О ВЫПУСКЕ ПЕРВОЙ СЕРИИ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
28 января 1997 г.
N 68-РП
(Д)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29
октября 1996 г. N 881 "О выпуске городских займов Москвы в 1996-1997
гг.", на основании постановления Московской городской Думы N 99 от 13
ноября 1996 г. "О городских займах Москвы в 1996-1997 гг.":
1. Утвердить решение о выпуске первой серии городского
облигационного (внутреннего) займа Москвы (приложение 1), проспект
эмиссии первой серии городского облигационного (внутреннего) займа
Москвы (приложение 2).
2. Комитету муниципальных займов и развития фондового рынка
представить документы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в
Министерство финансов Российской Федерации для регистрации.
3. Разрешить Комитету муниципальных займов и развития фондового
рынка при регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации
документов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, вносить в
них в случае необходимости изменения, не имеющие принципиального
характера.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Толкачева О.М.
Премьер Правительства Москвы Ю.М. Лужков
Приложение 1
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 28 января 1997 г. N 68-РП
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ПЕРВОЙ СЕРИИ ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
В соответствии с постановлениями Правительства Москвы N 681 от 13
августа 1996 г. "О системе городских займов Москвы" и N 881 от 29
октября 1996 г. "О выпуске городских займов Москвы в 1996-1997 гг." и
на основании постановления Московской городской Думы N 99 от 13 ноября
1996 г. "О городских займах Москвы в 1996-1997 гг." осуществляется
выпуск облигаций первой серии городского облигационного (внутреннего)
займа (далее - "Облигации").
Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы в лице
Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка (103031, г.
Москва, Столешников переулок, д.11, стр.1).
1. Общие положения
1.1. Облигации выпускаются в бездокументарной форме, являются
государственными именными ценными бумагами.
1.2. Облигации предоставляют право их владельцам на получение
номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также на зачет
стоимости погашаемых Облигаций при оплате приобретаемых Облигаций
следующего размещаемого выпуска.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать сделки купли-продажи,
осуществлять обременение Облигаций обязательствами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, "Положением об
обращении облигаций городского облигационного (внутреннего) займа
Москвы" и настоящим Решением.
Облигации в рамках данного выпуска равны между собой по объему
предоставляемых прав.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
обеспечиваются Правительством Москвы.
1.3. Городской облигационный (внутренний) заем ориентируется
преимущественно на юридических лиц.
2. Основные параметры выпуска Облигаций
2.1. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 200000000000
(двести миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
2.2. Общее количество Облигаций составляет 200000 (двести тысяч)
штук.
2.3. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте
Российской Федерации и составляет 1000000 (один миллион) рублей.
2.4. Срок обращения Облигаций составляет 182 дня, считая со дня
начала размещения.
2.5. Дата начала размещения Облигаций (проведения аукциона
первичного размещения) устанавливается Эмитентом и сообщается не
позднее 7 календарных дней до начала размещения в объявлении о выпуске
Облигаций.
2.6. Датой погашения Облигаций является день, следующий за
последним днем срока обращения Облигаций.
3. Порядок размещения и обращения Облигаций
3.1. Первичное размещение Облигаций осуществляется в форме
аукциона, проводимого Эмитентом в Уполномоченных торговых системах.
Облигации размещаются в соответствии с подаваемыми заявками,
содержащими предложения о приобретении Облигаций и удовлетворяемыми на
основании минимальной цены продажи Облигаций, устанавливаемой
Эмитентом в ходе аукциона первичного размещения.
3.2. Право на приобретение Облигаций имеют юридические и
физические лица, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами по
законодательству Российской Федерации.
3.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем
заключения биржевых сделок купли-продажи в Уполномоченных торговых
системах.
3.4. В случаях исполнения залоговых обязательств и других
случаях, предусмотренных действующим законодательством, учет прав
собственности осуществляется Уполномоченным регистратором или
Уполномоченным депозитарием.
4. Гарантии погашения Облигаций
4.1. Учитывая огромную ответственность перед москвичами и другими
возможными покупателями Облигаций, Правительство Москвы в соответствии
с принятыми постановлениями считает необходимым обеспечить максимально
возможную надежность системе городских облигационных займов и создать
дополнительные механизмы гарантий погашения Облигаций.
4.2. Основные механизмы обеспечения гарантий погашения Облигаций
и снижения риска инвесторов включают в себя:
- безусловное соблюдение инвестиционного характера займа и
использование привлеченных средств исключительно на возвратное
финансирование инвестиционных проектов;
- конкурсный подход при выборе участников процесса размещения,
обращения и погашения Облигаций, а также при выборе инвестиционных
проектов;
- образование специального органа - Инвестиционного совета под
руководством Премьера Правительства Москвы с целью обеспечения
строгого контроля со стороны города за всеми этапами реализации займов
и городских инвестиционных проектов, в задачи которого входит
осуществление контрольных функций за всеми исполнителями по займам и
принятие окончательных решений по финансированию инвестиционных
проектов;
- образование специального залогового фонда обеспечения городских
облигационных займов Москвы из состава имущества, находящегося в
собственности города Москвы, а также имущества и активов, служащих
обеспечением при реализации инвестиционных проектов;
- постоянное информирование в средствах массовой информации о
ходе реализации облигационных займов и городских инвестиционных
проектов, финансируемых за их счет.
Приложение 2
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 28 января 1997 г. N 68-РП
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ПЕРВОЙ СЕРИИ ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1.1. Статус Эмитента
Эмитентом Облигаций первой серии городского облигационного
(внутреннего) займа выступает Правительство Москвы в лице Комитета
муниципальных займов и развития фондового рынка.
1.2. Юридический и почтовый адрес Эмитента
Правительство Москвы
103032, г. Москва, ул. Тверская, 13
Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка
103031, г. Москва, Столешников переулок, д.11, стр.1.
1.3. Данные о руководящем составе Правительства Москвы
1.3.1. Мэр Москвы, Премьер Правительства Москвы
Лужков Юрий Михайлович
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: с
1991 г. по 1992 г. - Вице-мэр Москвы и Премьер Правительства Москвы; с
1992 г. по настоящее время - Мэр Москвы и Премьер Правительства
Москвы.
1.3.2. Заместитель Премьера Правительства Москвы, руководитель
Департамента экономической политики и развития г. Москвы -
Росляк Юрий Витальевич
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: с
1991 г. по 1992 г.- первый заместитель председателя Комитета экономики
и прогнозирования Правительства Москвы; с 1992 г. по 1993 г. -
начальник Управления перспективного развития г. Москвы; с 1993 г. по
1995 г. - руководитель Департамента перспективного развития г. Москвы;
с 1995 г. по настоящее время - заместитель Премьера Правительства
Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития г.
Москвы.
1.3.3. Председатель Комитета муниципальных займов и развития
фондового рынка
Климович Мечислав Викторович
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: с
1990 г. по 1993 г. - директор Научно-исследовательского института
технологий управления техническим прогрессом; с 1993 г. по 1994 г. -
заместитель по экономическим вопросам главного врача Республиканской
клинической больницы N 1; с 1994 г. по 1996 г. - председатель Фонда
имущества г. Москвы; с 1996 г. по настоящее время - председатель
Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка.
