О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ
ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД МЕЖДУНАРОДНЫМ
БАНКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (МБЭС)
И МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ (МИБ)
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
17 февраля 2004 г.
N 18н
(Д)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 2003 г. N 764 "О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N
426" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (ч.
II), ст. 5065), Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июня 2002 г. N 426 "Об урегулировании обязательств Российской
Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком
экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным
банком (МИБ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
25, ст. 2458) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и
обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в
процессе урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему
долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ (далее - Условия дополнительной
эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную
эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее -
дополнительные облигации) для обмена на обязательства Российской
Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ, указанные в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N
426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему
долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического
сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)"
(далее - часть обязательств перед МБЭС и МИБ). Дополнительные
облигации представляют собой дополнительный выпуск облигаций внешних
облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030
годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего
СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с
Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями
дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим Приказом.
4. Назначить в установленном порядке:
- Джей-Пи Морган Чейз Банк агентом по обмену дополнительных
облигаций;
- Внешэкономбанк субагентом по обмену дополнительных облигаций и
агентом по выверке.
5. Оформить выпуск дополнительных облигаций с окончательной датой
погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой
погашения в 2030 году глобальными сертификатами.
6. Предоставить право первому заместителю Министра финансов
Российской Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов
Российской Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства
финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков
дополнительных облигаций, указанных в пункте 5 настоящего Приказа:
- глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
- договор с агентом по обмену между Министерством финансов
Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации,
Джей-Пи Морган Чейз Банком - агентом по обмену дополнительных
облигаций, МБЭС и МИБ;
- договоры о координации работы по выверке обязательств между
Внешэкономбанком и соответственно МБЭС и МИБ, согласованные с
Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени
Российской Федерации;
- договоры о погашении обязательств между Министерством финансов
Российской Федерации, действующим от имени Правительства Российской
Федерации, Внешэкономбанком и соответственно МБЭС и МИБ;
- договор о внесении изменений в договор о финансовом
представительстве между Министерством финансов Российской Федерации,
действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз
Банком (лондонский филиал), Джей-Пи Морган Банк Люксембург С.А. и
Джей-Пи Морган Чейз Банком (нью-йоркский филиал);
- другие документы, необходимые для выпуска дополнительных
облигаций и завершения урегулирования задолженности.
7. Департаменту международного сотрудничества и управления
внешним долгом (Гаврилов Н.В.):
- обеспечить подписание соответствующих соглашений с агентом по
обмену дополнительных облигаций, банками - сторонами договора о
внесении изменений в договор о финансовом представительстве и другими
сторонами;
- обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных
облигаций;
- обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных
облигаций в депозитарии, определенные договором о финансовом
представительстве в отношении облигаций внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между
Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени
Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по
обслуживанию облигаций;
- зарегистрировать дополнительные облигации в Государственной
книге внешнего долга Российской Федерации и присвоить каждому выпуску
дополнительных облигаций те же государственные регистрационные номера,
которые были присвоены облигациям соответствующего выпуска,
выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N
478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов".
8. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко
Т.Г.) и Департаменту международного сотрудничества и управления
внешним долгом (Гаврилов Н.В.) обеспечить выплату купонных процентов и
погашение дополнительных облигаций в сроки, установленные Условиями
дополнительной эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим
Приказом.
9. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.
10. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН
17 февраля 2004 г.
N 18н
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
19 февраля 2004 г.
N 5576
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 17 февраля 2004 года
N 18н
УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ
И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ
ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ
ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД МЕЖДУНАРОДНЫМ
БАНКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (МБЭС)
И МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ (МИБ)
1. Настоящие условия определяют порядок дополнительной эмиссии и
обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030
годах, выпускаемых в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и
обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее -
Генеральные условия), утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст.
2976), в процессе урегулирования обязательств Российской Федерации по
внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического
сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)
(далее именуются - обязательства бывшего СССР) путем обмена этих
обязательств на обязательства МБЭС и МИБ перед иностранными
кредиторами (далее - дополнительные облигации).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент)
производит эмиссию дополнительных облигаций от имени Российской
Федерации.
3. Дополнительные облигации являются государственными именными
ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и
предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга
(номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента,
начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость
дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном
настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных
облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет не
более 700 (семисот) миллионов долларов США.
4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же
государственный регистрационный номер, который был присвоен облигациям
соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N
SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск
SK-0-CM-128.
4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого
выпуска - 1 (один) доллар США.
4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами в
сроки, устанавливаемые Эмитентом.
4.6. В каждую дату выпуска выплачивается 9,5 процентов
номинальной суммы основного долга по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году.
Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным
облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется
девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года,
в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год
31 марта и 30 сентября по ставке 8,25 процента годовых. В каждую дату
выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25 процента
годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного
долга за период с 31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным облигациям
с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока
семью полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в
соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в
год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом
устанавливаются следующие ставки процента:
за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25%
годовых;
за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5%
годовых;
за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5%
годовых;
с 31 марта 2007 года и далее - 7,5 % годовых.
4.10. В случае если дата погашения основного долга или выплаты
купонного дохода по дополнительным облигациям является нерабочим днем
для банков в городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы
владельцу дополнительных облигаций производится на следующий день,
когда банки города Нью-Йорк открыты для проведения операций.
4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к
досрочному погашению в случаях, установленных Договором о финансовом
представительстве от 24 августа 2000 года, заключенным между
Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени
Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как фискальным
агентом по обслуживанию внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, с
учетом всех изменений и дополнений, внесенных в названный договор.
5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется
исключительно в обмен на допускаемые к урегулированию обязательства
Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ,
указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19
декабря 2003 г. N 764 "О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426" и
Постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N
426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему
долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического
сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)".
Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации могут быть юридические и
физические лица, резиденты и нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы,
возникающие в отношении или в связи с данными дополнительными
облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров по обмену
и финансовом представительстве. |