О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ
ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД
МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ (МИБ)
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
17 февраля 2004 г.
N 19н
(Д)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2003 г. N 770 "Об окончательном урегулировании
обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед
Международным инвестиционным банком" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 52 (ч. II), ст. 5070) и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об
урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 28, ст. 2976) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и
обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в
процессе окончательного урегулирования обязательств Российской
Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МИБ (далее - Условия
дополнительной эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную
эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее -
дополнительные облигации) для обмена на обязательства Российской
Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МИБ, указанные в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2003 г.
N 770 "Об окончательном урегулировании обязательств Российской
Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным
инвестиционным банком" (далее - обязательства перед МИБ).
Дополнительные облигации представляют собой дополнительный выпуск
облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с
Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами объединенными в Лондонский клуб кредиторов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями
дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим Приказом.
4. Оформить выпуск дополнительных облигаций с окончательной датой
погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой
погашения в 2030 году глобальными сертификатами.
5. Предоставить право первому заместителю Министра финансов
Российской Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов
Российской Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства
финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков
дополнительных облигаций, указанных в пункте 4 настоящего Приказа:
- глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
- договор по обмену между Министерством финансов Российской
Федерации, действующим от имени Правительства Российской Федерации, и
МИБ;
- договор о внесении изменений в договор о финансовом
представительстве между Министерством финансов Российской Федерации,
действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз
Банком (лондонский филиал), Джей-Пи Морган Банк Люксембург С.А. и
Джей-Пи Морган Чейз Банком (нью-йоркский филиал);
- другие документы, необходимые для выпуска дополнительных
облигаций и завершения урегулирования задолженности.
6. Департаменту международного сотрудничества и управления
внешним долгом (Гаврилов Н.В.):
- обеспечить подписание соответствующего договора по обмену с
МИБ;
- обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных
облигаций;
- обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных
облигаций в депозитарии, определенные договором о финансовом
представительстве в отношении облигаций внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между
Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени
Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по
обслуживанию облигаций;
- зарегистрировать дополнительные облигации в Государственной
книге внешнего долга Российской Федерации и присвоить каждому выпуску
дополнительных облигаций те же государственные регистрационные номера,
которые были присвоены облигациям соответствующего выпуска,
выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N
478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов".
7. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко
Т.Г.) и Департаменту международного сотрудничества и управления
внешним долгом (Гаврилов Н.В.) обеспечить выплату купонных процентов и
погашение дополнительных облигаций в сроки, установленные Условиями
дополнительной эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим
Приказом.
8. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.
9. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН
17 февраля 2004 г.
N 19н
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
19 февраля 2004 г.
N 5575
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 17 февраля 2004 года
N 19н
УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ
И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ
ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ
ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД
МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ (МИБ)
1. Настоящие условия определяют порядок дополнительной эмиссии и
обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030
годах, выпускаемых в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и
обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее -
Генеральные условия), утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст.
2976), в процессе окончательного урегулирования обязательств
Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед
Международным инвестиционным банком (МИБ) (далее именуются -
обязательства бывшего СССР).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент)
производит эмиссию дополнительных облигаций от имени Российской
Федерации.
3. Дополнительные облигации являются государственными именными
ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и
предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга
(номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента,
начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость
дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном
настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных
облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет не
более 700 (семисот) миллионов долларов США.
4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же
государственный регистрационный номер, который был присвоен облигациям
соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N
SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск
SK-0-CM-128.
4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого
выпуска - 1 (один) доллар США.
4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами в
сроки, устанавливаемые Эмитентом.
4.6. В каждую дату выпуска выплачивается 9,5 процентов
номинальной суммы основного долга по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году.
Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным
облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется
девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года,
в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год
31 марта и 30 сентября по ставке 8,25 процента годовых. В каждую дату
выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25 процента
годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного
долга за период с 31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным облигациям
с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока
семью полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в
соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в
год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом
устанавливаются следующие ставки процента:
за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25%
годовых;
за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5%
годовых;
за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5%
годовых;
с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.
4.10. В случае если дата погашения основного долга или выплаты
купонного дохода по дополнительным облигациям является нерабочим днем
для банков в городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы
владельцу дополнительных облигаций производится на следующий день,
когда банки города Нью-Йорк открыты для проведения операций.
4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к
досрочному погашению в случаях, установленных Договором о финансовом
представительстве от 24 августа 2000 года, заключенным между
Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени
Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как фискальным
агентом по обслуживанию внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, с
учетом всех изменений и дополнений, внесенных в названный договор.
5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется
исключительно в обмен на допускаемые к окончательному урегулированию
обязательства Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР
перед МИБ, указанные в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2003 г. N 770 "Об окончательном урегулировании
обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед
Международным инвестиционным банком".
Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации могут быть юридические и
физические лица, резиденты и нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы,
возникающие в отношении или в связи с данными дополнительными
облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров по обмену
и финансовом представительстве. |