|клиентские счета | | | | | |
|и т.д.) | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
3.1.2. О рыночной капитализации кредитной организации - эмитента
и ее обязательствах.
Описываются существенные условия каждой сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок), которая должна быть совершена или исполнена в
течение шести месяцев с даты утверждения проспекта ценных бумаг, если
сумма этой сделки (сделок) составляет не менее 10% балансовой
стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего утверждению проспекта
ценных бумаг.
Описываются прочие обязательства, не исполненные кредитной
организацией - эмитентом на дату утверждения проспекта ценных бумаг, в
случае, если их размер составляет не менее 5% балансовой стоимости
активов кредитной организации - эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего утверждению проспекта
ценных бумаг.
Указываются все не исполненные кредитной организацией - эмитентом
обязательства (за исключением административных санкций, наложенных на
кредитную организацию - эмитент органами государственной власти и
судом, и прочих обязательств, указанных в подпункте 3.3.6 данного
раздела настоящего Приложения), срок исполнения которых наступил не
позднее пяти лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг.
Данный подпункт не подразумевает предоставление информации о
кредитной организации - эмитенте, раскрытие которой может отрицательно
повлиять на ее конкурентоспособность.
3.1.3. О целях эмиссии и направлениях использования средств,
полученных в результате размещения ценных бумаг.
Указываются основные направления инвестирования кредитной
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг.
Описываются объекты инвестиций, а также операции, обеспечившие не
менее 10% объема реализации (выручки) кредитной организации -
эмитента, за пять финансовых лет с разбивкой по годам, предшествующих
дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Данный подпункт не подразумевает предоставление информации о
кредитной организации - эмитенте, раскрытие которой может отрицательно
повлиять на ее конкурентоспособность.
3.1.4. О рисках, возникших в связи с приобретением размещаемых
ценных бумаг.
Указываются возможные факторы, которые могут повлиять на
исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств перед
владельцами ценных бумаг, а также действия владельцев ценных бумаг в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной
организацией - эмитентом своих обязательств.
Описание влияния инфляции.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах
по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению кредитной
организации - эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые пути
решения этой проблемы кредитной организацией - эмитентом.
3.2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента.
3.2.1. Сведения о финансовом состоянии кредитной организации -
эмитента и динамике его изменения за пять последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет, а также указание причин и факторов, которые, по мнению
органов управления кредитной организации - эмитента, привели к такому
изменению.
3.2.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента, факторы, оказавшие влияние на изменение
размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли (убытков)
кредитной организации - эмитента от основной деятельности, включая
влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, решений
государственных органов, иных экономических, финансовых, политических
и других факторов.
Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента представляется по форме таблицы 6.
Таблица 6
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------
| N | Наименование статей | год| год| год| год| год|
|п/п| | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| |Проценты полученные и аналогичные| | | | | |
| |доходы от: | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 1 |Размещения средств в банках в виде| | | | | |
| |кредитов, депозитов, займов и на| | | | | |
| |счетах в других банках | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 2 |Ссуд, предоставленных другим| | | | | |
| |клиентам | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 3 |Средств, переданных в лизинг | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 4 |Ценных бумаг с фиксированным| | | | | |
| |доходом | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 5 |Других источников | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 6 |Итого проценты полученные и| | | | | |
| |аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3| | | | | |
| |+ 4 + 5) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| |Проценты уплаченные и аналогичные| | | | | |
| |расходы по: | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 7 |Привлеченным средствам банков,| | | | | |
| |включая займы и депозиты | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 8 |Привлеченным средствам других| | | | | |
| |клиентов, включая займы и депозиты | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 9 |Выпущенным долговым ценным бумагам | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|10 |Арендной плате | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|11 |Итого проценты уплаченные и| | | | | |
| |аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9| | | | | |
| |+ 10) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|12 |Чистые процентные и аналогичные| | | | | |
| |доходы (ст. 6 - ст. 11) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|13 |Комиссионные доходы | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|14 |Комиссионные расходы | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|15 |Чистый комиссионный доход (ст. 13 -| | | | | |
| |ст. 14) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| |Прочие операционные доходы: | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|16 |Доходы от операций с иностранной| | | | | |
| |валютой и с другими валютными| | | | | |
| |ценностями, включая курсовые| | | | | |
| |разницы | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|17 |Доходы от операций по купле-продаже| | | | | |
| |драгоценных металлов, ценных бумаг| | | | | |
| |и другого имущества, положительные| | | | | |
| |результаты переоценки драгоценных| | | | | |
| |металлов, ценных бумаг и другого| | | | | |
| |имущества | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|18 |Доходы, полученные в форме| | | | | |
| |дивидендов | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|19 |Другие текущие доходы | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|20 |Итого прочие операционные доходы:| | | | | |
| |(ст. 16 + 17 + 18 + 19) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|21 |Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| |Прочие операционные расходы: | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|22 |Расходы на содержание аппарата | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|23 |Эксплуатационные расходы | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|24 |Расходы от операций с иностранной| | | | | |
| |валютой и другими валютными| | | | | |
| |ценностями, включая курсовые| | | | | |
| |разницы | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|25 |Расходы от операций по| | | | | |
| |купле-продаже драгоценных металлов,| | | | | |
| |ценных бумаг и другого имущества,| | | | | |
| |отрицательные результаты переоценки| | | | | |
| |драгоценных металлов, ценных бумаг | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|26 |Другие текущие расходы | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|27 |Всего прочих операционных расходов:| | | | | |
| |(ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|28 |Чистые текущие доходы до| | | | | |
| |формирования резервов и без учета| | | | | |
| |непредвиденных доходов/расходов| | | | | |
| |(ст. 21 - ст. 27) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|29 |Изменение величины резервов на| | | | | |
| |возможные потери по ссудам | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|30 |Изменение величины резервов под| | | | | |
| |обесценение ценных бумаг и на| | | | | |
| |возможные потери | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|31 |Изменение величины прочих резервов | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|32 |Чистые текущие доходы без учета| | | | | |
| |непредвиденных доходов/расходов:| | | | | |
| |(ст. 28 - 29 - 30 - 31) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|33 |Непредвиденные доходы за вычетом| | | | | |
| |непредвиденных расходов | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|34 |Чистые текущие доходы с учетом| | | | | |
| |непредвиденных доходов/расходов| | | | | |
| |(ст. 32 + ст. 33) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|35 |Налог на прибыль <*> | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|36 |Отсроченный налог на прибыль | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|36а|Непредвиденные расходы после| | | | | |
| |налогообложения | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|37 |Прибыль (убыток) за отчетный| | | | | |
| |период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а)| | | | | |
------------------------------------------------------------------
3.2.3. Ликвидность кредитной организации - эмитента, размер,
структура и достаточность капитала кредитной организации - эмитента.
