончено:
акций при учреждении кредитной организации в форме акционерного
общества - не позднее 30 дней с даты выдачи территориальным
учреждением Банка России учредителям кредитной организации
свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;
ценных бумаг при реорганизации кредитной организации (кроме
реорганизации в форме присоединения) - до государственной регистрации
их выпуска;
ценных бумаг при реорганизации кредитной организации в форме
присоединения - в день внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
кредитной организации;
в остальных случаях - в срок, установленный решением о выпуске
ценных бумаг, но не позднее 1 года с даты государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.
Под датой начала размещения понимается дата, с которой кредитная
организация - эмитент вправе начать размещение ценных бумаг с
соблюдением всех предусмотренных законодательством Российской
Федерации процедур.
15.8. Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать
числа (в штуках), указанного в решении о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг.
15.9. В процессе размещения может быть размещено меньшее
количество ценных бумаг по сравнению с тем, которое предполагалось и
было указано в регистрационных документах выпуска (в штуках).
Решением о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем подписки,
может быть определена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся. Такая
доля в случае ее установления не должна быть ниже 75 процентов ценных
бумаг выпуска.
15.10. Оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими
лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (резидентами и
нерезидентами), производится только в безналичном порядке.
Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами -
резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в
безналичном порядке.
Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами -
нерезидентами производится только в безналичном порядке.
Если оплата акций происходит в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке, а также при оплате акций путем капитализации
начисленных, но не выплаченных дивидендов, эти денежные средства
должны зачисляться непосредственно на накопительный счет кредитной
организации - эмитента в Банке России, за исключением случаев,
указанных в данном пункте и пункте 15.13 настоящей Инструкции.
Накопительный счет для поступления денежных средств в валюте
Российской Федерации открывается в Банке России по месту ведения
корреспондентского счета кредитной организации - эмитента.
Если кредитная организация - эмитент размещает акции через свои
филиалы или привлекает в качестве посредников по их размещению
брокеров, то эти филиалы и брокеры обязаны не позднее 3 рабочих дней с
даты размещения акций перечислять вырученные денежные средства со
своего расчетного (корреспондентского) счета на накопительный счет
кредитной организации - эмитента в Банке России.
Если кредитная организация - эмитент принимает в безналичном
порядке денежные средства в оплату своих акций с клиентского счета,
который ведется в этой же кредитной организации, то она обязана в
течение 3 рабочих дней перечислять указанную сумму с
корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет.
В случае, если кредитная организация принимает наличные денежные
средства от физических лиц в оплату размещаемых акций, она обязана
сдавать эту выручку Банку России в течение 3 рабочих дней с
обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет или в
течение 3 рабочих дней перечислить указанную сумму в безналичном
порядке со своего корреспондентского счета на накопительный счет.
В случае оплаты акций за счет имущества кредитной организации -
эмитента капитализируемая часть собственных средств кредитной
организации - эмитента, направляемая на увеличение уставного капитала,
не зачисляется на накопительный счет, за исключением начисленных, но
не выплаченных акционерам кредитной организации - эмитента дивидендов.
По решению регистрирующего органа денежные средства кредиторов на
банковских счетах и во вкладах, направляемые в оплату акций кредитной
организации, осуществляющей эмиссию акций в соответствии с планом мер
по финансовому оздоровлению, признанным реальным территориальным
учреждением Банка России, и при наличии положительного заключения
Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России (если регистрирующим органом
выступает территориальное учреждение Банка России) могут не
зачисляться на накопительный счет кредитной организации - эмитента в
Банке России. О данном решении должно быть указано в письме о
регистрации выпуска акций или отдельном письме в адрес кредитной
организации - эмитента.
15.11. Кредитная организация - эмитент не вправе использовать в
своем обороте денежные средства, находящиеся на накопительном счете.
15.12. С накопительного счета кредитной организации - эмитента в
Банке России денежные средства могут:
перечисляться на корреспондентский счет кредитной организации в
Банке России - после регистрации итогов выпуска;
возвращаться лицам, ранее перечислившим денежные средства в
оплату акций, если итоги выпуска не зарегистрированы;
возвращаться лицам, ранее перечислившим денежные средства в
оплату акций, при расторжении договора (внесении изменений в договор)
купли-продажи акций в период проведения подписки на них.
Денежные средства с накопительного счета не позднее 3 дней с даты
расторжения (изменения условий) договора возвращаются кредитной
организацией - эмитентом инвесторам платежными поручениями на
банковские счета физических и юридических лиц или через кассу
кредитной организации - эмитента (для физических лиц).
Иное использование средств, находящихся на накопительном счете,
не допускается.
15.13. Денежные средства, поступающие в оплату акций вновь
создаваемой кредитной организации до выдачи ей лицензии на
осуществление банковских операций, аккумулируются на корреспондентском
счете кредитной организации, открытом в Банке России после регистрации
кредитной организации.
15.14. Нерезиденты вправе оплачивать акции кредитной организации
- эмитента при их размещении в иностранной валюте, если это
предусмотрено в зарегистрированных эмиссионных документах кредитной
организации. Оплата резидентами акций в иностранной валюте не
допускается, кроме случаев оплаты акций кредитной организации -
эмитента, являющейся уполномоченным банком, другим уполномоченным
банком от своего имени и за свой счет.
Иностранная валюта должна поступать на счет кредитной организации
- эмитента, открываемый в Акционерном коммерческом Сберегательном
банке Российской Федерации (открытое акционерное общество), в Банке
внешней торговли (открытое акционерное общество) или в первоклассном
банке "группы развитых стран" (краткосрочные обязательства которого
имеют по классификации Fitch Ratings, Moody`s или Standart & Poor`s
рейтинг не ниже AA, prime-1). При оплате иностранным банком не менее
50 процентов размещаемых акций своей дочерней кредитной организации -
эмитента аккумулирование иностранной валюты может осуществляться на
счете, открытом кредитной организации - эмитенту в данном иностранном
банке.
До регистрации итогов выпуска (дополнительного выпуска) акций
кредитные организации могут использовать денежные средства,
поступившие на данный валютный счет, в порядке, предусмотренном
пунктом 15.12 настоящей Инструкции.
Нерезиденты (юридические и физические лица) оплачивают акции
кредитной организации - эмитента иностранной валютой только со своих
банковских счетов (банковских вкладов) в иностранной валюте, открытых
в уполномоченных банках, а также со своих банковских счетов
(банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской
Федерации.
15.15. Имущество в неденежной форме, внесенное инвесторами в
оплату акций кредитной организации - эмитента, до регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг не может быть продано кредитной
организацией - эмитентом или отчуждены ею иным способом.
На баланс кредитной организации - эмитента указанное имущество
принимается в оценке, произведенной советом директоров (наблюдательным
советом) кредитной организации - эмитента.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной
стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.
Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров
(наблюдательным советом) кредитной организации - эмитента, не может
быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. Здание
(помещение), которое может вноситься в оплату акций в соответствии с
Инструкцией Банка России от 14 января 2004 года N 109-И (далее -
банковское здание), принимается на баланс кредитной организации -
эмитента при представлении свидетельства о государственной регистрации
права собственности кредитной организации - эмитента на это здание
(помещение).
Денежные средства (в валюте Российской Федерации и в иностранной
валюте), а также иное имущество, внесенное в оплату акций, до
регистрации отчета об итогах выпуска не подлежат включению в расчет
обязательных нормативов.
15.16. При размещении облигаций и опционов кредитной организации
- эмитента открытие кредитной организации - эмитенту накопительного
счета в Банке России не требуется.
|
Фрагмент документа "О ПРАВИЛАХ ВЫПУСКА И РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".