Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА".
4.2. Выбор сценариев развития автомобильной отрасли
в Российской Федерации
Ввиду значительного различия между сегментами автомобильного
рынка и состояния действующих производств детализация сценариев
проведена по ключевым сегментам автомобильного рынка в России:
- легковых автомобилей;
- легких коммерческих автомобилей;
- грузовых автомобилей;
- автобусов;
- автокомпонентов.
Анализ сценариев развития по каждому из сегментов производства
автомобилей проведен исходя из следующих текущих параметров и
консенсус-прогноза экспертов и автопроизводителей:
- размер внутреннего рынка;
- доля и объемы импорта к 2020 году;
- внутренне производство, рассчитанное с учетом:
- доли и объемов экспорта;
- распределения объемов внутреннего производства между различными
категориями производителей, а именно: российскими независимыми OEM
(такими как ОАО "АВТОВАЗ"), совместными предприятиями, между
российскими OEM и иностранными (например, проект Фиат-Соллерс) и
иностранными OEM, осуществляющими проекты в России (Форд);
- оценки количества возможных производителей из числа локальных
для каждого из сценариев;
- количества иностранных производителей.
Оценка соответствия каждого из сценариев установленным целям
развития автомобильной отрасли в Российской Федерации с учетом
реалистичности их реализации показала, что сценарий "Крупный
экспортер" наиболее полно соответствует установленным государственным
целям развития отрасли, однако уровень его реалистичности относительно
невысок и требует значительных затрат для реализации.
С другой стороны, сценарий "Партнерство" несколько меньше
соответствует установленным целям, но характеризуется значительно
более высоким уровнем реалистичности.
Ключевыми участниками автомобильного рынка в России являются:
- потребители (П) - покупатели автотранспортных средств.
Основными интересами данной группы являются следующие факторы -
недорогой, удовлетворительного качества автомобиль, широкий выбор
моделей, низкая стоимость владения;
- работники (Р) - занятые напрямую в автомобильной отрасли или в
смежных отраслях. Ключевыми интересами данной группы являются
гарантированная занятость и стабильный доход;
- собственники (С) - владельцы активов по всей цепочке создания
стоимости в автомобильной отрасли. Для данной группы ключевыми
интересами являются: максимизация прибыли в относительно стабильной
отрасли и доходность на капитал;
- государство (Г). Ключевыми интересами государства являются:
обеспечение национальной и технологической безопасности; социальная
стабильность регионов; максимизация налоговых поступлений; продвижение
на национальном и международных рынках автомобилей отечественных
торговых марок.
Анализ соответствия сценариев интересам участников автомобильного
рынка России выявил незначительную разницу между сценариями "Крупный
экспортер" и "Партнерство", заключающуюся в несколько более низком
удовлетворении интересов государства в сценарии "Партнерство".
Наименьшее соответствие интересам участников автомобильного рынка
России показали сценарии "Текущий вектор" и "Закрытый рынок".
При выборе сценариев развития автомобильной отрасли проведена
оценка их соответствия целям настоящей Стратегии и интересам
участников автомобильного рынка России.
4.2.1. Сегмент производства легковых автомобилей
Для сегмента легковых автомобилей на территории Российской
Федерации с учетом текущего состояния наиболее приоритетным сценарием
развития является сценарий "Партнерство" (рис. N 7 - не приводится).
Данный сценарий предполагает обеспечение около 80%
потребительского спроса за счет внутреннего производства и
незначительный объем экспорта (не более 8% от общего объема
производства), преимущественно на рынки СНГ. Предполагается, что
внутреннее производство будет разделено примерно в равных долях между
российскими - 52% (1,65 млн. шт.) и иностранными локализованными
производителями - 48% (1,5 млн. шт.).
Предполагается также, что на российском рынке будет два крупных
российских производителя (в партнерстве с иностранными) и 4 - 5
крупных локализованных иностранных производителей. Реализацию сценария
планируется структурировать без дополнительного повышения таможенных
пошлин.
Реализация сценария предполагает организацию/модернизацию
производства по следующим проектам:
В области производства легковых автомобилей:
- проектам ОАО "АВТОВАЗ" по созданию нового поколения автомобилей
на платформе "Kalina" (330 тыс. шт.), RF 90 класса "B" (330 тыс. шт.),
класса "C" (330 тыс. шт.) и "4x4" (66 тыс. шт.);
- проекту развития полного цикла производства легковых
автомобилей ОАО "Группы ГАЗ" (150 тыс. шт.);
- проекту производства легковых автомобилей FIAT-"Соллерс" (до
500 тыс. шт.);
- проектам развития других автопроизводителей (2 x 150 тыс. шт.);
- проектам развития полного цикла глобальных автопроизводителей
(800 тыс. шт.).