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации
- эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом
обязательных резервных требований Банка России.
Расчет должен включать показатели за пять завершенных финансовых
лет, на конец последнего завершенного квартала перед датой утверждения
проспекта ценных бумаг и предполагаемые данные на момент завершения
выпуска ценных бумаг.
В случае невыполнения обязательных нормативов необходимо указать
причину их невыполнения и меры, принимаемые кредитной организацией по
приведению их к установленным нормам.
3.2.4. Политика и расходы кредитной организации - эмитента в
области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований.
3.2.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
кредитной организации - эмитента.
3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и
иная финансовая информация.
3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации -
эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, к которой прилагается
заключение аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
отчетности.
Представляется принятая налоговыми органами годовая бухгалтерская
отчетность кредитной организации - эмитента по типовым формам и в
объеме в соответствии с требованиями Банка России (бухгалтерский
баланс кредитной организации - эмитента по счетам второго порядка,
отчет о прибылях и убытках) за три завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный финансовый год с момента образования, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
подтвержденная независимым аудитором.
3.3.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
за последний завершенный отчетный квартал.
Представляется принятая налоговыми органами бухгалтерская
отчетность кредитной организации - эмитента (бухгалтерский баланс
кредитной организации - эмитента по счетам второго порядка, отчет о
прибылях и убытках), составленная по формам, установленным
нормативными актами Банка России, за последний квартал перед
утверждением проспекта ценных бумаг.
3.3.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной
организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года
или за каждый завершенный финансовый год.
В случае наличия у кредитной организации - эмитента дочерних и
зависимых обществ представляется консолидированная финансовая
отчетность кредитной организации - эмитента, включающая показатели его
дочерних и зависимых обществ, по типовым формам и в объеме в
соответствии с требованиями Банка России за три завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный финансовый год с момента образования, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее
трех лет.
3.3.4. Сведения о формировании и об использовании резервного
фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента за пять
последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли,
составленные по форме, установленной нормативными актами Банка России,
за последние пять завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее
пяти лет, и по состоянию на конец последнего квартала перед
утверждением проспекта ценных бумаг.
3.3.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года.
Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого
имущества кредитной организации - эмитента, а также сведения о любых
приобретениях или выбытиях по любым основаниям любого имущества
кредитной организации - эмитента, если балансовая стоимость такого
имущества превышает 1% балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
кредитной организации - эмитента изменениях, произошедших в составе
имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года.
3.3.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в
судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента.
Представляются сведения об административных санкциях,
налагавшихся на кредитную организацию - эмитент органами
государственной власти, судом (в том числе третейским) в течение трех
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, либо в течение каждого завершенного финансового года с
момента образования, если кредитная организация - эмитент осуществляет
свою деятельность менее трех лет, и в течение последнего квартала
перед утверждением проспекта ценных бумаг.
Указываются: дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию,
причины наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения на
дату утверждения проспекта ценных бумаг.
Также дается описание сути всех продолжающихся судебных
процессов, в которых кредитная организация - эмитент участвует в
качестве ответчика.
4. Данные об уставном капитале кредитной организации - эмитента:
4.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной
организации - эмитента и его изменении за пять последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет, с указанием решений уполномоченных органов управления
кредитной организации - эмитента, явившихся основанием для такого
изменения.
4.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной
организации - эмитента с указанием прав, предоставляемых акциями их
владельцам, номинальной стоимости каждой акции, количества находящихся
в обращении акций, количества дополнительных акций, находящихся в
процессе размещения, количества объявленных акций, количества акций,
находящихся на балансе кредитной организации - эмитента, количества
дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной
организации - эмитента (для кредитной организации - эмитента,
созданной в форме акционерного общества):
4.2.1. Категория, тип акции.
4.2.2. Права владельцев в соответствии с уставом кредитной
организации - эмитента.
Приводятся положения устава кредитной организации - эмитента о
правах, предоставляемых акциями этой категории (типа). Указывается на
то, что владельцы акций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае
размещения конвертируемых ценных бумаг указываются вид, категория
(тип), количество и номинальная стоимость акций, в которые
конвертируется каждая привилегированная акция, все права по таким
акциям, а также порядок и условия такой конвертации.
4.2.3. Номинальная стоимость (тыс. руб.).
4.2.4. Количество размещенных акций (шт.).
4.2.5. Количество объявленных акций (шт.).
4.2.6. Количество акций, находящихся в обращении (шт.).
4.2.7. Количество акций, находящихся на балансе (шт.).
4.2.8. Количество дополнительных акций, которые могут быть
размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в
результате исполнения обязательств по опционам.
4.2.9. Информация о предыдущих выпусках акций (для
дополнительного выпуска акций):
- категория (тип), форма выпуска акций.
Указываются категория (обыкновенные или привилегированные) акций,
тип привилегированных акций, форма (бездокументарная);
- индивидуальный государственный регистрационный номер;
- дата регистрации выпуска ценных бумаг;
- дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа;
- условия размещения.
А. Способ размещения акций.
Указывается способ размещения акций выпуска (открытая подписка,
закрытая подписка, конвертация, распределение акций среди акционеров)
в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске.
Б. Дата начала размещения, дата окончания размещения.
Указываются фактические дата начала и дата окончания размещения
выпуска акций. В случае, если размещение акций не завершено,
указываются фактическая дата начала размещения и дата окончания
размещения в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске
ценных бумаг;
- объем выпуска (по номинальной стоимости), в т.ч. часть,
внесенная в иностранной валюте (ед. иностранной валюты).
