О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ,
ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ
КОММЕРЧЕСКИМИ КРЕДИТОРАМИ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
19 ноября 2002 г.
N 113н
(РГ 02-225 2711)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 ноября 2002 г. N 829 "О внесении изменений в
Финансовые условия обмена коммерческой задолженности бывшего СССР,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001
г. N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими кредиторами" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 49) и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N
478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 28, ст. 2976) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и
обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в
процессе урегулирования коммерческой задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими кредиторами (далее - Условия дополнительной
эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную
эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее -
дополнительные облигации) для обмена на допускаемую к урегулированию
необеспеченную коммерческую задолженность бывшего СССР перед
иностранными коммерческими кредиторами, указанную в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об
урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими кредиторами" (далее - коммерческая
задолженность). Дополнительные облигации представляют собой
дополнительный выпуск облигаций внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в
процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об
урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов".
3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с
Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями
дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим Приказом.
4. Назначить в установленном порядке:
- Ситибанк Н.А. агентом по обмену дополнительных облигаций;
- Внешэкономбанк субагентом по обмену дополнительных облигаций.
5. Оформить выпуск дополнительных облигаций с окончательной датой
погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой
погашения в 2030 году глобальными сертификатами.
6. Предоставить право первому заместителю Министра финансов
Российской Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов
Российской Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства
финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков
дополнительных облигаций, указанных в пункте 5 настоящего Приказа:
- глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
- договор с агентом по обмену между Министерством финансов
Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и
банком - агентом по обмену дополнительных облигаций и субагентом по
обмену дополнительных облигаций;
- договор о внесении изменений в договор о финансовом
представительстве между Министерством финансов Российской Федерации,
действующим от имени Российской Федерации, и банками - финансовым
представителем, регистратором, трансфер - агентами и платежными
агентами;
- другие документы, необходимые для выпуска дополнительных
облигаций.
7. Департаменту международного сотрудничества и управления
внешним долгом (Гаврилов Н.В.):
- обеспечить подписание соответствующих соглашений с агентом по
обмену дополнительных облигаций, банками - сторонами договора о
внесении изменений в договор о финансовом представительстве и другими
сторонами;
- обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных
облигаций;
- обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных
облигаций в депозитарии, определенные договором о финансовом
представительстве в отношении облигаций внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между
Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени
Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по
обслуживанию облигаций;
- зарегистрировать дополнительные выпуски в Государственной книге
внешнего долга Российской Федерации и присвоить каждому выпуску
дополнительных облигаций те же государственные регистрационные номера,
которые были присвоены облигациям соответствующего выпуска,
выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N
478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов".
8. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко
Т.Г.) и Департаменту международного сотрудничества и управления
внешним долгом (Гаврилов Н.В.) обеспечить выплату купонных процентов и
погашение дополнительных облигаций в сроки, установленные Условиями
дополнительной эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим
Приказом.
9. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.
10. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр
А.Л.КУДРИН
19 ноября 2002 г.
N 113н
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
22 ноября 2002 г.
N 3946
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 19 ноября 2002 г.
N 113н
УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ,
ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ
КОММЕРЧЕСКИМИ КРЕДИТОРАМИ
1. Настоящие Условия определяют порядок дополнительной эмиссии и
обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030
годах, выпускаемых в процессе урегулирования коммерческой
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими
кредиторами (далее - дополнительные облигации) в соответствии с
Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия),
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент)
производит эмиссию дополнительных облигаций от имени Российской
Федерации.
3. Дополнительные облигации являются государственными именными
ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и
предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга
(номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента,
начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость
дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном
настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных
облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет не
более 2 (двух) миллиардов долларов США.
4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же
государственный регистрационный номер, который был присвоен облигациям
соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N
SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск
SK-0-CM-128.
4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого
выпуска - 1 (один) доллар США.
4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами в
сроки, устанавливаемые Эмитентом.
4.6. В каждую дату выпуска выплачивается 9,5% номинальной суммы
основного долга по дополнительным облигациям с окончательной датой
погашения в 2010 году.
Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным
облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется
девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года,
в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год
31 марта и 30 сентября по ставке 8,25% годовых. В каждую дату выпуска
производится выплата купонного дохода по ставке 8,25% годовых,
начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга за
период с 31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным облигациям
с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока
семью полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в
соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в
год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом
устанавливаются следующие ставки процента:
за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25%
годовых;
за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5%
годовых;
за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5%
годовых;
с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.
4.10. В случае если дата погашения основного долга или выплаты
купонного дохода по дополнительным облигациям является нерабочим днем
для банков в городе Нью - Йорк, США, то выплата причитающейся суммы
владельцу дополнительных облигаций производится на следующий день,
когда банки города Нью - Йорк открыты для проведения операций.
4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к
досрочному погашению в случаях, установленных Договором о финансовом
представительстве от 24 августа 2000 года, заключенным между
Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени
Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как фискальным
агентом по обслуживанию внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах.
5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется
исключительно в обмен на допускаемую к урегулированию коммерческую
задолженность бывшего СССР перед иностранными коммерческими
кредиторами, указанную в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании коммерческой
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими
кредиторами".
Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации могут быть юридические и
физические лица, резиденты и нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы,
возникающие в отношении или в связи с данными дополнительными
облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров об обмене
и финансовом представительстве. |