В области производства силовых установок:
- проекту совместного производства двигателя K4/J Рено-АВТОВАЗ
(450 тыс. шт.);
- проекту модернизации двигателя 1,8 л АвтоВАЗ (350 тыс. шт.);
- проекту модернизации двигателя 1,6 л АвтоВАЗ (380 тыс. шт.);
- проектам технического перевооружения производств по выпуску
силовых агрегатов АвтоВАЗ;
- проектам производства других силовых агрегатов (включая моторы
менее 1 л и 2 - 2,8 л различных российских производителей (600 тыс.
шт.), в том числе производство двигателей и КПП в рамках проекта
FIAT-"Соллерс".
В области производства автокомпонентов:
- проектам по производству дифференциалов, ШРУС, опор, тяг,
шарниров, модулей подвески, систем АБС, тормозных механизмов, рулевых
систем, систем пассивной безопасности, каркасов и компонентов сидений,
генераторов и стартеров, электромеханических приводов, переключателей
и приборов, дверных панелей, климатических систем, систем охлаждения,
электронных систем управления, выхлопных систем, прецизионных
э/сварных труб и др.
В области НИОКР:
- проектам по разработке нового поколения ДВС на различных,
включая альтернативные, топливах;
- проектам по разработке комбинированных энергоустановок и
топливных элементов;
- приобретения лицензии на платформу RF 90;
- проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования
конструкции автомобилей в рамках выполнения перспективных требований
по экологической, пассивной, активной безопасности, а также
утилизации.
Для реализации сценария необходим общий объем инвестиций в
производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере
227,5 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем производства
легковых автомобилей, включая автомобили иностранных марок - 3,15 млн.
штук с долей автомобилей, произведенных на территории Российской
Федерации - 80% рынка.
4.2.2. Сегмент производства легких коммерческих автомобилей
Для сегмента легких коммерческих автомобилей на территории
Российской Федерации с учетом текущего состояния наиболее приоритетным
является сценарий "Партнерство" (рис. N 8 - не приводится).
Рассмотрены два варианта сценария "Партнерство", различающиеся по
уровню тарифной защиты рынка. В качестве основного был выбран сценарий
без тарифной защиты, т.е. с сохранением ставок ввозных таможенных
пошлин, утвержденных Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27
ноября 2009 N 18. Данный сценарий предполагает удовлетворение около
65% спроса за счет внутреннего производства и небольшой объем экспорта
(не более 14% от общего объема производства), преимущественно на рынки
СНГ. Предполагается, что внутреннее производство будет
контролироваться преимущественно российскими производителями, которые
будут обеспечивать 91% (255 тыс. шт.) от общего объема производства.
Предполагается также, что на рынке будет два крупных российских
производителя (оба в партнерстве с иностранными производителями) и
несколько небольших локализованных иностранных производителей.
Реализация сценария предполагает организацию/модернизацию
производства по следующим проектам:
В области производства легких коммерческих автомобилей:
- проектам развития полного цикла производства легких
коммерческих автомобилей "Соллерс";
- проектам развития существующих мощностей производства легких
коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ";
В области производства силовых установок:
- проектам производства "Группы ГАЗ" дизелей и двигателей с
искровым зажиганием, работающих на бензине и газообразных топливах
(200 тыс. шт.);
- проектам производства группы "Соллерс" дизелей и двигателей с
искровым зажиганием, работающих на бензине и газообразных топливах
(200 тыс. шт.).
В области производства автокомпонентов:
- проектам по производству элементов интерьера/экстерьера,
заднего моста, бамперов, приборных панелей, фар, сидений, элементов
подвески, систем выпуска, элементов систем активной безопасности и
топливных систем, элементов рулевого управления и др.
В области НИОКР:
- проектам по разработке новых платформ для "Группы ГАЗ" и группы
"Соллерс";
- проектам по развитию существующих продуктов "Группы ГАЗ" и
группы "Соллерс";
- проектам по разработке нового поколения ДВС на различных,
включая альтернативные, топливах;
- проектам по разработке комбинированных энергоустановок и
топливных элементов;
- проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования
конструкции автомобилей в рамках выполнения перспективных требований
по экологической, пассивной, активной безопасности, а также
утилизации.