Указывается общий объем выпуска акций по номинальной стоимости в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах их выпуска;
- количество выпущенных бумаг (шт.).
Указывается количество фактически размещенных акций выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах их выпуска.
В случае, если часть акций выпуска погашена (аннулирована),
указываются количество обращающихся акций выпуска и количество
погашенных (аннулированных) акций выпуска;
- номинальная стоимость (в рублях и (или) иностранной валюте,
если выпускались акции с двойным номиналом).
Указывается номинальная стоимость каждой акции выпуска в
соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске;
- данные об организациях, принимавших участие в размещении акций
(посредниках).
В случае, если размещение акций осуществлялось через посредников,
указываются их полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика
посредника, номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший ему
лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности, а также размер вознаграждения
посредника или порядок его определения;
- информация о цене размещения акций.
В случае размещения акций выпуска путем подписки указывается
фактическая цена (цены) размещения акций в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах их выпуска;
- форма и порядок оплаты акций.
В случае размещения акций выпуска путем подписки указываются
форма и порядок оплаты акций в соответствии с зарегистрированным
решением об их выпуске;
- состояние акций выпуска.
Указывается, в каком состоянии находятся акции выпуска
(размещение завершено, часть акций выпуска погашена (аннулирована) или
приобретена кредитной организацией - эмитентом, все акции выпуска
погашены (аннулированы), государственная регистрация выпуска акций
аннулирована (выпуск акций признан несостоявшимся или
недействительным)).
А. В случае, если часть акций выпуска погашена (аннулирована) или
все акции выпуска погашены (аннулированы), указываются:
количество погашенных (аннулированных) акций;
основания погашения (аннулирования).
Б. В случае, если выпуск акций признан несостоявшимся,
указываются:
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска акций
несостоявшимся, дата принятия такого решения;
основания признания выпуска акций несостоявшимся.
В. В случае признания выпуска акций недействительным указываются:
наименование органа, принявшего решение о признании выпуска акций
недействительным;
дата принятия указанного решения;
дата вступления указанного решения в законную силу;
- сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента за пять
последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, включая порядок выплаты дивидендов и иных
доходов.
4.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации -
эмитента.
Данный пункт заполняется в случае эмиссии опционов и облигаций и
повторяется в полном объеме отдельно по каждому из зарегистрированных
выпусков облигаций и опционов кредитной организации - эмитента, за
исключением выпусков, все облигации или опционы которых погашены.
- вид ценных бумаг.
В случае выпуска облигаций указывается серия и форма выпуска
облигаций (документарные или бездокументарные), являются ли они
конвертируемыми или неконвертируемыми, процентными или дисконтными.
В случае выпуска опционов указывается форма выпуска
(бездокументарные);
- индивидуальный государственный регистрационный номер;
- дата регистрации выпуска ценных бумаг;
- дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа;
- даты начала и окончания размещения.
Указываются фактические дата начала и дата окончания размещения
облигаций или опционов выпуска;
- объем выпуска (по номинальной стоимости), в т.ч. часть,
внесенную в иностранной валюте (ед. иностранной валюты).
Указывается общий объем выпуска облигаций или опционов по
номинальной стоимости.
В случае, если выпуск размещается траншами, для каждого транша
дополнительно указывается объем по номинальной стоимости облигаций или
порядок его определения.
В случае, если размещение облигаций или опционов выпуска
завершено, указывается общий объем выпуска облигаций или опционов по
номинальной стоимости в соответствии с зарегистрированным отчетом об
итогах их выпуска;
- количество выпущенных бумаг (шт.).
В случае, если размещение облигаций или опционов выпуска
завершено, указывается количество фактически размещенных облигаций или
опционов выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах
их выпуска.
В случае, если часть облигаций или опционов выпуска погашена
(аннулирована), указываются количество опционов или обращающихся
облигаций выпуска и количество погашенных (аннулированных) облигаций
или опционов выпуска, а также причина (основание) погашения
(аннулирования);
- номинальная стоимость (в рублях или в иностранной валюте (для
облигаций)).
Указывается номинальная стоимость каждой облигации или опциона
выпуска в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске;
- права, предоставляемые каждой облигацией или каждым опционом
выпуска.
Указывается право владельцев облигаций на получение от кредитной
организации - эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости
облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также
право на получение фиксированного в ней процента от номинальной
стоимости облигации либо иных имущественных прав.
В случае выпуска облигаций с обеспечением указываются права
владельцев облигаций, обеспечивающие исполнение обязательств по
облигациям.
Указывается, что владельцы облигаций выпуска вправе осуществлять
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Указывается право владельца опциона на покупку в предусмотренный
в нем срок и/или при наступлении указанных в нем обстоятельств
определенного количества акций кредитной организации - эмитента такого
опциона по цене, определенной в опционе.
Указывается, что владельцы опционов выпуска вправе осуществлять
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- способ размещения.
Указывается способ размещения облигаций и опционов выпуска в
соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске;
- условия и порядок конвертации (погашения) облигаций или
опционов выпуска.
Для облигаций.
Указывается категория (тип), номинальная стоимость и количество
акций или облигаций, в которые конвертировалась каждая конвертируемая
облигация, все права, предоставляемые ценными бумагами, в которые они
конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.
Указываются условия и порядок конвертации (погашения) облигаций
выпуска, в том числе срок (дата начала и дата окончания) их погашения.
В случае, если облигации могут быть погашены (погашались) досрочно,
указываются стоимость (цена) досрочного погашения, иные условия и срок
(дата), не ранее которого облигации могли быть предъявлены к
досрочному погашению.
Для опционов.
Указывается вид, категория (тип), количество и права акций, право
на покупку которых удостоверено опционами, а также срок обращения
таких опционов;
- данные об организациях, принимавших участие в размещении
облигаций или опционов (посредниках).
В случае, если размещение облигаций или опционов осуществлялось
через посредников, указываются полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный
номер налогоплательщика посредника, номер, дата выдачи, срок действия
и орган, выдавший ему лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также размер
вознаграждения посредника или порядок его определения;
- информация о цене размещения облигаций и опционов.
Указывается цена размещения опциона выпуска или порядок ее
определения.
В случае, если размещение облигаций выпуска не завершено,
указывается цена размещения одной облигации выпуска или порядок ее
определения в соответствии с зарегистрированным решением об их
выпуске.
В случае, если размещение облигаций выпуска завершено,
указывается фактическая цена (цены) размещения облигаций в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах их выпуска.
В случае размещения облигаций выпуска путем конвертации
указывается информация о соотношении конвертации;
- форма и порядок оплаты облигаций или опционов.
В случае размещения облигаций или опционов выпуска путем подписки
указываются форма и порядок оплаты облигаций или опционов в
соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске;
- обеспечение по облигациям выпуска.
В случае выпуска облигаций с обеспечением указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (наименование), место
нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика
юридического лица, предоставившего обеспечение;
способ предоставления обеспечения (вид обеспечения) и его
условия, в том числе срок действия обеспечения, перечень и требования
к документам, представляемым для исполнения обязательств по
обеспечению, основания для отказа в исполнении обязательств по
обеспечению;
размер обеспечения в денежном выражении и/или описание имущества,
которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.
В случае признания лица, предоставившего обеспечение по
облигациям выпуска, несостоятельным (банкротом) или объявления им о
своей несостоятельности (банкротстве) указывается на это;
- состояние облигаций или опционов выпуска.
Указывается, в каком состоянии находятся облигации выпуска
(размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована)
или приобретена кредитной организацией - эмитентом, все облигации или
опционы выпуска погашены (аннулированы) или приобретены кредитной
организацией - эмитентом, государственная регистрация выпуска
облигаций или опционов аннулирована (выпуск облигаций или опционов
признан несостоявшимся или недействительным).
А. В случае, если часть облигаций или опционов выпуска погашена
(аннулирована) или все облигации или опционы выпуска погашены
(аннулированы), указываются:
количество погашенных (аннулированных) облигаций или опционов;
основания погашения (аннулирования).
Б. В случае, если выпуск облигаций или опционов признан
несостоявшимся, указываются:
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска
облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;
основания признания выпуска облигаций или опционов
несостоявшимся.
В. В случае признания выпуска облигаций или опционов
недействительным указываются:
наименование органа, принявшего решение о признании выпуска
облигаций недействительным;
дата принятия указанного решения;
дата вступления указанного решения в законную силу;
- рыночная информация об облигациях выпуска.
Указываются основные рынки (по территориям), на которых
осуществляется торговля облигациями выпуска, наименования
организаторов торговли, а также максимальные и минимальные котировки
облигаций за каждый квартал в течение всего периода их обращения;
- сведения о доходах по облигациям или опционам кредитной
организации - эмитента за пять последних завершенных финансовых лет
или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация -
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
В случае наступления срока выплаты указывается на исполнение
кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате доходов по
облигациям выпуска.
В случае, если имело место неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска, в
том числе нарушение сроков выплаты, указывается причина такого
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения.
4.4. Выпуск кредитной организацией - эмитентом американских
депозитарных расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и
еврооблигаций.
Указывается информация о выпущенных АДР, ГДР и еврооблигаций.
5. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных
бумаг.
5.1. Информация о размещаемых ценных бумагах, цене размещения
(порядке ее определения), наличии преимущественных или иных прав на
приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг.
5.2. Данные об эмиссии ценных бумаг.
5.2.1. Дата принятия и орган кредитной организации - эмитента,
принявший решение о размещении ценных бумаг.
Указываются орган кредитной организации - эмитента, принявший
решение о размещении ценных бумаг, и дата принятия указанного решения.
5.2.2. Дата утверждения и орган кредитной организации - эмитента,
утвердивший решение о выпуске и проспект ценных бумаг.
Указываются орган (органы) кредитной организации - эмитента,
утвердивший (утвердившие) решение о выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) утверждения.
5.2.3. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск
признается несостоявшимся.
В случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных
бумаг, при неразмещении которой выпуск акций признается
несостоявшимся, указывается размер такой доли в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска.
5.2.4. Права, предоставляемые каждой акцией выпуска.
Указываются положения устава кредитной организации - эмитента о
правах, предоставляемых акциями этой категории (типа), в том числе
размер дивиденда (ликвидационной стоимости) по привилегированным
акциям. Указывается на то, что владельцы акций вправе осуществлять
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Для конвертируемых акций указывается категория (тип), номинальная
стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая
конвертируемая акция, все права, предоставляемые акциями, в которые
они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.
Указывается на то, что владельцы конвертируемых акций вправе
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска.
Указывается право владельцев облигаций на получение от кредитной
организации - эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости
облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также
право на получение фиксированного в ней процента от номинальной
стоимости облигации либо иных имущественных прав. Указывается на то,
что владельцы облигаций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Указывается категория (тип), номинальная стоимость и количество
акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая облигация, все
права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также
порядок и условия такой конвертации.
Указывается серия облигаций, номинальная стоимость облигаций,
количество облигаций, в которое конвертируется каждая конвертируемая
облигация, все права, предоставляемые облигациями, в которые они
конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.
Указывается на то, что владельцы конвертируемых облигаций вправе
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска
указываются права владельцев облигаций, вытекающие из обеспечения по
облигациям.
Права, предоставляемые каждым опционом выпуска.
Указывается право владельца опциона на покупку в предусмотренный
в нем срок и/или при наступлении указанных в нем обстоятельств
определенного количества акций кредитной организации - эмитента по
цене, определенной в опционе кредитной организации - эмитента.
Указывается вид, категория (тип), количество и права акций, право
на покупку которых удостоверено опционами.
Указывается на то, что владельцы опционов вправе осуществлять
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Данные о доходах по ценным бумагам.
Указываются данные о получении доходов по ценным бумагам:
а) размер процентов (метод определения процентной ставки) - для
облигаций;
размер процентов (размер дивидендов (порядок определения размера
дивидендов)) - для акций; очередность выплаты дивидендов и
ликвидационной стоимости (если уставом кредитной организации
предусматривается возможность выпуска привилегированных акций двух и
более типов).
При выплате дивидендов по акциям следует иметь в виду, что каждая
обыкновенная акция и привилегированная акция одного типа предоставляют
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав независимо от времени
приобретения. Обыкновенные именные акции кредитной организации могут
быть только одного типа;
б) место/места, где владельцы ценных бумаг могут получить
причитающиеся им доходы;
в) периодичность платежей (сроки купонных периодов, их даты
начала и окончания);
г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты
доходов по ценным бумагам (дата учета - день, когда определяется
список или категория получателей дохода; дата начала выплаты доходов -
день, с которого выплачиваются доходы владельцам ценных бумаг; другие
значащие даты);
д) порядок расчетов для получения доходов (форма расчетов:
безналичная - для физических и юридических лиц, наличная - для
физических лиц; сроки перечисления начисленных доходов; оформляемые
документы и т.д.).
5.4. Порядок и условия погашения облигаций, опционов.
Для опционов: указываются условия и порядок погашения опционов.
Для облигаций: указываются порядок и условия погашения облигаций,
в том числе:
форма погашения облигаций (денежные средства, имущество,
конвертация и т.д.);
порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;
возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности:
цена (стоимость) досрочного погашения, а также срок, не ранее которого
облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также
порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о
досрочном погашении. В случае, если раскрытие указанной информации
поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу,
должны быть указаны полное и сокращенное фирменные наименования этого
лица, его место нахождения и почтовый адрес.
Информация о порядке погашения по облигациям должна включать в
себя сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через
которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес
(если кредитная организация - эмитент привлекает в качестве платежного
агента другую кредитную организацию).
5.5. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение в случае
выпуска кредитной организацией - эмитентом облигаций с обеспечением, а
также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям
кредитной организации - эмитента (в случае выпуска облигаций с
обеспечением):
полное и сокращенное фирменные наименования (наименование), место
нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика
- юридического лица, предоставившего обеспечение;
способ предоставления обеспечения (вид обеспечения) и его
условия, в том числе срок действия обеспечения, перечень и требования
к документам, представляемым для исполнения обязательств по
обеспечению, основания для отказа в исполнении обязательств по
обеспечению;
размер обеспечения в денежном выражении и/или описание имущества,
которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.
Указывается на то, что приобретение облигаций означает заключение
приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым
предоставляется обеспечение выпуска облигаций, или волеизъявление
приобретателя облигаций воспользоваться правами бенефициара,
вытекающими из банковской гарантии, а также то, что с переходом прав
на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору
(банковской гарантии) в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на облигацию.
5.6. Динамика изменения цен на ценные бумаги кредитной
организации - эмитента в случае, если такие ценные бумаги были
допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
том числе фондовой биржей, за последние пять завершенных финансовых
лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
5.7. Лица, оказывающие услуги по организации размещения и/или по
размещению ценных бумаг.
Список профессиональных участников рынка ценных бумаг или их
объединений, которых предполагается привлечь к участию в размещении
выпуска ценных бумаг на момент регистрации проспекта ценных бумаг,
который включает:
- наименование;
- место нахождения;
- идентификационный номер налогоплательщика (код ИНН);
- основные функции, выполняемые при размещении ценных бумаг;
- орган, выдавший лицензию на осуществление профессиональной
деятельности, а также номер, дата выдачи и срок действия указанной
лицензии;
- номер контактного телефона (факса).
5.8. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых ценных бумаг.
5.9. Расходы, связанные с эмиссией ценных бумаг.
5.10. Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Указание порядка возврата средств, полученных кредитной
организацией - эмитентом в счет оплаты акций, выпуск которых
признается несостоявшимся.
Указание порядка действий владельцев облигаций в случае отказа
кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств, а также
установленный порядок раскрытия информации о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна
включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения
обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев
облигаций по удовлетворению своих требований. В случае, если кредитная
организация - эмитент возложила обязанность по раскрытию указанной
информации на иное юридическое лицо, в проспекте ценных бумаг должно
быть указано полное и сокращенное фирменные наименования этого лица,
его место нахождения и почтовый адрес.
6. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о
размещенных ею ценных бумагах.
6.1. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления кредитной организации - эмитента.
6.2. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной
организацией - эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет
или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация -
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, размер
обязательств по которым составляет не менее 10% балансовой стоимости
активов кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.3. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
6.4. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым ценным бумагам кредитной организации - эмитента.
Описывается порядок налогообложения доходов по ценным бумагам,
включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев
ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты,
нерезиденты), порядок и сроки их уплаты.
6.5. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации -
эмитента, а также об их изменении за пять последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет.
6.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные
бумаги кредитной организации - эмитента.
Депозитарий кредитной организации - эмитента.
Настоящий пункт включается в проспект ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, хранение и контроль за распоряжением активами
которой должен осуществляться депозитарием.
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования
депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс (с
междугородным кодом), адрес электронной почты, а также данные о
лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия)
на осуществление соответствующей деятельности. Указывается информация
о должностных лицах депозитария, указываются фамилия, имя, отчество,
год рождения каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
депозитария, в том числе председателя совета директоров
(наблюдательного совета), все должности, занимаемые каждым членом
совета директоров (наблюдательного совета) в депозитарии за последние
5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству, с указанием сферы деятельности и доли в уставном
капитале, а также доли голосующих акций депозитария.
7. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и в определенном им порядке.".
Приложение 6
к Указанию Банка России
от 03.06.2003 N 1288-У
"О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию
Банка России
от 22 июля 2002 г. N 102-И
"О правилах выпуска
и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
"Приложение 7
к Инструкции Банка России
от 22 июля 2002 года N 102-И
"О правилах выпуска и
регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
* ПОРЯДОК
* СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА
* ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
* А. Форма заявления на регистрацию отчета об итогах
* выпуска ценных бумаг
Наименование регистрирующего
органа
Заявление
на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
----------------------------------------------------------------------
(полное фирменное (полное официальное) наименование
кредитной организации - эмитента)
просит осуществить государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска:
----------------------------------------------------------------------
(указывается информация о выпуске ценных бумаг)
----------------------------------------------------------------------
- ----------------------------------------------------------- (------)
Индивидуальный государственный регистрационный номер код
размещенных в соответствии с -----------------------------------------
(указываются соответствующее
----------------------------------------------------------------------
решение о выпуске ценных бумаг, орган кредитной
организации - эмитента, его утвердивший, дата и номер)
Место нахождения (адрес) кредитной организации - эмитента и
контактные телефоны --------------------------------------------------
(указываются место нахождения
----------------------------------------------------------------------
(почтовый адрес) кредитной организации - эмитента,
контактные телефоны)
Настоящим подтверждается, что тексты документов на магнитных
носителях соответствуют документам, представленным для
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Подпись единоличного исполнительного органа
кредитной организации - эмитента или иное
уполномоченное лицо кредитной
организации - эмитента
Печать
Дата
* Б. Порядок заполнения заявления
В графе "Информация о выпуске ценных бумаг" кредитной организации
- эмитенту следует указать:
а) вид (акции, облигации, опционы);
б) для акций: категорию, тип, указание на то, что акции являются
именными ценными бумагами;
для облигаций: тип (процентные/дисконтные), указание на то,
являются ли именными ценными бумагами или ценными бумагами на
предъявителя, срок погашения;
для опционов: указание на то, что опционы являются именными
ценными бумагами;
в) форму ценных бумаг;
г) объем размещенных ценных бумаг выпуска по номинальной
стоимости;
д) номинальную стоимость одной ценной бумаги (для акций и
опционов - в российских рублях);
е) количество размещенных ценных бумаг в выпуске (шт.);
ж) способ размещения.".
Приложение 7
к Указанию Банка России
от 03.06.2003 N 1288-У
"О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию
Банка России
от 22 июля 2002 г. N 102-И
"О правилах выпуска
и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
"Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 22 июля 2002 года N 102-И
"О правилах выпуска и
регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
* ПОРЯДОК
* СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
* (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ
* А. Форма титульного листа
* отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Зарегистрирован
"--" ------------ 200- г.
----------------------------------
(наименование регистрирующего
органа)
----------------------------------
(подпись уполномоченного лица)
Печать регистрирующего органа
Отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
------------------------------------------------------
(полное наименование кредитной организации - эмитента)
------------------------------------------------------
(указывается тип, вид, форма выпуска ценных бумаг)
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код):
---------------------- (-----), печать
код
Дата государственной регистрации выпуска "--" ---------------- 200- г.
Утвержден ------------------------------------------------------------
(наименование органа кредитной организации - эмитента,
имеющего соответствующие полномочия на утверждение
отчета об итогах выпуска ценных бумаг)
"--" ----------- 200- г. Протокол N -----
Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации - эмитента
и контактные телефоны
----------------------------------------------------------------------
Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа
кредитной организации - эмитента --------- ---------------
подпись И.О.Фамилия
Главный бухгалтер --------- ---------------
подпись И.О.Фамилия
Дата "--" --------- 200- г. М.П.
* Б. Порядок заполнения отчета
* об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
Титульный лист заполняется кредитной организацией - эмитентом, за
исключением графы "зарегистрирован". Эта графа заполняется,
подписывается и заверяется печатью регистрирующего органа в момент
регистрации итогов выпуска. Индивидуальные государственные
регистрационные номера вносятся кредитной организацией - эмитентом на
основании зарегистрированного ранее решения и проспекта ценных бумаг.
* В. Содержание отчета об итогах выпуска
* (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы), категория
(обыкновенные, привилегированные), тип (для привилегированных акций) и
форма (документарные, бездокументарные). Указывается, являются ли
ценные бумаги именными или на предъявителя.
2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг.
В отчете об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных путем
подписки, указываются дата фактического начала размещения ценных бумаг
(дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению
ценной бумаги (ценных бумаг), дата фактического окончания размещения
ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету
депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего
сертификата ценных бумаг приобретателю).
3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги.
4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед.
иностранной валюты).
Если акции размещались за иностранную валюту, то необходимо также
указать цену размещения акций в иностранной валюте.
При размещении ценных бумаг путем подписки указывается цена
(цены) размещения ценных бумаг, в том числе для акционеров, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных
бумаг, с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из
цен размещения.
Для облигаций: следует указать цену размещения или порядок
определения такой цены.
Для опционов: следует указать цену (премию) размещения или
порядок определения такой цены (премии).
5. Количество размещенных ценных бумаг, например:
а) за рубли размещено:
- количество --- шт. на сумму ------- рублей,
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку
размещаемых ценных бумаг:
- количество --- шт. на сумму ------ рублей;
б) за иностранную валюту:
- количество --- шт. на сумму ------ рублей,
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку
размещаемых ценных бумаг:
- количество --- шт. на сумму ------ рублей;
в) за банковское здание и иное имущество в неденежной форме - в
разбивке по видам имущества:
- количество --- шт. на сумму ------ рублей,
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку
размещаемых ценных бумаг:
- количество --- шт. на сумму ------ рублей;
г) за счет имущества кредитной организации - эмитента
(капитализации собственных средств) с разбивкой по счетам, на которых
эти средства учитываются;
д) за счет конвертации ценных бумаг и т.д.
В случае, если выпуск облигаций размещался траншами,
дополнительно указывается количество фактически размещенных облигаций
каждого транша.
В данном пункте под "суммой" понимается общая номинальная
стоимость размещенных ценных бумаг.
6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в том
числе:
а) объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату
размещенных ценных бумаг, номер накопительного счета с указанием
подразделения Банка России, где он открыт.
Кредитная организация - эмитент должна представить справку об
остатке средств на накопительном счете на дату утверждения отчета об
итогах выпуска, подтверждающую внесение средств в рублях в оплату за
акции, подписанную руководителем и главным бухгалтером кредитной
организации - эмитента. Подписи указанных лиц скрепляются печатью
кредитной организации - эмитента;
б) объем иностранной валюты, внесенной в оплату размещенных
ценных бумаг, выраженной в валюте Российской Федерации по курсу
Центрального банка Российской Федерации на момент внесения, номера
счетов и наименования кредитных организаций, в которых хранятся данные
валютные средства.
