ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ
В 2010 И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ КОММЕРЧЕСКИМИ
БАНКАМИ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ, ОБЪЕДИНЕННЫМИ
В ЛОНДОНСКИЙ КЛУБ КРЕДИТОРОВ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
18 июля 2000 г.
N 71н
(Д)
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N --------, ст.---------)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения облигаций
внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными
датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе
реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов (далее - Условия эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации эмиссию двух
выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными
датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - облигации) для обмена на
обязательства Внешэкономбанка перед Лондонским клубом кредиторов,
оформленных в виде реструктуризированных кредитов, полученных
Внешэкономбанком в соответствии с Договором о реструктуризации от 6
октября 1997 года, и процентных облигаций, выпущенных Внешэкономбанком
в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997
года и вышеупомянутым Договором о реструктуризации.
3. Выпустить облигации в соответствии с Генеральными условиями
эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемые в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г.
N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов", и Условиями эмиссии, утвержденными
настоящим приказом.
4. Назначить в установленном порядке:
- Ситибанк Н.А. (Citibank N.A.) агентом по обмену облигаций;
- Чейз Манхеттен банк (Chase Manhattan Bank) агентом по
обслуживанию облигаций.
5. Оформить выпуски облигаций с окончательной датой погашения в
2010 году и облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году
глобальными сертификатами.
6. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской
Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства финансов
Российской Федерации в отношении каждого из выпусков облигаций,
указанных в пункте 5 настоящего приказа:
глобальные сертификаты облигаций;
договор об обмене между Министерством финансов Российской
Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и иностранными
банками - агентами по обмену облигаций;
договор о финансовом представительстве между Министерством
финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской
Федерации, и иностранными банками - агентами по обслуживанию облигаций
(далее - Договор о финансовом представительстве);
другие документы, необходимые для выпуска облигаций.
7. Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.):
обеспечить подписание с Ситибанком Н.А., Чейз Манхеттен банком и
другими сторонами соответствующих соглашений;
обеспечить оформление глобальных сертификатов облигаций;
обеспечить передачу глобальных сертификатов облигаций в
депозитарии, определенные Договором о финансовом представительстве;
зарегистрировать выпуски в Государственной книге внешнего долга
Российской Федерации.
8. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко
Т.Г.) и Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.) обеспечить
выплату купонных процентов и погашение облигаций в сроки,
установленные Условиями эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными
настоящим приказом.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Колотухина С.И.
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л. Кудрин
18 июля 2000 г.
N 71н
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
9 августа 2000 г.
N 2344
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минфина РФ
от 18 июля 2000 года
N 71н
Условия эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации с окончательными датами погашения
в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими
банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский
клуб кредиторов
1. Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения
долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов (далее - облигации), в
соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций
внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными
датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N----, ст. ---).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент)
производит эмиссию облигаций от имени Российской Федерации.
3. Облигации являются государственными именными ценными бумагами,
выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу
право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а
также купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся
непогашенной номинальную стоимость облигаций и выплачиваемого в
порядке, установленном настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии облигаций составляет не более 30
(тридцати) миллиардов долларов США.
4.2. Эмиссия облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
4.3. Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных выпусков
в сроки, устанавливаемые Эмитентом. Каждый выпуск имеет
государственный регистрационный номер.
4.4. Государственный регистрационный номер облигаций с
окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N -------.
Государственный регистрационный номер облигаций с окончательной
датой погашения в 2030 году - выпуск N --------.
4.5. Номинальная стоимость облигаций каждого выпуска - 1 (один)
доллар США.
4.6. В дату выпуска выплачивается 9,5% номинальной суммы
основного долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2010
году.
Погашение остающейся основной суммы долга по облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью
равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года, в
соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой
погашения в 2010 году производится два раза в год 31 марта и 30
сентября по ставке 8,25% годовых. В дату выпуска производится выплата
купонного дохода по ставке 8,25% годовых, начисленных на сумму
первоначально выплачиваемого основного дога за период с 31 марта 2000
года до даты выпуска облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по облигациям с окончательной
датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми
платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в соответствии с графиком,
согласно приложению к Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой
погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные
в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются
следующие ставки процента:
за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25
процента годовых;
за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5
процента годовых;
за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5
процентов годовых;
с 31 марта 2007 года и далее - 7,5 процента годовых.
4.10. В случае, если дата погашения основного долга или выплаты
купонного дохода по облигациям является нерабочим днем для банков в
городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы владельцу
облигаций производится на следующий день, когда банки открыты для
проведения соответствующих операций в городе Нью-Йорк.
4.11. Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в
случаях, установленных соответствующим договором о финансовом
представительстве.
5. Размещение облигаций осуществляется исключительно в обмен на
инструменты, оформленные в виде процентных облигаций, выпущенных
Внешэкономбанком в соответствии с Договором об обмене обязательств от
6 октября 1997 года и Договором о реструктуризации от 6 октября 1997
года, а также в обмен на реструктуризированные кредиты, полученные
Внешэкономбанком в соответствии с указанным Договором о
реструктуризации. Владельцами облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации могут быть юридические и
физические лица, резиденты и нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы,
возникающие в отношении или в связи с данными облигациями, разрешаются
на основе соответствующих договоров об обмене и финансовом
представительстве. |