Для реализации данного сценария необходим общий объем инвестиций
в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере
48,4 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем производства
отечественных легких коммерческих автомобилей в количестве 280 тыс.
штук с долей автомобилей, произведенных на территории Российской
Федерации, - 65% рынка.
4.2.3. Сегмент производства грузовых автомобилей
Для сегмента производства грузовых автомобилей на территории
Российской Федерации с учетом текущего состояния наиболее приоритетным
является сценарий "Крупный экспортер" (рис. N 9 - не приводится),
предполагающий сохранение действующих ставок ввозных таможенных
пошлин.
Данный сценарий предполагает полное обеспечение российского рынка
за счет внутреннего производства (190 тыс. шт.), значительный объем
экспорта - более 30% (90 тыс. шт.) от общего объема производства, а
также производство российских автомобилей за рубежом в объеме около
100 тыс. шт. Доля российских производителей будет составлять 80% от
общего объема производства, где 40% - доля российских независимых
производителей и 40% - доля российских производителей в партнерстве с
иностранными. Предполагается, что на рынке будет два крупных
российских производителя (один независимый и один в партнерстве с
иностранным) и 2 - 3 небольших локализованных иностранных
производителя.
Реализация сценария предполагает организацию/модернизацию
производства по следующим проектам:
В области производства грузовых автомобилей:
- проектам по производству кабин ОАО "КАМАЗ" (200 тыс. шт.) и
"Группы ГАЗ";
- проекту по производству мостов ОАО "КАМАЗ" (200 тыс. шт.);
- проекту по модернизации существующих мощностей по производству
грузовых автомобилей "Группы ГАЗ";
- проекту по созданию полного цикла производства грузовых
автомобилей на Дальнем Востоке группы "Соллерс" (50 тыс. шт.).
В области производства силовых установок:
- проекту по производству на ОАО "КАМАЗ" силовых установок
мощностью 150 - 500 л.с. (200 тыс. шт.);
- проекту по производству "Группой ГАЗ" силовых установок
мощностью 130 - 315 л.с. (100 тыс. шт.);
- проектам по производству автоматических и механических КПП на
ОАО "КАМАЗ" (200 тыс. шт.) и механических КП "Группой ГАЗ" (100 тыс.
шт.).
В области производства автокомпонентов:
- проектам по производству элементов топливной системы, ЦПТ,
раздаточных коробок, лонжеронного комплекса, рулевых приводов,
элементов интерьера / экстерьера, элементов электрики / электроники /
автоматики и др.
- проекту по консолидации комплекса цветного литья.
В области НИОКР:
- проекту по разработке новой кабины для ОАО "КАМАЗ";
- проектам по разработке нового поколения грузовых автомобилей
традиционного модельного ряда ОАО "КАМАЗ";
- проектам по разработке нового поколения полноприводных грузовых
автомобилей модельного ряда "Группы ГАЗ";
- проекту по разработке нового поколения среднетоннажного
грузового автомобиля для "Группы ГАЗ";
- проекту по разработке мостов для "Группы ГАЗ";
- проекту по разработке новой кабины для "Группы ГАЗ";
- проектам по разработке нового поколения силовых установок,
работающих на традиционных и альтернативных топливах;
- проектам по разработке нового поколения трансмиссий (в том
числе и электромеханических);
- проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования
конструкции грузовых автомобилей в рамках выполнения перспективных
требований по экологической, пассивной, активной безопасности, а также
утилизации.
Для реализации выбранного сценария необходим общий объем
инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента
в размере - 136,1 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем
производства отечественных грузовых автомобилей в размере - 280 тыс.
штук, из них более 30% произведенных автомобилей будут поставляться на
экспорт - 90 тыс. шт.
4.2.4. Сегмент производства автобусов
Для сегмента автобусов на территории Российской Федерации с
учетом текущего состояния наиболее приоритетным сценарием развития
является сценарий "Крупный экспортер" (рис. N 10 - не приводится).
Данный сценарий предполагает удовлетворение всего спроса за счет
внутреннего производства (27 тыс. шт. - 77% от общего объема
производства) и значительный объем экспорта (8 тыс. шт. - 23% от
общего объема производства). Предполагается, что доля независимых
российских производителей будет составлять 75% от общего объема
производства, российских производителей в партнерстве с иностранными -
23%, а иностранных производителей - не более 2%. Также предполагается,
что на рынке будет 2 - 3 крупных независимых российских производителя,
2 - 3 российских производителя в партнерстве с иностранным и 2 - 3
небольших локализованных иностранных производителя.
