ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОГРАММЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
И ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ С ПОСТОЯННЫМ И
ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКАМИ ПОГАШЕНИЯ
ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫМИ В ОБРАЩЕНИЕ ДО
17 АВГУСТА 1998 ГОДА
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
28 августа 1998 г.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
28 августа 1998 г.
(НЦПИ)
1. Выполнение договорных платежных обязательств. Все выплаты
основного долга и процентов по ГКО и ОФЗ со сроками погашения до 31
декабря 1999 г. и выпущенных до 17 августа 1998 года (далее -
"ГКО/ОФЗ") будут производиться в установленные сроки, за исключением
случая, когда инвестор выбирает право на досрочное рефинансирование,
описанное ниже по тексту.
2. Рефинансирование ГКО/ОФЗ. За исключением оговоренных ниже
случаев, поступления (выплаты основного долга и процентов) по ГКО/ОФЗ
будут реинвестированы либо в пакет из трех новых ОФЗ, условия которых
приводятся в Приложении 1 (далее - "Новые ОФЗ"), либо, если владелец
примет решение об этом и по согласованию с Сбербанком Российской
Федерации, в пакет из трех депозитных сертификатов, выпущенных
Сбербанком (далее - "Депозитные Сертификаты"), с такими же платежными
условиями, что и Новые ОФЗ.
3. Право на досрочное рефинансирование. Каждому владельцу ГКО/ОФЗ
будет предоставлено право (далее - "Право на досрочное
рефинансирование") выбора:
(а) досрочно обменять часть или все свои ГКО/ОФЗ на такой же
пакет Новых ОФЗ или такой же пакет Депозитных Сертификатов (в каждом
случае - с учетом корректировки, отражающей единовременную выплату
денежных средств, о которой говорится ниже), который этот владелец в
противном случае получил бы в установленный срок погашения его
ГКО/ОФЗ; и
(б) досрочно получить единовременную выплату денежных средств в
размере 5% от номинальной стоимости ГКО/ОФЗ (включая еще не оплаченные
купоны ОФЗ), предъявленных владельцем в рамках осуществления данного
права.
Денежные средства, выплаченные нерезидентам в соответствии с п.
36, будут зачислены на их счета типа "С" и будут подпадать под
действие мер валютного контроля.
4. Право на Получение облигаций Российской Федерации,
номинированных в валюте США. В качестве составной части Права на
досрочное рефинансирование каждому владельцу ГКО/ОФЗ будет
предоставлено дополнительное право (далее - "Право на получение
облигаций, номинированных в валюте США") выбора: получить в рамках не
более чем 20% номинальной суммы ГКО/ОФЗ, предъявленных этим
владельцем, новые облигации Российской Федерации номинированные в
валюте США (условия которых приводятся в Приложении 2). Использование
этого права не окажет влияния на сумму единовременной выплаты денежных
средств (см. п. 3).
Номинальная сумма новых облигаций, номинированных в валюте США,
выдаваемых владельцу, будет определяться как заявленный владельцем
процент от номинальной стоимости предъявленного портфеля в рамках
Права на досрочное рефинансирование, пересчитанный на сумму долларов
США, определяемую исходя из рыночной стоимости портфеля владельца,
рассчитанной по средневзвешенным ценам досрочно погашаемых облигаций
по состоянию на 14 августа 1998 г. и курса обмена рубля к доллару США,
рассчитанного как среднее официальных курсов за период с 17.08.98 г.
по 26.08.98 г. включительно.
Центральный банк Российской Федерации принял решение разрешить
резидентам Российской Федерации, которые в настоящее время не имеют
лицензии на совершение операций с валютными ценностями, приобрести
новые облигации Российской Федерации, номинированные в валюте США, в
рамках осуществления права на получение таких облигаций (но не в ином
порядке) и продать их за иностранную валюту нерезидентам, а также
резидентам, имеющим лицензию Центрального банка Российской Федерации
на совершение операций с валютными ценностями.
5. Обращение. Обращение ГКО/ОФЗ, с датой погашения до 31 декабря
1999 г. и выпущенных до 17 августа 1998 г., приостанавливается до
установленной даты их погашения. Выпуски Новых ОФЗ не будут обращаться
до тех пор, пока распространяющиеся на их обращение ограничения не
будут сняты Министерством финансов Российской Федерации. Правила
обращения Депозитных Сертификатов Сбербанка Российской Федерации
устанавливаются Сбербанком Российской Федерации.
6. Вопросы валютного контроля. Нерезиденты могут приобрести Новые
ОФЗ и Депозитные Сертификаты только через счета типа "С". Поступления
от продажи Новых ОФЗ и Депозитных Сертификатов нерезидентами будут
подпадать под действие мер валютного контроля.
7. Налоговые льготы. Поступления от погашения ГКО/ОФЗ
освобождаются от российских налогов в той части, в какой они в
соответствии с Программой рефинансирования реинвестируются в Новые
ОФЗ, Депозитные Сертификаты или новые облигации российской Федерации,
номинированные в валюте США.
8. Особый режим. Особый режим применяется ко всем ГКО/ОФЗ,
которые по состоянию на 17 августа 1998 г. принадлежали либо
Центральному банку Российской Федерации, либо физическим лицам -
резидентам Российской Федерации, зарегистрированным в качестве
владельцев на эту дату в субдепозитарии уполномоченного дилера Банка
России. Физическим лицам, являющимися по состоянию на 17 августа 1998
года держателями ГКО/ОФЗ, все выплаты номинальной стоимости облигаций
и купонного дохода по ним будут произведены согласно оригинальному
графику погашения.