1.3.4. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
финансов
Коростелев Юрий Викторович
Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: с
1991 г. по настоящее время - министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента финансов.
1.4. Эмитент не принадлежит к промышленным, банковским,
финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, общественным
организациям, не является членом товарных, валютных, фондовых и прочих
бирж как в Российской Федерации, так и вне ее.
1.5. Эмитент имеет вклады в уставном капитале следующих
предприятий (5% и выше):
____________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ | АДРЕС | Доля
| | (%)
______________________|____________________________________|________
1 | 2 | 3
______________________|____________________________________|________
АО "Автокомбинат N 23"| Москва, ул. Б.Черемушкинская, д. 1 | 13.20
ЗАО "Авто-Сан" | Москва, Грохольский пер., 29 | 50.00
АО "АЗС-сервис" | Москва, ул. Полярная, 41 | 67.00
АОЗТ "Антарис" | Москва, ул. Маломосковская, 22 | 20.00
ОАО "Армстрой" | Москва, Живарев пер., д.8, стр.3 | 25.00
ОАО "Бейкерс" | Москва, ул.Якиманка, 56 | 20.00
ЗАО "Бизнес с | Москва, 2-й Вражский пер., 8, | 20.00
социальной | стр.2 |
ответственностью" | Москва, Хлебозаводской пр., 7 | 20.00
АО БКК "Коломенское" | Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, | 20.00
АО БКК "Москворечье" | д. 4-6 |
АО БКК "Российский" | Москва, ул. Кооперативная, 16 | 49.00
(Хлебозавод N 6) | |
АОЗТ "Вариатор" | Москва, Графский пер., 9 | 20.00
АООТ "Ветеран" | Москва, Серебряный пер., 2 | 63,40
ТОО "Восток-Сервис"ЛТД| Москва, ул. Перерва, 19 | 20.00
ГАО "Всероссийский | Москва, пр. Мира, ВВЦ | 30.20
выставочный центр | |
(ВВЦ)" | |
АО "Геллефлинт" | Республика Карелия, г. Сегежа, | 48.30
| ул. Ленина, 9а |
ОАО "Гостиный двор" | Москва, ул.Ильинка, 4 |100.00
ОАО "Деловой центр | Москва, 4-ая Тверская-Ямская ул., | 25.00
нейрохирургии" | 14, стр.3 |
АО "Дербеневка" | Москва, ул. Дербеневская, 22 | 20.00
АО "Детский мир" | Москва, Театральный пр-д, 5 | 30.00
АО "ДРСУ" | Москва, ул. Архитектора Власова, 47| 34.20
АО "Ермак" | Алтайский край, Залесовский р-н, | 40.00
| с. Залесово |
АО "Завод детских | Москва, Дмитровское ш., 108а | 20.00
молочных продуктов" | |
Акционерное страховое | Москва, ул. Каретный ряд, 2/1 | 13.50
общество "Имущество" | |
АО "Инвестиционный | Москва, ул. Суворовская, 27 | 29.90
чековый фонд | |
социальной защиты" | |
АО "Инвестпрод" | Москва, ул. Новый Арбат, 15/2 | 24.00
АО "Инженерная | Москва, ул. Коккинаки, 5 | 50.00
экология" | |
АО "Интерстрой" | Москва, ул. Дубининская, 83-а | 25.00
Внешнеэкономическое | Москва, ул. Моховая, 13 | 10.00
АО по туризму и | |
инвестициям | |
"Интурист" | |
СП "Интурист-РадАмер | Москва, Бережковская наб., 2 | 50.00
гостиница и деловой | |
центр" | |
ЗАО "Инфа-Отель" | Москва, ул.Рождественка, 3 | 18.00
(гостиница САВОЙ) | |
АОЗТ СП "Калинка" | Москва, ул. Люсиновская, 70 | 51.00
АО "Калошино" | Москва, ул. Амурская, 22 | 15.00
АО "Квин-Хаус" | Москва, ул. Гарибальди, 26 | 40.00
АО "Князь Рюрик" | Москва, Дербеневская наб, 22 | 73.10
АОЗТ "Кожухово" | Москва, ул.Южнопортовая , 5 | 20.00
АО "Комбинат | Москва, Коровий вал, 5 | 20.00
мучнисто-кондитерских | |
изделий" | |
АО "Коммунальное | Москва, пр. Вернадского, 105, |100.00
хозяйство" | корп. 2 |
АО "Компания "СПЛАВ" | Москва, ул. Лесная, 61, стр. 4 | 37.50
АО "Контакт" | Москва, Остаповский проезд, д. 5 | 20.00
(завод "Клейтук") | |
АО "Концентраты | Москва, Ленинградское шоссе, 69 | 38.00
и напитки" | |
ОАО "Концерн | Москва, Ленинградский пр-т, 33-а | 33.00
"Авиатика" | |
АООТ "Красная горка" | Московская обл.. г.Люберцы, | 50.00
| Октябрьский пр., 20 А |
АО "Краснопресненский | Москва, Мантулинская ул., д.7 | 20.00
сахарорафинадный | |
завод им. Мантулина" | |
АО "Культурно - | Москва, ул. Никольская, 17 | 30.00
исторический комплекс | |
"Славянский" | |
ОАО "Лизинговая | Москва, Южинский пер., 9, стр.1 | 50.00
компания "Ликострой" | |
АО "Манежная площадь" | Москва, Каретный ряд, 2/1 |100.00
АОЗТ "Мега-М" (СП) | Москва, ул.Сретенка, 13/26 | 50.00
ТОО "Медведково" | Москва, Полярная ул., 39 | 20.00
АО "Международная | Москва, 2-ой Спасоналивковский пер.| 10.00
трастовая корпорация | д.6 |
по инвестициям и | |
гарантиям" | |
АО "Металлопластмасс" | Москва, ул. 2-я Синичкина, 9а | 20.00
ТОО "Метрополь" | Москва, Театральный пр-д, 1/4 | 30.00
АО "Молочный завод | Москва, Новорязанская ул., 18 | 15.00
им.Горького" | |
ЗАО "Мосальский сыр" | Калужская обл., г. Мосальск, | 52.00
| ул.Революции, 56 |
АО "Мосвнешинформ" | Москва, ул.Тверская, 13 | 60.00
ТОО СП "Мос-Данон" | Москва, ул.Тверская, 4 | 49.00
ТОО "Мосжилремсервис" | Москва, проспект Мира, 19 | 20.00
(производственно - | |
коммерческая фирма) | |
АО "Мосинтур" | Москва, Столешников пер., 11 | 12.50
АО "Моситалмед" (СП) | Москва, ул. Арбат, 28, стр. 1 | 20.00
АО "Москапстрой" | Москва, ул. Тверская, д. 23/12 | 20.00
ГАО "Москва" | Москва, Столешников пер., 11 стр.1 | 75.00
РЗАО "Москва | Москва, Переведеновский пер., 17 | 35.00
Златоглавая" | |
АООТ "Москва - | Москва, ул.Воронцовская, 23 | 9.00
Санкт-Петербург" | |
ОАО "Москворецкое | Московская обл., Ногинский р-н, |100.00
карьероуправление" | г. Электроугли, ул. Заводская, 6 |
ЗАО "Московская | Москва, ул. Полярная., 41 | 10.00
международная ярмарка | |
технологий, машин и | |
оборудования для | |
строит. и экспл. | |
автозаправочных | |
комплексов (АЗС ЭКСПО)| |
АО "Московская | Москва, ул. Акад. Королева, 12 | 74.00
телевизионная | |
компания" | |
АО "Московская | Москва, пр-т Мира, ВВЦ, п-н №4 | 14.00
телекоммуникационная | |
корпорация" | |
АОЗТ "Московская | Москва, ул. 1812 года, д.8, корп.1 | 25.00
транспортная компания"| |
ЗАО "Московские | Москва, ул.Зорге, 15 | 24.50
учебники и | |
картолитография" | |
АО "Московский | Москва, Грайвороновский пр-д, 3 | 24.00
жировой комбинат" | |
АО "Московский завод | Москва, ул. Новослободская, 7 | 29.00
пищевых концентратов | |
(МЗПК)" | |
АО "Московский завод | Москва, Щелковское ш., 100 |100.00
"Хроматрон" | |
АО "Московский | Москва, 1-я Боевская ул., д. 2/12, |10.075
инвестиционно - | корп.2 |
торговый центр жилья" | |
АО "Московский | Москва, Вознесенский пер., 21 | 25.50
инвестиционный фонд" | |
АО "Московский | Москва, ул. Спиридоновка, д. 20, | 80.00
комитет по науке и | стр. 1 |
технологиям" | |
АКБ "Московский | Москва, Новый Арбат, 36 | 17.70
муниципальный банк - | |
Банк Москвы" | |
АО "Московский | Москва, 1-ый Варшавский пр., 6/10 | 15.00
молочный комбинат" | |
АО "Московский | Москва, Остаповский пр-д, 3 | 20.00
мыловаренный завод" | |
АООТ "Московский | Москва, Капотня, 2-й квартал | 38.00
нефтеперерабатывающий | |
завод" | |
АО "Мосметрострой" | Москва, Цветной б-р, 17 |100.00
АО "Мосмясопром" | Москва, Костомаровский пер., 2/6, | 18.00
| стр. 1 |
ЗАО "МОС ОТИС" (СП) | Москва, ул. Кирпичная, 21 | 25.50
АО "Моспромстрой" | Москва, ул. Чехова, 23/15 | 24.50
ТОО "МОС-ТРИЗА" | Москва, 2-й Котельнический пер., 3 | 35.00
АО "Мосхлеб" | Москва, ул. Щепкина, 58 | 21.30
ЗАО "Мосэнка" (СП) | Москва, Новый Арбат, 19, корп.1 | 15.00
АООТ "Нагатино" | Москва, ул.Нагатинская, 14-В | 20.00
АОЗТ "Научно - | Москва, 2-я Звенигородская ул., 12 | 20.40
производственное | |
акционерное общество | |
"Спектр ЛК" | |
ТОО "Неглинка"(СП) | Москва, Кузнецкий мост, 9/10 | 10.00
ООО "Немецкая слобода"| Москва, Посланников пер., 3 | 16.00
АО "Океан" | Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2 | 40.00
| стр. 3 |
АО "ОМЕГА-3 ЦИС" | Москва, Ленинградское ш., 69 | 20.00
АО "Орбис+" | Москва, ул. Орджоникидзе, 11 | 29.73
АО "Палашевский рынок"| Москва, Сытинский туп., д. 3а | 15.00
| |
АО "Перестройка" | Москва, Б. Гнездниковский пер., | 45.00
| 7/28, стр. 1 |
АО "Петровское | Москва, ул. Моховая, 13 | 15.00
подворье" | |
ГАО "Полигон | Московская обл., г. Ногинск, | 20.00
Тимохово" | ул. 3-го Интернационала, 110 |
ЗАО "Прима-М"(СП) | Москва, Плетешковский пер., 22 | 51.00
АО "Производственно - | Москва, ул. Ижорская, 7 | 15.00
коммерческое | |
предприятие "Меридиан"| |
АО "Простор" | Москва, ул. Академика Скрябина, 9 | 20.00
(БКК "Выхино") | |
АО "Российская | Москва, ул. Акад. Королева, 12 | 60.00
Московская | |
телерадиовещательная | |
компания "Москва" | |
ОАО "Россия" | Москва, ул.Варварка, 6 |100.00
АО "Русс" | Москва, 1-й Голутвинский пер., 2/10| 25.00
ЗАО "Русское бистро" | Москва, ул. Серафимовича, 2 | 20.00
(торгово - | |
производственное | |
объединение) | |
АО "РЭНА" | Москва, ул. Новый Арбат, 21 | 37.00
АО "САТЭКС" | Москва, ул. Полковая, 3/4 | 50.00
ЗАО "СДОМИ" | Москва, ул.Шолохова, 13, кв.1-А | 20.00
АОЗТ "СЕМОНТЕК" (СП) | Москва, ул. Губкина, 3 | 24.50
ЗАО "Ситко"(СП) | Москва,ул.Новый Арбат, 11 | 25.00
АО "Снайк" | Москва, ул. Сокольнический вал, 2б | 50.00
АО "Совинцентр" | Москва, Краснопресненская | 10.00
| набережная., 12 |
ООО "Совполиюплас"(СП)| Москва, Подкопаевский пер., 4 | 68.00
Внешнеэкономическое | Москва, Смоленская-Сенная пл., | 5.10
АО "Союзплодимпорт" | д.32/34 |
(закрытого типа) | |
АО "Спорт-Анг" | Москва, Зеленоград, пл. Юности, 2 | 13.98
АО "Таки-Москва" | Москва, ул.Мневники, 10 | 25.00
ОАО "Такси-МТА" | Москва, пр.Андропова, 15 | 48.40
АООТ "Тверская,16" | Москва, ул.Новый Арбат, 11 | 30.00
АО "Торговый дом ЦУМ" | Москва, ул.Петровка, 2/3/8 | 24.50
АО "Телеэкспо" | Москва, Олимпийский проспект, 22 | 30.00
АО "Тимирязевец" | Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3 | 20.00
АО "Тишинский рынок" | Москва, Б.Грузинская ул., 50 | 50.00
ЗАО "Тушино-Авто" | Москва, ул.Свободы, 35 | 12.00
АО "Усадьба-Центр" | Москва, Вознесенский пер., 18, | 90.00
| стр. 1, комн. 1 |
ОАО "Финансово - | Москва. ул. Рочдельская, 15 | 23.40
промышленная группа | |
"Трехгорка" | |
АО "Флавосинтек" | Москва, ул. Профсоюзная, 66 | 20.00
СП "Флоранна" | Москва, ул. Тверская, 4 стр.1 | 50.00
АО "Хладокомбинат N14"| Москва, ул. Рябиновая, 47 | 25.50
АО "Хлебозавод N 12" | Москва, ул. Красноказарменная, 15 | 20.00
АО "Хлебозавод N 28" | Москва, 3-ий Западный проезд | 20.00
АО "Хлебснаб" | Москва, ул. Атарбекова, д. 4а | 20.00
АООТ "Холдинг-Пойма" | Москва, ул.Каретный ряд, 2/1 | 24.00
ТОО "Хорекс-Центр"(СП)| Москва, ул. Народная, 7 | 46.00
АО "Царицыно" | Москва, Кавказский б-р, 58 | 15.00
(Красногвардейский | |
мясоперерабатывающий | |
завод) | |
СП "Царицыно" | Москва, Шипиловский пр-д, 47/1 | 50.00
(гостиница "Орехово") | |