Реализация сценария предполагает организацию/модернизацию
производства по следующим проектам:
В области производства автобусов:
- проектам по модернизации существующих мощностей (покрасочные
мощности, крупный пластик) "Группы ГАЗ".
В области производства автокомпонентов:
- проектам по производству элементов лонжеронного комплекса,
рулевых приводов, элементов интерьера/экстерьера, элементов
электрики/электроники/автоматики и др.
В области НИОКР:
- проектам по разработке нового поколения ДВС, работающих на
традиционных и альтернативных топливах;
- проектам по разработке нового поколения трансмиссий (в том
числе и электромеханических);
- проектам по созданию модульных конструкций силовых установок
(включая гибридные);
- проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования
конструкции автобусов в рамках выполнения перспективных требований по
экологической, пассивной, активной безопасности, а также утилизации.
Для реализации выбранного сценария необходим общий объем
инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента
в размере 23,6 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем
производства отечественных автобусов в размере 35 тыс. штук. Более 20%
произведенных автобусов - 8 тыс. шт. - будут поставляться на экспорт.
4.2.5. Сегмент производства автомобильных компонентов
В сегменте поставщиков автокомпонентов на территории Российской
Федерации с учетом текущего состояния отрасли наиболее приоритетным
сценарием развития является "Партнерство". Это обусловлено практически
полным отсутствием современной локальной базы поставщиков и
необходимостью привлечения партнеров для создания СП и модернизации
российских производителей.
Основные целевые показатели рынка автокомпонентов будут зависеть
от реализации сценариев развития сегментов рынка автотранспортных
средств и представлены выше для каждого сегмента.
Для реализации сценариев развития сегментов автомобильного рынка
России необходима реструктуризация ландшафта российских поставщиков
автокомпонентов с вертикальной на горизонтальную специализацию.
Существующая вертикальная специализация подразумевает построение
производителей категорий автокомпонентов под конкретного
автопроизводителя. При этом наблюдаются небольшие объемы и мощности
производств, практически отсутствует конкуренция, низкое качество
продукции, нет стимула инвестировать в новые продукты, а в
долгосрочной перспективе обеспечить производство автокомпонентов для
новых отечественных и иностранных производителей. Реструктуризация
ландшафта российских поставщиков автокомпонентов по горизонтальной
специализации предполагает их укрупнение и специализацию по категориям
автокомпонентов с обеспечением поставок для нескольких
автопроизводителей. При этом планируется, что в каждой категории
автокомпонентов будут присутствовать 2 - 3 производителя,
конкурирующих между собой. Это позволит обеспечить больший объем
производства, повысить качество и степень локализации для иностранных
производителей.
Для реализации выбранного сценария необходим общий объем
инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента
в размере 148,5 млрд. руб., детали расходования и формы поддержки
подлежат дополнительному рассмотрению с учетом программы развития
моногородов.
Выводы
Таким образом, на территории Российской Федерации с учетом
текущего состояния промышленности наиболее приоритетными целевыми
сценариями для ключевых сегментов автомобильной отрасли являются:
- для сегмента легковых и легких коммерческих автомобилей ввиду
нехватки собственной ликвидности на развитие, отставания по
интеллектуальной собственности и технологической базе - сценарий
"Партнерство";
- для сегмента грузовых автомобилей, учитывая текущее положение
российских OEM и их конкурентных преимуществ, наиболее эффективным
является сценарий "Крупный экспортер". В значительной мере данный
сценарий может реализоваться за счет прямых иностранных инвестиций;
- для сегмента автобусов целевым сценарием также является
"Крупный экспортер". Это обусловлено доминирующим положением
российских OEM, наличием единой компонентной базы с грузовыми
автомобилями, а также наличием поддержки тарифными мерами;
- для поставщиков автокомпонентов наиболее перспективным является
сценарий "Партнерство", так как существующая база поставщиков
фактически должна быть отстроена с нуля с ориентацией на повышенные
требования совместных предприятий и локализованных иностранных OEM для
каждого сегмента автомобильного рынка Российской Федерации.
Развитие национальной автомобильной промышленности России
невозможно без наличия собственной базы НИОКР и интеллектуальной
собственности по ключевым элементам, автокомпонентам и индустриальным
решениям.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА".