27.04.2024 15:35
Аналитика.
Просмотров всего: 2759; сегодня: 32.

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

В 2023 году микрофинансовые организации (МФО) выдали малым и средним предприятиям займы на 105,4 млрд рублей (в 2022 году — 70,5 млрд рублей). При этом государственные и коммерческие МФО выдают почти одинаковый объем займов.

Более чем в четыре раза увеличился объем займов, выданных дистанционно. Качество портфеля остается стабильным — доля просроченной задолженности составляет 5,2%.

По информации МФО, у многих заемщиков есть потребность в финансировании на сумму, превышающую установленный порог в 5 млн рублей. Сейчас на рассмотрении Государственной Думой находится проект закона, по которому предполагается увеличение суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 7 млн рублей. 

Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в 2023 году

За 2023 год микрофинансовые организации (МФО) выдали бизнесу 105,4 млрд рублей, на 50% больше, чем в 2022 году (70,5 млрд рублей), при этом государственные и коммерческие МФО делят обороты сегмента почти поровну:

- портфель займов МСП за год увеличился на 11%, до 82,2 млрд рублей, — по сравнению с 2022 годом темп прироста снизился (в 2022 году — 18% за год). Основная часть портфеля сегмента по-прежнему приходится на государственные МФО — 87%.

При этом доля объема выдач государственных МФО снизилась до 55% (годом ранее — 80%) в связи с набирающими активность в сегменте коммерческими МФО, рост доли которых продолжают обеспечивать несколько крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП;

- объем займов, выданных дистанционно, увеличился более чем в четыре раза (до 42 млрд рублей), онлайн-займы по итогам года составляют существенную часть выдач — 40% (+13 п.п. за год). При этом доля таких займов в портфеле сегмента МСП на конец 2023 года увеличилась незначительно — до 9% (+3 п.п. за год).

За три года портфель займов МСП вырос на 35% (более чем на треть).

Качество портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности в портфеле за год снизилась на 0,4 п.п. по сравнению с концом 2022 года.

Согласно данным БКИ закредитованность в сегменте невысокая — например, среди юридических лиц, которые оформляли займы в 2023 году, большинство оформило только один заем. Небольшое число заемщиков также пользуется услугами банков — оформляет 1 — 2 банковских кредита.

Здесь и далее информация по данным опроса 51 государственной и 16 коммерческих МФО, проведенного в марте 2024 года (73% портфеля сегмента МСП и 81% выдач сегмента МСП).

У государственных МФО количество новых и повторных заемщиков примерно одинаковое (около 50%), а в коммерческие МФО повторно обращается уже большинство заемщиков (63%). Постоянные клиенты со сформированным риск-профилем и хорошей платежной дисциплиной в том числе обеспечивают низкий уровень просроченной задолженности.

У части компаний предприниматели запрашивают сумму микрозайма, которая превышает допустимый максимальный* размер 5 млн рублей.

В государственные МФО заемщики подают заявки на суммы в среднем не более 5 млн рублей. Треть опрошенных коммерческих МФО сообщила о спросе на более крупные суммы. Разница в запрашиваемой сумме может быть связана с несколькими факторами:

- заемщики государственных МФО осведомлены о лимитах поддержки, поэтому подают заявки с учетом установленных требований;

- разный профиль заемщиков и потребность в финансировании у клиентов государственных и коммерческих МФО;

- специфика предлагаемого продукта — например, тендерные займы или займы на исполнение контракта, по которым необходимые суммы могут быть довольно высокими.

Особенности продуктовой линейки коммерческих МФО

Помимо стандартных продуктов на пополнение оборотных средств, финансирования инвестиционных проектов и займов для всех заемщиков (вне зависимости от отрасли ведения деятельности), коммерческие МФО могут предлагать более специализированные продукты — например, исходя из цели займа:

- тендерные займы/займы на исполнение контракта — ставки по таким займам начинаются от 30% годовых (как правило, берутся на срок меньше 1 года);

- факторинг — ставки около 30 — 40% годовых;

- овердрафт — ставки начинаются от 35% годовых (как правило, берутся на срок меньше 1 года).