АО ТД "Центральный | Москва, ул.Воздвиженка, 10/2 | 60.00
военный универсальный | |
магазин" | |
АО "Центральный рынок"| Москва, Цветной б-р, д. 15 | 50.00
АООТ "ЦПДУ "Аэротранс"| Москва, Ленинградский пр-т, 37, | 38.00
| корп.3 |
АО "Чековый | Москва, ул. Зоологическая, 11 | 20.00
инвестиционный фонд | |
социальной защиты | |
"Ветеран" | |
АО "Черемушкинский | Москва, ул. Б. Черемушкинская, 21 | 25.30
керамический завод" | |
АО "Черкизовский | Москва, ул. Пермская, владение 3 | 20.00
молочный завод" | |
АО "Черкизово" | Москва, ул. Черкизовская, 32 | 20.00
(Хлебозавод №8) | |
СП "Шамос" | Москва, ул.Малая Грузинская, 25, | 10.00
| стр.2 |
АО "Яуза-Хлеб" | Москва, пр-т Мира, д. 220-А | 20.00
______________________| ___________________________________|______
2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА
2.1. Сведения о бюджете г. Москвы за последние три финансовых
года и девять месяцев 1996 года.
2.1.1. Доходы
(млн.руб.)
_________________________________________________________________
ГОД УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНО
_________________________________________________________________
1993 2882422 3012804
1994 17554587 17135174
1995 35646790 33521637
3 кв. 1996 г. 34684507 27883464
_________________________________________________________________
2.1.2. Расходы
(млн.руб.)
_________________________________________________________________
ГОД УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНО
_________________________________________________________________
1993 2972602 2875175
1994 17547149 16755859
1995 35927812 33414964
3 кв. 1996 г. 34918623 27595535
_________________________________________________________________
2.1.3. Исполнение бюджета г. Москвы за 1993 и 1994 финансовые
годы
(млн.руб.)
_________________________________________________________________
1993 г. 1994 г.
_________________________________________________________________
ДОХОДЫ
Налог на прибыль 1619288 6414192
Подоходный налог с физических лиц 468859 2159919
Налог на имущество 67537 384697
Фонд финансовой поддержки - 293799
важнейших отраслей народного
хозяйства
Налог на добавленную стоимость 226292 1379631
Акцизы 68802 260754
Субвенции из Федерального бюджета 310240 2621580
Ссуды, полученные из банков для - 234000
финансирования целевых программ
Остатки бюджетных средств, 13034 15853
направляемые на покрытие расходов
Средства, поступившие из 48040 503671
Федерального бюджета по взаимным
расчетам
Прочие доходы, налоги, сборы и др. 190712 2867078
поступления
ИТОГО 3012804 17135174
_________________________________________________________________
РАСХОДЫ
Социально-культурный комплекс 979164 5142382
Городское хозяйство 944658 5745214
Инвестиционный комплекс 766836 4363644
Наука 24212 64842
Расходы на содержание главного 48491 397428
управления внутренних дел
Расходы на содержание органов 25698 120128
представительной власти и
управления
Погашение ссуд банков, полученных - 189769
на финансирование целевых
программ
Средства, переданные федеральному 6640 164360
бюджету по взаимным расчетам
Бюджетные ссуды 52414 338598
Прочие расходы 27062 229494
ИТОГО 2875175 16755859
_________________________________________________________________
Превышение доходов над расходами 137629 379315
_________________________________________________________________
2.1.4. Исполнение бюджета г. Москвы за 1995 финансовый год
(млн.руб.)
_________________________________________________________________
1995 г.
_________________________________________________________________
ДОХОДЫ
Прямые налоги на прибыль, доход и прирост 18447746
капитала
Налоги, взимаемые в зависимости от фонда 482845
оплаты труда
Налоги на товары и услуги 4294202
Налог на имущество 1219250
Платежи за пользование природными 266403
ресурсами
Прочие налоги, сборы и пошлины 3655747
Итого налоговых доходов 28366193
Доходы от гос.собственности или от 535904
деятельности
Доходы от продажи принадлежащего 235713
государству имущества
Административные платежи 11037
Штрафные санкции 30627
Прочие неналоговые доходы 2127981
Итого неналоговых доходов 2941262
Безвозмездные перечисления 2315702
Отчисления в фонды -101520
ВСЕГО ДОХОДОВ 33521637
_________________________________________________________________
РАСХОДЫ
Государственное управление 369732
Правоохранительная деятельность и 576038
обеспечение безопасности государства
Фундаментальные исследования и 122949
содействие научно-техническому прогрессу
Промышленность, энергетика и 307399
строительство
Сельское хозяйство и рыболовство 1111985
Охрана окружающей среды и природных 252595
ресурсов
Транспорт, дорожное хозяйство и связь 2359476
Развитие рыночной инфраструктуры 19400
Жилищно-коммунальное хозяйство 15561166
Предупреждение и ликвидация 17154
чрезвычайных ситуаций
Образование 4181834
Культура и искусство 1001850
Средства массовой информации 56434
Здравоохранение и физкультура 4827497
Социальная политика 1347829
Прочие расходы 1301626
ВСЕГО РАСХОДОВ 33414964
_________________________________________________________________
Превышение доходов над расходами 106673
_________________________________________________________________
2.1.5. Исполнение бюджета г. Москвы за 9 месяцев 1996 года.
(млн.руб.)
_________________________________________________________________
План Исполнено
_________________________________________________________________
ДОХОДЫ
Прямые налоги на прибыль, 20100539 15072771
доход и прирост капитала
Налоги, взимаемые в зависимости 656456 559781
от фонда оплаты труда
Налоги на товары и услуги 4153905 3791776
Налог на имущество 1819734 1870507
Платежи за пользование природными ресурсами 245511 272088
Прочие налоги, сборы и пошлины 3826827 3349409
Итого налоговых доходов 30802972 24916332
Доходы от гос. собственности 854037 799659
или от деятельности
Доходы от принадлежащего государству 210773 441086
имущества
Административные платежи 7248 8614
Штрафные санкции 24313 34060
Прочие неналоговые доходы 1090844 685730
Итого неналоговых доходов 2187215 1969149
Безвозмездные перечисления 1694320 1146975
Итого доходов 34684507 28032456
Отчисления в централизованные фонды - -148992
ВСЕГО ДОХОДОВ 34684507 27883464
_________________________________________________________________
РАСХОДЫ
Государственное управление 546740 424148
Правоохранительная деятельность 631441 558313
Фундаментальные исследования и содействие 338134 143497
научно-техническому прогрессу
Промышленность, энергетика и строительство 367463 234908
Сельское хозяйство 771479 71921
Охрана окружающей среды и природных ресурсов 250262 145899
Транспорт, дорожное хозяйство и связь 2016279 1318345
Развитие рыночной инфраструктуры 221890 21676
Жилищно-коммунальное хозяйство 8750273 6977107
Предупреждение и ликвидация 16227 23683
чрезвычайных ситуаций
Образование 3867909 3477520
Культура и искусство 526520 419836
Средства массовой информации 74123 58299
Здравоохранение и физкультура 4776669 4082529
Социальная политика 2162289 2024460
Прочие расходы 1009680 517609
Капитальные вложения 8591245 7095264
ВСЕГО РАСХОДОВ 34918623 27595535
_________________________________________________________________
Превышение доходов над расходами -234116 287929
_________________________________________________________________
2.1.6. Ожидаемое исполнение бюджета г.Москвы за 1996 год.
(млн.руб.)
_________________________________________________________________
План Исполнено
_________________________________________________________________
ДОХОДЫ
Прямые налоги на прибыль, 26176894 20356139
доход и прирост капитала
Налоги, взимаемые в зависимости 928538 794160
от фонда оплаты труда
Налоги на товары и услуги 5674778 5275966
Налог на имущество 2446358 2700000
Платежи за использование природных ресурсов 396149 390379
Прочие налоги, сборы и пошлины 6012236 4688213
Итого налоговых доходов 41634953 34204857
Неналоговые доходы 2716320 2720832
Безвозмездные перечисления 2660000 2660000
Итого доходов 47011273 39585689
Отчисления в централизованные фонды -378047 -291303
ВСЕГО ДОХОДОВ 46633226 39294386
_________________________________________________________________
РАСХОДЫ
Государственное управление и 1983279 1551969
правоохранительная деятельность
Промышленность, энергетика и строительство 1023743 9532204
Расходы по пополнению фонда продовольственных 1010493 150000
ресурсов
Охрана окружающей среды и природных ресурсов 319500 12125
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 3330771 2276686
информатика
Развитие рыночной инфраструктуры 336937 250153
Жилищно-коммунальное хозяйство 19138551 10080198
Образование 5931425 4910572
Культура и искусство 1560752 609156
Здравоохранение и физкультура 7291110 5563236
Социальная политика 2872917 2783222
Прочие расходы 1878830 1684865
ВСЕГО РАСХОДОВ 46633226 39294386
_________________________________________________________________
Превышение доходов над расходами 0 0
_________________________________________________________________
2.2. Сведения о финансовой задолженности Эмитента за период 1993,
1994, 1995 годы и 1996 годы
В 1993 году Эмитент (бюджет города) финансовой задолженности
перед кредиторами не имел.
В 1994 году Правительство Москвы заимствовало у Сбербанка и Фонда
обязательного медицинского страхования средства для финансирования
целевых программ на общую сумму 234 000 млн. рублей. Согласно
заключенным договорам с кредиторами, частичное погашение ссуд
производилось уже в 1994 году. Таким образом, по состоянию на 1 января
1995 года размер задолженности по ссудам составил 118 382 млн. рублей.
В I квартале 1995 года задолженность была полностью погашена.
На момент принятия решения о выпуске облигаций (1 января 1997 г.)
финансовой задолженности перед кредиторами Эмитент (бюджет города) не
имеет.
2.3. Гарантии по выданным кредитам, обеспеченные бюджетом и
валютным фондом города Москвы, на 1 января 1997 г.
______________________________________________________________________________
Кредитор и |Сумма | Млн.|Предельная|Конечный |Дата |Дата
тип |кредита | долл.|сумма |заемщик |вступления|погашения
кредита | | США |гарантии | |в силу |кредита
| | | | |гарантии |
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
Международный |50000000 |50.00 | | |декабрь |01
банк |долларов | | | |1996 г |марта
реконструкции |США | | | | |2008 г
и развития | | | | | |
| | | | | |
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
Консорциум |192093160 |55.13 |207050160 |АО |07 |30
французских |французских | | |Инфратур |декабря |июля
банков; |франков | | | |1994 г |2004 г
гарантия | | | | | |
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
Консорциум |142326612 |29.58 |155755631 |АО |20 |30
французских |французских | | |Инфратур |февраля |апреля
банков; |франков | | | |1995 г |2004 г
гарантия | | | | | |
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
Консорциум |57698000 |36.06 |81271000 |АО |01 |01
германских | | | |Манежная |октября |ноября
банков; | | | |Площадь |1996 г |2006 г
поручительство | | | | | |
Эксимбанк | | | | | |
Турции; |80000000 |80.00 |117321000 |ОАО |15 |30
поручительство |долларов | | |Новинский|декабря |июня
|США | | | |1996 г |2005 г
| | | |бульвар | |
| | | |31 | |
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
Мосбизнесбанк; |5000000 |5.00 | |АО |12 |25
поручительство |долларов | | |Мосинтур |октября |марта
|США | | | |1994 г |1998 г
| | | | | |
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
Московский |1225 млрд. |218.75| |Жилищно -|февраль |февраль
Сбербанк |рублей | | |инвест. |-ноябрь |-март
| | | |фонд |1996 г |1997 г
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
Сбербанк |100 млрд. |17.86 | |Жилищно -|февраль |25
России |рублей | | |инвест. |- ноябрь |марта
| | | |фонд |1996 г |1997 г
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
Банк Москвы |100 млрд. |17.86 | |Жилищно -|15 |25
|рублей | | |инвест. |декабря |марта
| | | |фонд |1996 г |1997 г
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
Федеральный |50 млрд. |8.93 | |Жилищно -|август - |март -
депозитный |банк | | |инвест. |октябрь |апрель
банк | | | |фонд |1996 г |1997 г
Инкомбанк |50 млрд. |8.93 | |Жилищно -|октябрь |03
|рублей | | |инвест. |1996 г |мая
| | | |фонд | |1997 г
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
ИТОГО | |528.1 | | | |
_______________|____________|______|__________|_________|__________|__________
2.4. Административных и экономических санкций, а также претензий
со стороны госарбитража и судебных органов Эмитент не имеет.
2.5. Отчет об уже выпущенных Эмитентом ценных бумагах
2.5.1. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27
сентября 1994 года N 876 Эмитентом выпущен в обращение первый транш
Московского жилищного облигационного займа (МЖОЗ). Проспект эмиссии
облигаций данного транша зарегистрирован в Министерстве финансов
Российской Федерации 27 декабря 1994 г. NМФ 73-3-00027.