9. ОФЗ с переменным купонным доходом. Для целей Программы
рефинансирования сумма каждого еще не оплаченного купона ОФЗ с
переменным купонным доходом принимается равной последнему купонному
доходу установленному до 17 августа 1998 г. по этой ОФЗ.
10. Сроки. Последний срок для принятия решений о досрочном
рефинансировании устанавливается 18 сентября 1998 г. Владельцам, не
воспользовавшимся Правом на досрочное рефинансирование, Новые ОФЗ и
Депозитные Сертификаты будут выпускаться в каждую первоначальную дату
погашения основной суммы или выплаты процентов по соответствующим
ГКО/ОФЗ. Новые облигации Российской Федерации, номинированные в валюте
США, будут выпущены не позднее 26 сентября 1998 г.
11. Процедура. Формы бланков всех заявок на реализацию описанных
прав, которые должны быть поданы в соответствии с Программой
рефинансирования, содержатся в совместном разъяснении Министерства
финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской
Федерации "О порядке погашения государственных краткосрочных
бескупонных облигаций и облигаций федерального займа с постоянным и
переменным купонным доходом со сроком погашения до 31 декабря 1999
года и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 года".
Приложение 1
к информационному сообщению
Центрального банка РФ
Министерства финансов РФ
от 28.08.98
УСЛОВИЯ НОВЫХ ОФЗ
В отношении каждой выплаты основной суммы или процентов по
ГКО/ОФЗ (далее - Выплата по ГКО/ОФЗ), принадлежащих инвесторам,
принявшим решение получить Новые ОФЗ, будет выпущено три серии Новых
ОФЗ в соответствии со "Структурой досрочного погашения и
реинвестирования средств в новые выпуски ОФЗ" (Приложение 3).
Для целей расчета номинальной стоимости обмениваемого портфеля
досрочно погашаемых облигаций по ГКО принимается их номинальная
стоимость, по ОФЗ - сумма номинальной стоимости и суммы невыплаченных
купонных выплат. При этом по ОФЗ с переменным купоном все будущие
неопределенные купоны принимаются равными последнему установленному
купону.
Ниже приводятся условия серий Новых ОФЗ, выпускаемых в отношении
каждой выплаты по ГКО/ОФЗ.
Дата выпуска: От 19 августа 1998 г.
Дата погашения: Согласно "Параметрам новых выпусков ОФЗ-ПД"
(Приложение 3)* через три, четыре и пять лет
после даты погашения рефинансируемых ГКО/ОФЗ.
Номинальная
стоимость: Для каждого выпуска с погашением через три,
четыре и пять лет соответственно - одна треть от
соответствующей выплаты по ГКО/ОФЗ (после
уменьшения суммы выплаты по ГКО/ОФЗ на сумму
единовременной выплаты денежных средств, если
таковая была получена владельцем), с округлением
в сторону уменьшения до ближайшей суммы, кратной
10 рублям, и с оплатой остатка (если он имеется)
денежными средствами.
Купоны: Для каждого выпуска сумма каждого купона будет
равна сумме процентов за шесть месяцев по
следующим годовым ставкам процента:
Ставка процента
Первый год 30%
Второй год 30%
Третий год 30%
Четвертый год 25%
Пятый год 20%
Даты выплаты Для каждого выпуска - в последний день
купонного каждого последующего шестимесячного периода после
дохода: даты погашения согласно "Параметрам новых
выпусков ОФЗ-ПД" (Приложение 4)*.
Выплата Для каждого выпуска - в дату погашения этого
основного выпуска.
долга:
Ограничения Выпуски не будут обращаться до тех пор, пока
обращения: Министерство финансов Российской Федерации не
устранит соответствующие ограничения. Ограничения
могут быть полностью или частично сняты в
отношении любого выпуска.
Номиналы: 10 рублей.
Прочие условия: Стандартная документация по ОФЗ.
_______________________
* - Приложения 3, 4 не приводятся
Приложение 2
к информационному сообщению
Центрального банка РФ
Министерства финансов РФ
от 28.08.98
УСЛОВИЯ ОБЛИГАЦИЙ, НОМИНИРОВАННЫХ В ВАЛЮТЕ США
Дата выпуска: Не позднее 26 сентября 1998 г.
Дата погашения: Через 8 лет после даты выпуска (с погашением
основного долга единовременно в дату погашения).
Основная сумма: Для каждого владельца - сумма новых облигаций,
номинированных в валюте США, выдаваемых
владельцу, будет определяться как заявленный
владельцем процент от номинальной стоимости
предъявленного портфеля в рамках Права на
досрочное рефинансирование, пересчитанный на
сумму долларов США, определяемую исходя из
рыночной стоимости портфеля владельца,
рассчитанной по средневзвешенным ценам досрочно
погашаемых облигаций по состоянию на 14 августа
1998 г. и курса обмена рубля к доллару США,
рассчитанного как среднее официальных курсов за
период с 17.08.98 г. по 26.08.98 г. включительно
(с округлением в сторону увеличения до ближайшей
1.000 долларов США).
Ставка процента: 5% годовых.
Даты выплаты Каждая годовщина даты выпуска.
процентов:
Прочие условия: Стандартные условия еврооблигаций Российской
Федерации.
Листинг: В Люксембурге, в кратчайшие возможные сроки. |