Кредитная организация - эмитент должна представить справку о
состоянии валютного счета на дату утверждения отчета об итогах
выпуска, подтверждающую внесение валютных средств в оплату акций,
подписанную руководителем и главным бухгалтером кредитной организации
- эмитента. Подписи указанных лиц скрепляются печатью кредитной
организации - эмитента;
в) для акций:
стоимость банковского здания и (или) иного имущества, внесенного
в оплату акций, выраженная в рублях.
К отчету об итогах выпуска ценных бумаг необходимо приложить
выписку из протокола решения совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации (или собрания учредителей) и акт
независимого оценщика (аудитора), произведшего оценку имущества,
вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг кредитной организации,
относительно определения рыночной стоимости вносимого имущества.
В случае, если владельцем более 2% голосующих акций кредитной
организации - эмитента являются государство и (или) муниципальное
образование, к отчету об итогах выпуска ценных бумаг должно быть
приложено заключение о рыночной стоимости имущества государственного
финансового контрольного органа.
Денежная оценка имущества должна быть произведена до заключения
договора купли-продажи (мены).
7. Реальная доля размещения выпуска ценных бумаг (в процентах)
(если решением о выпуске и проспектом ценных бумаг, размещаемых путем
подписки, была установлена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся).
8. Расчет обязательных нормативов, установленных для кредитных
организаций, на дату составления отчета исходя из фактических его
итогов, и предположения, что средства, полученные при размещении
ценных бумаг, будут разблокированы и зачислены в уставный капитал
кредитной организацией - эмитентом в соответствии с целями выпуска.
Данная информация не указывается в отчете об итогах выпуска ценных
бумаг при создании кредитной организации путем учреждения или
реорганизации.
9. Для акций на момент окончания их размещения необходимо
привести информацию об учредителях (акционерах) - нерезидентах.
В отношении данных лиц должны быть указаны их полное наименование
(либо фамилия, имя, отчество), место нахождения каждого из учредителей
(акционеров), а также размер их доли участия в уставном капитале.
10. Для акций - список владельцев, владеющих не менее чем 2%
долей участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной
организации - эмитента.
11. Если в состав акционеров (участников) кредитной организации -
эмитента входят акционеры (участники), владеющие не менее чем 2% долей
участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной
организации, то по таким акционерам (участникам) кредитной организации
необходимо привести информацию об их акционерах (участниках),
владеющих не менее чем 20% долей участия или голосующих акций в
уставном капитале акционера (участника) кредитной организации.
12. Для выпуска акций - список всех членов совета директоров
кредитной организации - эмитента (или иного органа, выполняющего
аналогичные функции) по алфавиту на дату утверждения отчета об итогах
выпуска с указанием фамилии, имени и отчества, должностей, занимаемых
как в самой кредитной организации, так и вне ее, с указанием по
каждому из них:
доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента;
доли принадлежащих указанным лицам голосующих акций кредитной
организации - эмитента;
доли голосующих акций кредитной организации - эмитента, в которые
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги,
конвертируемые в голосующие акции, в процентах от общего количества
размещенных голосующих акций и количества голосующих акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в голосующие
акции кредитной организации - эмитента.
13. Для выпуска акций - список всех членов коллегиального
исполнительного органа по алфавиту на дату утверждения отчета об
итогах выпуска с указанием фамилии, имени и отчества, должностей,
занимаемых как в самой кредитной организации, так и вне ее, с
указанием по каждому из них:
доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента;
доли принадлежащих указанным лицам голосующих акций кредитной
организации - эмитента;
доли голосующих акций кредитной организации - эмитента, в которые
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги,
конвертируемые в голосующие акции, в процентах от общего количества
размещенных голосующих акций и количества голосующих акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в голосующие
акции эмитента.
14. Для выпуска акций - лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа кредитной организации - эмитента (его фамилия,
имя, отчество, занимаемые им должности в кредитной организации -
эмитенте, а также в других организациях), с указанием:
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента;
доли принадлежащих указанному лицу голосующих акций кредитной
организации - эмитента;
доли голосующих акций кредитной организации - эмитента, в которые
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги,
конвертируемые в голосующие акции, в процентах от общего количества
размещенных голосующих акций и количества голосующих акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в голосующие
акции эмитента.
15. В отчете об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных путем
подписки, описываются все крупные сделки, а также сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе
размещения ценных бумаг.".
Приложение 8
к Указанию Банка России
от 03.06.2003 N 1288-У
"О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию
Банка России
от 22 июля 2002 г. N 102-И
"О правилах выпуска
и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
"Приложение 9
к Инструкции Банка России
от 22 июля 2002 года N 102-И
"О правилах выпуска и
регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
* ПОРЯДОК
* ПРИСВОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ
* ВЫПУСКАМ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Государственный регистрационный номер ценных бумаг,
выпускаемых кредитными организациями - цифровой (буквенный) код,
идентифицирующий конкретный выпуск ценных бумаг, - состоит из девяти
значащих разрядов:
X1 - Х2 Х3 - X4 Х5 Х6 X7 X8 - Х9
2. Первый разряд (X1) указывает на вид, категорию, тип ценной
бумаги и имеет следующие значения:
1 - для обыкновенных акций;
2 - для привилегированных акций;
3 - для опционов;
4 - для облигаций;
5 - зарезервировано;
6 - 8 - зарезервировано;
9 - для иных видов ценных бумаг.
3. Второй и третий разряды (Х2, Х3) указывают на порядковый номер
выпуска данного вида ценной бумаги для кредитной организации -
эмитента, осуществляющей эмиссию.
В случае, если количество осуществленных кредитной организацией -
эмитентом выпусков ценных бумаг данного вида, зарегистрированных
регистрирующими органами, превысит 99 (девяносто девять), второму и
третьему разрядам (Х2, Х3) государственного регистрационного номера
последующих выпусков ценных бумаг данной кредитной организации -
эмитента присваиваются значения двух последних цифр порядкового номера
выпуска ценных бумаг данного вида.