2.5.1.1. Вид ценной бумаги - именная срочная Облигация.
2.5.1.2. Форма выпуска - бездокументарная, в виде записей на
лицевых счетах.
2.5.1.3. Дата начала процесса распространения ценных бумаг - 15
января 1995 года.
2.5.1.4. Дата окончания процесса распространения ценных бумаг -
31 декабря 1996 года.
2.5.1.5. Объем выпуска ( по номинальной стоимости) - 56000000000
(пятьдесят шесть миллиардов) рублей, что соответствует 20 000
(двадцати тысячам) кв.м общей жилой площади, выделяемой для погашения
Облигаций МЖОЗ.
2.5.1.6. Количество выпущенных Облигаций - 200000 (двести тысяч)
штук.
2.5.1.7. Номинал каждой Облигации - 280 000 (двести восемьдесят
тысяч) рублей - денежный эквивалент 0.1 кв.м общей жилой площади на
начало распространения облигаций.
2.5.1.8. Облигации первого транша - беспроцентные с выплатой
дохода единовременно - при погашении. Доход по Облигациям может быть
получен в натуральной или денежной формах:
- натуральный доход владельцев соответствующих пакетов Облигаций
получается при погашении Облигаций квартирами из расчета: одна
Облигация соответствует 0.1 кв.м общей жилой площади в типовых домах
крупнопанельного домостроения, размещаемых в районах массовой
застройки (Митино, Жулебино, Южное Бутово, Марьинский парк);
- денежный доход владельцев Облигаций МЖОЗ получается при
реализации Облигаций Эмитенту по цене, соответствующей не менее 90
(девяноста) процентов от текущей цены реализации Облигаций,
установленной Межведомственной комиссией Правительства Москвы по
реализации жилой площади на коммерческой основе на текущий месяц.
По состоянию на 1 января 1997 г.(на дату окончания процесса
распространения ценных бумаг):
- реализовано 118784 Облигации на общую сумму 45 195,4 млн.
рублей;
- погашено и предъявлено к погашению квартирами 97 720 Облигаций
МЖОЗ. Владельцам данных Облигаций переданы в собственность и будут
предоставлены квартиры, общая плащадь которых составляет 9772 кв.м.;
- выкуплено Эмитентом 19511 Облигаций на общую сумму 7 529,3
млн. рублей, по которым совокупный доход владельцев, предъявившмх свои
Облигации к выкупу, составил 331,3 млн. рублей;
- 1553 Облигации находятся на руках у владельцев и будут
предъявлены Эмитенту к погашению в денежной форме в 1-ом квартале
1997 г. по цене 420 тыс. рублей за Облигацию - на общую сумму 643,9
млн. рублей.
2.5.2. На основании постановлений Правительства Москвы от 19
сентября 1995 года N 790 "О подготовке второго и третьего выпусков
облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа"
и от 4 июня 1996 года N 466 "О втором выпуске облигаций Московского
государственного жилищного облигационного займа", а также
постановления Московской городской Думы от 12 июля 1996 года N 75 "О
Московском государственном жилищном облигационном займе" выпущен
первый транш облигаций второго выпуска Московского государственного
жилищного облигационного займа.
Решение о реализации первого транша второго выпуска Облигаций
Московского государственного жилищного облигационного займа (МГЖОЗ),
утвержденное распоряжением Премьера Правительства Москвы от 26 июля
1996 г. N 665-РП, и проспект эмиссии Облигаций первого транша второго
выпуска МГЖОЗ зарегистрированы в Министерстве финансов Российской
Федерации 9 августа 1996 г. NМФ 73-3-00126.
2.5.2.1. Вид ценной бумаги - именная срочная Облигация.
2.5.2.2. Форма выпуска - бездокументарная, в виде записей на
лицевых счетах.
2.5.2.3. Дата начала процесса распространения ценных бумаг - 9
сентября 1996 года.
2.5.2.4. Дата окончания процесса распространения ценных бумаг - 9
сентября 2006 года.
2.5.2.5. Объем выпуска (по номинальной стоимости) - 132000000000
(сто тридцать два миллиарда) рублей, что соответствует 40000 (сорока
тысячам) кв.м общей жилой площади, выделяемой для погашения Облигаций
МГЖОЗ.
2.5.2.6. Количество выпущенных Облигаций - 400000 (четыреста
тысяч) штук.
2.5.2.7. Номинальная стоимость каждой Облигации соответствует
денежному эквиваленту 0,1 кв.м общей жилой площади квартиры,
расположенной в типовом доме крупнопанельного домостроения в районах
массовой застройки.
2.5.2.8. Облигации первого транша - беспроцентные с выплатой
дохода единовременно - при выкупе или погашении. Доход по Облигациям
может быть получен в натуральной или денежной формах:
- натуральный доход владельцев соответствующих пакетов Облигаций
получается при погашении Облигаций квартирами из расчета: одна
Облигация соответствует 0,1 кв.м общей жилой площади в типовых домах
крупнопанельного домостроения, размещаемых в районах массовой
застройки (Жулебино, Южное Бутово, Марьинский парк, Ново-Косино);
- денежный доход владельцев Облигаций МГЖОЗ получается при
реализации Облигаций Эмитенту по цене, равной номиналу Облигации на
начало расчетного месяца и устанавливаемой Межведомственной комиссией
Правительства Москвы по реализации жилой площади на коммерческой
основе на расчетный месяц.
По состоянию на 1 января 1997 года:
- реализовано 54 151 Облигация на сумму 18577,9 млн.рублей;
- предъявлено к погашению квартирами 24 149 Облигаций МГЖОЗ.
Владельцам данных Облигаций переданы в собственность и будут
предоставлены квартиры, общая площадь которых составляет 7265,6 кв.м.;
- выкуплено Эмитентом 1694 Облигации на общую сумму 547,2 млн.
рублей.
3. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОЙ СЕРИИ ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
3.1. Общие данные об Облигациях
3.1.1. Облигации первой серии городского облигационного
(внутреннего) займа (далее - "Облигации") выпускаются на основании
постановлений Правительства Москвы N 681 от 13 августа 1996 г. "О
системе городских займов Москвы", N 881 от 29 октября 1996 г. "О
выпуске городских займов Москвы в 1996-1997 гг." и постановления
Московской городской Думы N 99 от 13 ноября 1996 г. "О городских
займах Москвы в 1996-1997 гг."
3.1.2. Облигации выпускаются в бездокументарной форме, являются
государственными именными ценными бумагами.
3.1.3. Облигации предоставляют право их владельцам на получение
номинальной стоимости Облигаций при их погашении.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Учет прав владельцев в отношении Облигаций и
перерегистрацию этих прав осуществляет Уполномоченный регистратор или
Уполномоченный депозитарий.
3.1.5. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте
Российской Федерации и составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
3.1.6. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 200000000000
(двести миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
3.1.7. Общее количество Облигаций составляет 200000 (двести
тысяч) штук.
3.1.8. Срок обращения Облигаций составляет 182 дня, считая со дня
начала размещения.