В связи с растущей популярностью ведения предпринимательской деятельности на маркетплейсах, МФО начали выделять отдельные продукты исходя из специфики деятельности заемщика. Например, заем для продавцов на маркетплейсах — ставки по таким займам находятся в диапазоне от 12% до 32% годовых, заем для перевозчиков — ставки 25 — 30% годовых.

Значительная часть опрошенных МФО считает предельную сумму микрозайма в размере 5 млн рублей недостаточной. 

57% государственных и 88% коммерческих МФО отмечают потребность в увеличении предельной суммы микрозайма для бизнеса.

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается законопроект (№ 456753-8) об увеличении суммы микрозайма для ЮЛ и ИП с 5 до 7 млн рублей, для самозанятых — с 500 тыс. до 1 млн рублей. Ранее был внесен аналогичный законопроект (№ 87705-8), но он не был принят.

Далее данные на основании экспертных оценок МФО.

В связи с ограничением предельной суммы микрозайма и потребностью в большем объеме финансирования предприниматели рассматривают все возможные предложения по получению заемных средств.

51% государственных и 69% коммерческих МФО ответили, что часть действующих заемщиков их компаний одновременно подавали заявку в МФО и банк. В коммерческих МФО доля таких заемщиков намного больше.

Согласно данным БКИ по выборке юридических лиц, которые в 2023 году взяли заем в МФО, половина таких заемщиков хотя бы раз подавала заявку в банк. При этом уровень одобрения довольно низкий — только по 12% таких заявок были заключены договоры.

В то же время по информации МФО доля заемщиков с отказами в банках и пришедших в МФО составляет 10 — 20% от числа действующих заемщиков.

Ответственное структурное подразделение: Департамент небанковского кредитования.

* Согласно пункту 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».


МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%


Ньюсмейкер: Альянс Медиа Центр — 6263 публикации
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=18650
Поделиться:

Интересно:

Топ популярных и самых доступных направлений на море в конце мая
17.05.2024 12:47 Аналитика
Топ популярных и самых доступных направлений на море в конце мая
Конец мая – старт пляжного сезона в Абхазии и на Юге России. Эксперты АТОР и «1001 Тур» сравнили минимальные и средние цены на турпакеты в с вылетами 20-26 мая на 10 ночей по внутренним и зарубежным пляжным направлениям,и представляют рейтинги ценовой доступности отдыха на море.  С...
Патриотический автопробег проходит по городам Белоруссии и России
16.05.2024 18:14 Мероприятия
Патриотический автопробег проходит по городам Белоруссии и России
13 мая у стен Брестской крепости стартовал историко-патриотический автопробег Брест-Сургут, сообщает пресс-служба Россотрудничества. Участники проекта посетят 20 городов и мемориальных комплексов Союзного государства. На отдельных этапах к автопробегу будут присоединяться представители регионов...
Бизнес Москвы сможет принять участие в оформлении нежилых объектов
16.05.2024 17:41 Новости
Бизнес Москвы сможет принять участие в оформлении нежилых объектов
В Москве создадут комплексную систему сезонного (летнего и зимнего) оформления города. Одну из ключевых ролей отведут столичным предпринимателям. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин.  «Комфортные и безопасные улицы, яркие, оригинальные витрины и фасады зданий, обилие...
В Петербурге стартовал проект "АртПушкин" к 225-летию поэта
16.05.2024 16:51 Новости
В Петербурге стартовал проект "АртПушкин" к 225-летию поэта
Творческий проект "АртПушкин" направлен на продвижение наследия великого поэта и писателя, в рамках национального проекта сохранения исторических ценностей и наследия страны, продвижения и популяризации русского языка и культуры России. Этим проектом 16 мая в Санкт-Петербурге дан старт празднованию...
В МГЛУ пройдет форум в память о Победе народов СССР над нацизмом в ВОВ
16.05.2024 14:32 Новости
В МГЛУ пройдет форум в память о Победе народов СССР над нацизмом в ВОВ
17 мая в рамках проекта «Без срока давности» в Московском государственном лингвистическом университете откроется II Международный молодежный форум Памяти «Победа народов СССР над нацизмом в Великой Отечественной войне». Перед началом форума запланировано возложение цветов и выступление гостей...