При присвоении государственного регистрационного номера выпуску
ценных бумаг кредитной организации - эмитента порядковый номер выпуска
ценных бумаг определяется с учетом осуществленных кредитной
организацией - эмитентом выпусков ценных бумаг данного вида.
4. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый разряды
(X4, X5, X6, X7, X8, Х9) указывают на уникальный код кредитной
организации - эмитента, где девятый разряд (Х9) указывает вид
кредитной организации - эмитента:
означает, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется банком
В - (независимо от организационно-правовой формы кредитной организации
- эмитента);
означает, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется
С - небанковской кредитной организацией (независимо от
организационно-правовой формы эмитента);
5. Четвертый разряд (X4) государственного регистрационного номера
имеет нулевое значение, пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды (X5,
X6, X7, X8) дублируют номер лицензии кредитной организации - эмитента
на осуществление банковских операций.
6. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг состоит из государственного регистрационного номера,
присвоенного выпуску ценных бумаг, и индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг:
X1 - Х2 Х3 - X4 X5 Х6 X7 X8 - X9 - Х10 Х11 Х12 X13
7. Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных
бумаг состоит из четырех значащих разрядов (Х10 Х11 X12 Х13).
8. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый разряды (Х10 Х11 Х12)
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
указывают на порядковый номер дополнительного выпуска данного вида
ценных бумаг, размещаемых кредитной организацией - эмитентом
дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска.
9. Тринадцатый разряд (Х13) индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг указывает на то, что данный
выпуск ценных бумаг является дополнительным и имеет значение "D".
Приложение 9
к Указанию Банка России
от 03.06.2003 N 1288-У
"О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию
Банка России
от 22 июля 2002 г. N 102-И
"О правилах выпуска
и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
"Приложение 10
к Инструкции Банка России
от 22 июля 2002 года N 102-И
"О правилах выпуска и
регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
* ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
* НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
* В РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА(ОВ)
* (ИТОГОВ ВЫПУСКА(ОВ)) ЦЕННЫХ БУМАГ
Наименование регистрирующего
органа
Заявление
------------------------------------------------------
(полное наименование кредитной организации - эмитента)
просит зарегистрировать изменения и (или) дополнения к
------------------------------------------------------------------
(указываются регистрационные документы выпуска (выпусков) с
указанием индивидуального государственного регистрационного
номера ценных бумаг, в которые вносятся изменения и (или)
дополнения, даты их регистрации и органа, который
произвел регистрацию ценных бумаг
выпуска (выпусков)
После внесения изменений и (или) дополнений ценным бумагам
выпуска (выпусков) присвоен
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код):
------------ (-----), печать
код
(Данная информация указывается в случае, если внесение изменений и
(или) дополнений сопровождается изменением индивидуального
государственного регистрационного номера (кода) ценных бумаг)
Настоящим подтверждается, что тексты документов на магнитных
носителях соответствуют документам, представленным для государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Подписи уполномоченных лиц
кредитной организации - эмитента
Дата Печать
Приложение 10
к Указанию Банка России
от 03.06.2003 N 1288-У
"О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию
Банка России
от 22 июля 2002 г. N 102-И
"О правилах выпуска
и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
"Приложение 11
к Инструкции Банка России
от 22 июля 2002 года N 102-И
"О правилах выпуска и
регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
* ПОРЯДОК
* ОФОРМЛЕНИЯ ВНОСИМЫХ В РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
* ВЫПУСКА(ОВ) (ИТОГОВ ВЫПУСКА(ОВ)) ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗМЕНЕНИЙ
* И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
Зарегистрировано
"--" ------------ 20-- г.
----------------------------------
(наименование регистрирующего
органа)
----------------------------------
(подпись уполномоченного лица)
Печать регистрирующего органа
Изменения и (или) дополнения
Приняты --------------------------------------------------------------
(наименование уполномоченного органа кредитной
организации, принявшего решение о внесении изменений
и (или) дополнений)
----------------------------------------------------------------------
(полное наименование кредитной организации)
"--" ------------ 20-- г. Протокол N ----
В ---------------------------------------------------------------
(название регистрационных документов выпуска (выпусков)
ценных бумаг, в которые вносятся изменения и (или)
дополнения, с указанием даты их регистрации и органа, который
произвел регистрацию ценных бумаг выпуска (выпусков),
индивидуального государственного регистрационного номера
ценных бумаг. Должны быть также конкретно указаны разделы,
пункты, подпункты, в которые вносятся изменения и (или)
дополнения с изложением их в новой редакции)
В связи с внесением изменений и (или) дополнений ценным бумагам с
Индивидуальным государственным регистрационным номером (кодом):
----------- (-----) присваивается
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код):
------- (-----), печать
код
(Данная информация указывается в случае, если внесение изменений
и (или) дополнений сопровождается изменением индивидуального
государственного регистрационного номера (кода) ценных бумаг).
Подписи уполномоченных лиц
кредитной организации - эмитента
Дата Печать"
Приложение 11
к Указанию Банка России
от 03.06.2003 N 1288-У
"О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию
Банка России
от 22 июля 2002 г. N 102-И
"О правилах выпуска
и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
"Приложение 12
к Инструкции Банка России
от 22 июля 2002 года N 102-И
"О правилах выпуска и
регистрации ценных бумаг
кредитными организациями
на территории Российской
Федерации"
* УВЕДОМЛЕНИЕ
* О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
* И (ИЛИ) МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ЭМИТЕНТА
Наименование регистрирующего
органа
----------------------------------------------------------------------
(указывается полное фирменное наименование кредитной
организации - эмитента)
уведомляет о внесении изменений в полное фирменное наименование и
(или) место нахождения кредитной организации - эмитента
----------------------------------------------------------------------
(указываются изменения, вносимые в полное фирменное наименование
----------------------------------------------------------------------
и (или) место нахождения кредитной организации - эмитента)
Изменения вступили в силу с "--" ----------- 200- г.
Подпись единоличного исполнительного органа
кредитной организации - эмитента
Дата
Печать".
|