3.1.9. Датой погашения Облигаций является день, следующий за
последним днем срока обращения Облигаций.
3.1.10. Городской облигационный (внутренний) заем ориентируется
преимущественно на юридических лиц.
3.2. Условия и порядок размещения Облигаций
3.2.1. Первичное размещение Облигаций производится в определенных
для этого Уполномоченных торговых системах в форме аукциона
исключительно через посредничество Уполномоченных дилеров, являющихся
членами данных Уполномоченных торговых систем. Доразмещение Облигаций
осуществляется в пределах объема, не размещенного при первичном
размещении.
3.2.2. Право на приобретение Облигаций имеют юридические и
физические лица, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами по
законодательству Российской Федерации.
3.2.3. Для приобретения Облигаций лица, желающие приобрести
Облигации, заключают с Уполномоченными дилерами договоры и дают
соответствующие поручения.
3.2.4. Первичное размещение Облигаций осуществляется в
соответствии с поданными заявками, считающимися предложениями о
приобретении Облигаций на указанных в них условиях.
Заявка может содержать конкурентные и неконкурентное предложения.
В конкурентном предложении указывается цена, по которой предлагается
приобрести Облигации, и соответствующее этой цене количество
Облигаций. В неконкурентном предложении указывается сумма денежных
средств, на которую предлагается приобрести Облигации по
средневзвешенной цене.
3.2.5. Заявки на приобретение Облигаций подаются Уполномоченными
дилерами в Уполномоченные торговые системы, которые формируют сводные
ведомости поступивших предложений и направляют их Эмитенту.
В ходе аукциона первичного размещения Эмитентом устанавливается
цена отсечения (минимальная цена продажи Облигаций), служащая
основанием для удовлетворения поступивших предложений.
3.2.6. Дата начала размещения Облигаций (проведения аукциона
первичного размещения) устанавливается Эмитентом и сообщается не
позднее 7 календарных дней до начала размещения в объявлении о выпуске
Облигаций.
3.2.7. Датой окончания размещения Облигаций является последний
день срока обращения Облигаций.
3.3. Стоимостные и расчетные условия Облигаций
3.3.1. Оплата Облигаций, приобретаемых при первичном размещении,
производится до начала первичного размещения путем перечисления сумм,
соответствующих подаваемым заявкам, на специальные учетные счета в
Уполномоченном банке.
3.3.2. Конкурентное предложение удовлетворяется в случае
достаточности перечисленных денежных средств для удовлетворения
данного предложения по указанной в нем цене, если эта цена не ниже
цены отсечения, устанавливаемой Эмитентом в ходе аукциона первичного
размещения.
Неконкурентное предложение удовлетворяется в случае достаточности
перечисленных денежных средств для удовлетворения данного предложения
по средневзвешенной цене.
3.4. Условия и порядок обращения Облигаций
3.4.1. Владельцы Облигаций могут совершать сделки купли-продажи,
осуществлять обременение Облигаций обязательствами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и "Положением об
обращении облигаций городского облигационного (внутреннего) займа
Москвы".
3.4.2. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется
путем заключения биржевых сделок купли-продажи в Уполномоченных
торговых системах.
3.4.3. В случаях исполнения залоговых обязательств и других
случаях, предусмотренных действующим законодательством, учет прав
собственности осуществляется Уполномоченным регистратором или
Уполномоченным депозитарием.
3.4.4. Облигации, выкупленные Эмитентом до даты окончания
размещения, могут доразмещаться Эмитентом.
3.5. Участники рынка Облигаций
3.5.1. Участниками рынка Облигаций являются: Уполномоченный
регистратор осуществляет учет прав владельцев
и номинальных держателей в отношении Облигаций и учет перехода этих
прав от одного владельца другому путем ведения реестра владельцев
Облигаций.
Уполномоченным регистратором является ОАО "Реестр" (103804,
Москва, Настасьинский пер., д. 7).
Уполномоченный банк осуществляет расчеты между Эмитентом и
участниками рынка при первичном размещении и погашении Облигаций.
Уполномоченным банком является Московский муниципальный банк -
Банк Москвы (121205, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36).
3.5.2. Эмитент привлекает также и иных профессиональных
участников рынка ценных бумаг, кредитные организации и
саморегулируемые организации, в качестве участников рынка Облигаций
уполномачивая их на выполнение следующих функций:
Уполномоченные торговые системы - организаторы торговли на рынке
ценных бумаг, имеющие лицензию фондовой биржи, обеспечивают процедуру
размещения Облигаций и/или совершения сделок купли-продажи при их
вторичном обращении.
Уполномоченные депозитарии - юридические лица, имеющие право
осуществления депозитарной деятельности, в соответствии с действующим
законодательством, являясь номинальными держателями,
зарегистрированными в системе ведения реестра владельцев Облигаций,
осуществляют учет Облигаций, которые они держат в интересах
депонентов.
Уполномоченные дилеры - юридические лица, являющиеся
инвестиционными институтами или кредитными организациями в
соответствии с действующим законодательством, осуществляют
посреднические функции при первичном размещении Облигаций и их
вторичном обращении, действуя за счет и по поручению лиц, желающих
приобрести Облигации.
Указанные участники рынка Облигаций уполномачиваются Эмитентом на
основании соответствующего договора с Эмитентом. Перечень организаций,
уполномоченных Эмитентом, сообщается одновременно с объявлением о
выпуске Облигаций.
3.6. Получение доходов по Облигациям и особенности погашения
Облигаций
3.6.1. Доходом по Облигациям является разница между ценой
погашения (равно как и ценой продажи) и ценой покупки Облигации.
3.6.2. Погашение осуществляется по номинальной стоимости
Облигаций.
3.6.3. Погашение Облигаций осуществляется путем перевода
номинальной стоимости Облигации на счета владельцев и номинальных
держателей, зарегистрированных в реестре на момент погашения.
Выплата сумм, причитающихся при погашении владельцам Облигаций,
осуществляющим свои права через номинальных держателей, производится
номинальным держателям.
3.6.4. Средства в оплату погашения Облигаций перечисляются на
счета владельцев и номинальных держателей в день, следующий за днем
погашения.
3.6.5. Средства, причитающиеся владельцам при погашении
Облигаций, могут быть использованы для приобретения облигаций
очередного размещаемого выпуска по заявлению владельца погашаемых
Облигаций.
3.6.6. Погашение Облигаций, обремененных обязательствами к
моменту погашения, осуществляется в соответствии с условиями
обременения Облигаций обязательствами, согласно действующего
законодательства.
3.6.7. Ставка доходности Облигаций к погашению определяется
следующим образом:
D=(N-P)*365*100%/(P*T)
где:
D - ставка доходности Облигаций к погашению, в процентах годовых;
N - номинальная стоимость Облигации;
P - цена приобретения Облигации;
365 - количество дней в годовом исчислении;
Т - количество дней с момента приобретения до дня погашения.
3.6.8. Налогообложение доходов от операций с Облигациями
осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации, применяемыми к государственным ценным бумагам.
3.6.9. Нерезиденты и иностранные инвесторы имеют право на
репатриацию средств, вложенных в Облигации, и доходов по операциям с
ними в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.7. Направления использования средств, привлекаемых путем
выпуска Облигаций
3.7.1. Денежные средства, привлекаемые путем выпуска Облигаций,
используются исключительно для финансирования коммерческих доходных
городских инвестиционных проектов, связанных прежде всего с
удовлетворением приоритетных инвестиционных потребностей города,
развитием городского хозяйства и обеспечивающих выполнение
обязательств по Облигациям.
3.7.2. Приоритетными направлениями инвестиций привлеченных
средств являются:
- благоустройство и улучшение архитектурного облика города,
модернизация и регенерация старого фонда зданий, строительство зданий
нового поколения с использованием передовых технических и
архитектурных решений;
- развитие и модернизация сети предприятий торговли и
обслуживания населения, стирание разницы между качеством услуг в
Москве и лучших столичных городах мира;
- развитие транспортных коммуникаций, транспорта и связи;
- модернизация и реконструкция промышленных предприятий, создание
импортозамещающих производств;
- улучшение экологической обстановки в городе;
- модернизация коммунального хозяйства, энерго- и
ресурсосбережение;
- развитие культуры, здравоохранения и образования;
- укрепление хозяйственных связей Москвы с регионами страны;
- улучшение инфраструктуры и климата инвестиционной деятельности
в городе.
3.7.3. Отбор и реализация инвестиционных проектов, финансируемых
за счет средств, привлеченных при размещении Облигаций, осуществляется
исключительно на конкурсной основе.
При этом на этапах отбора, конкурса и реализации инвестиционных
проектов Эмитентом привлекаются банки, специализированные экспертные
институты, а также аудиторские организации.
3.7.4. При установлении критериев отбора указанных проектов
предусмотрены следующие основные: высокая эффективность (доходность),
соответствующая доходности городских облигационных займов; полезность
для города, в первую очередь в связи с подготовкой к его 850-летнему
юбилею, а также для развития ключевых отраслей и сфер деятельности;
ориентированность на развитие высоких технологий и производство
конкурентоспособной продукции; степень готовности проектов к
реализации, включая наличие землеотвода, проектно-сметной и
разрешительной документации; наличие инвестора или девелопера и
другие.
При отборе инвестиционных проектов учитываются не только
показатели эффективности проекта, но и такие факторы, как создание
новых рабочих мест, поддержка приоритетных направлений развития
городского хозяйства и объектов городской инфраструктуры, получение
дополнительных налоговых поступлений, решение социальных проблем и
т.д.
3.7.5. Требования к содержанию инвестиционных проектов, критерии
их отбора, а также требования к участникам процесса инвестирования
привлеченных средств устанавливаются Инвестиционным советом -
специальным органом, образованном при Правительстве Москвы.
Инвестиционным советом осуществляется также подведение итогов
инвестиционных конкурсов.
3.7.6. Инвестиционный совет образован с целью общего контроля за
ходом реализации городских облигационных займов Москвы, оперативности
принятия решений, обеспечения объективного отбора и осуществления
эффективного надзора за ходом реализации инвестиционных проектов
города Москвы.
Инвестиционный совет осуществляет функции наблюдательного органа,
в том числе путем осуществления контроля за движением финансовых
ресурсов, выполнением договорных обязательств между всеми участниками
процесса инвестирования средств, координации действий всех
исполнителей.
Председателем Инвестиционного совета является Премьер
Правительства Москвы.
3.7.7. Решения о выделении средств на реализацию отобранных
инвестиционных проектов утверждаются постановлением Правительства
Москвы.
3.7.8. Перечень инвестиционных проектов, по которым принято
решение о финансировании за счет средств, привлекаемых при размещении
Облигаций, а также сведения о данных проектах раскрываются Эмитентом
не позднее, чем через 14 дней после принятия такого решения.
3.8. Гарантии погашения Облигаций. Риски инвестирования средств в
Облигации
3.8.1. В оценке рисков инвестирования средств в Облигации главную
роль играет статус Правительства Москвы как первоклассного заемщика,
основой которого является наличие собственного независимого бюджета и
внебюджетных средств, а также значительной собственности. При этом
стоимость собственности города и объем поступлений в бюджет и
внебюджетные фонды многократно превышают предполагаемый объем
обязательств по Облигациям.
Кроме того, выпускаемые Облигации имеют статус государственных
ценных бумаг и, таким образом, риск вложения средств в Облигации
минимален и сопоставим с риском вложения в другие государственные
ценные бумаги.
3.8.2. Учитывая огромную ответственность перед москвичами и
другими возможными покупателями Облигаций, Правительство Москвы
считает необходимым обеспечить максимально возможную надежность
системе городских облигационных займов и создать дополнительные
механизмы гарантий погашения Облигаций и снижения риска инвесторов.
Основные механизмы обеспечения гарантий погашения Облигаций и
снижения риска инвесторов включают в себя:
- безусловное соблюдение инвестиционного характера займа и
использование привлеченных средств исключительно на возвратное
финансирование инвестиционных проектов;
- определение в качестве основного условия отбора инвестиционных
проектов для инвестирования - условие получения не потенциального, а
реального экономического эффекта от их реализации;
- образование специального органа - Инвестиционного совета под
руководством Премьера Правительства Москвы с целью обеспечения
строгого контроля со стороны города за всеми этапами реализации займов
и городских инвестиционных проектов, в задачи которого входит
осуществление контрольных функций за всеми исполнителями по займам и
принятие окончательных решений по финансированию инвестиционных
проектов;
- конкурсный подход при выборе участников процесса размещения,
обращения и погашения облигаций, а также при выборе инвестиционных
проектов;
- резервирование расчетной части средств от размещения Облигаций
в высоколиквидной форме, составляющей резервный фонд;
- финансирование исключительно проектов, обеспеченных залогами,
сумма которых превышает объем проектного финансирования, а также
оформление в залог до полной реализации инвестиционных проектов
промежуточных результатов их реализации;
- образование специального залогового фонда обеспечения городских
облигационных займов Москвы из состава имущества, находящегося в
собственности города Москвы, а также имущества и активов, служащих
обеспечением при реализации инвестиционных проектов;
- использование банковских гарантий при размещении Облигаций и
реализации проектов, а также страхование инвестиций;
- постоянное информирование в средствах массовой информации о
ходе реализации облигационных займов и городских инвестиционных
проектов, финансируемых за их счет.
Дополнительно Эмитент предпринимает все зависящие от него меры
для минимизации прочих рисков.
3.8.3. Риски инвестирования средств в Облигации городских
облигационных займов, являющиеся макроэкономическими и политическими,
относятся к непрямым рискам и затрагивают инвестора в большей мере
через другие каналы. Вместе с этим в настоящее время нарастающими
темпами идет улучшение макроэкономических показателей в стране, что на
фоне нормализации и стабилизации политической ситуации указывает на
снижение данных рисков. |