субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении
эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия
специального права ("золотой акции").
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися
коммерческими организациями.
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным
обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения
отсутствуют.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены
ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие
ограничения отсутствуют.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися
коммерческими организациями.
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на
участие в каждом из таких собраний.
В отношении каждого такого состава акционеров (участников)
эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента.
По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда),
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица;
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, - также
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента.
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении
совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного
финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Отчетный период |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Общее количество и общий объем в| |
| денежном выражении совершенных| |
| эмитентом за отчетный период сделок,| |
| в совершении которых имелась| |
| заинтересованность и которые| |
| требовали одобрения уполномоченным| |
| органом управления эмитента,| |
| штук/руб. | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Количество и объем в денежном| |
| выражении совершенных эмитентом за| |
| отчетный период сделок, в совершении| |
| которых имелась заинтересованность и| |
| которые были одобрены общим собранием| |
| участников (акционеров) эмитента,| |
| штук/руб. | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Количество и объем в денежном| |
| выражении совершенных эмитентом за| |
| отчетный период сделок, в совершении| |
| которых имелась заинтересованность и| |
| которые были одобрены советом| |
| директоров (наблюдательным советом)| |
| эмитента, штук/руб. | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Количество и объем в денежном| |
| выражении совершенных эмитентом за| |
| отчетный период сделок, в совершении| |
| которых имелась заинтересованность и| |
| которые требовали одобрения, но не| |
| были одобрены уполномоченным органом| |
| управления эмитента, штук/руб. | |
----------------------------------------------------------------------
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
указываются:
дата совершения сделки;
предмет сделки и иные существенные условия сделки;
стороны сделки;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое
лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является
размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения
сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в
акции);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки,
дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер
протокола);
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но
не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение
об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или
общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в
случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации), указываются:
дата совершения сделки;
предмет сделки и иные существенные условия сделки;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое
лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является
размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций, - в
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения
сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в
акции); срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств;
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом
управления эмитента решения об одобрении сделки;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности
эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской
задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в
виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания
каждого завершенного финансового года.
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с
указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в
виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату
окончания соответствующего отчетного периода.
------------------------------------------------------------------
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа |
| |--------------------------------|
| |до одного года|свыше одного года|
|-------------------------------|--------------|-----------------|
|Дебиторская задолженность| | |
|покупателей и заказчиков, руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| в том числе просроченная, | | X |
| руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
|Дебиторская задолженность по| | |
|векселям к получению, руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| в том числе просроченная, | | X |
| руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
|Дебиторская задолженность| | |
|участников (учредителей) по| | |
|взносам в уставный капитал,| | |
|руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| в том числе просроченная, | | X |
| руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
|Дебиторская задолженность по| | |
|авансам выданным, руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| в том числе просроченная, | | X |
| руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
|Прочая дебиторская| | |
|задолженность, руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| в том числе просроченная, | | X |
| руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
|Итого, руб. | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| в том числе итого | | X |
| просроченная, руб. | | |
------------------------------------------------------------------
В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за
5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от
общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору
указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения или фамилия, имя,
отчество;
сумма дебиторской задолженности;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени).
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10
процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является
аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому
такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае,
когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля
обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу;
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, -
должность, которую такое лицо занимает в организации-эмитенте, его
дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе,
управляющей организации.
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
отчетности.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации аудиторской деятельности бухгалтерская отчетность не
подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская отчетность
эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее
заключение аудитора приложено к представляемой бухгалтерской
отчетности;
б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США,
дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за
указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом
отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
В случае, если срок представления бухгалтерской отчетности
эмитента за первый отчетный год еще не истек, в состав проспекта
включается вступительная бухгалтерская отчетность эмитента, а в
случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок
представления квартальной бухгалтерской отчетности эмитента,
вступительная бухгалтерская отчетность эмитента должна быть проверена
привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение
аудитора приложено к представляемой вступительной бухгалтерской
отчетности эмитента.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США,
дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность
эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке.
Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская
отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США.
В случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не
истек срок представления годовой бухгалтерской отчетности эмитента за
первый отчетный год, квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а
соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой
квартальной бухгалтерской отчетности эмитента.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской
отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок
представления которой наступил в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной
отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие
существеннее значение при составления сводной (консолидированной)
бухгалтерской отчетности эмитента;
б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной)
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую отчетность
за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой
сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается
заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения.
Указанная сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность
представляется на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно
указать, что сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность
составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности. В случае представления сводной (консолидированной)
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, сводная (консолидированная)
бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации,
может не представляться.
В случае если эмитент не составляет сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность, он должен указать основание, в силу которого
эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно
определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в
отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а
также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая
бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта
ценных бумаг.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров
и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской
Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов
в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная
отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров,
работ, услуг), указывается на это обстоятельство.
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина
начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного
финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед
утверждением проспекта ценных бумаг.
Указываются сведения о существенных изменениях в составе
недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты утверждения проспекта ценных бумаг. По каждому изменению
приводится следующая информация:
краткое описание объекта недвижимого имущества;
причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные
причины);
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта
недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком
стоимости недвижимого имущества;
балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого
имущества;
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или
продано.
Указываются сведения о любых приобретениях или выбытии по любым
основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость
такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с
указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае,
если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение
меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
трех лет.
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы
эмитента);
для акций - категория (обыкновенные, привилегированные), для
привилегированных акций - тип;
для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки
(процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, биржевые, с
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по желанию
владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения,
дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая,
буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента);
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае,
если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации);
количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной
стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации);
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные,
документарные на предъявителя без обязательного централизованного
хранения, документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением);
для именных ценных бумаг дополнительно указывается, что
информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных
бумаг;
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным
хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять
централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи
и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных
бумаг посредством закрытой подписки - указание на то, что информация о
круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте
9.7 проспекта ценных бумаг;
порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение
ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство;
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата
(даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
соответствующее решение;
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, -
размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска).
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг
планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно
указываются:
сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением
ценных бумаг (полное и сокращенное фирменные наименования (для
коммерческой организации), наименование (для некоммерческой
организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица);
количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу,
намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с
размещением ценных бумаг;
количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается
предложить к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг;
предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная
оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера;
предложение через фондовую биржу или иного организатора торговли на
рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской Федерации, в
том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг; иное).
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям,
выплачиваемого владельцам облигаций;
в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по
окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до
погашения облигаций, - такие периоды, а также размер (размеры) и/или
порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому
купонному периоду.
В случае, если порядок определения размера процента (купона) по
облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона)
или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом
после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия
информации о размере (порядке определения размера) процента (купона)
по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и перечень
средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие
(включая адреса страниц в сети Интернет).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним
процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций;
форма погашения облигаций (денежные средства, имущество,
конвертация и т.д.);
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая
срок выплаты каждого купона;
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по
облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия
указанных источников на весь период обращения облигаций.
В случае размещения именных облигаций или облигаций с
обязательным централизованным хранением приводятся:
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по
ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение);
указание на то, что исполнение обязательства по отношению к
владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается
надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций;
указание на то, что в случае непредоставления (несвоевременного
предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему
централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств
и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются:
возможность досрочного погашения облигаций;
тип досрочного погашения облигаций (по требованию владельцев
облигаций эмитента, по соглашению с владельцами облигаций, по
усмотрению эмитента);
срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а
если такой срок определяется указанием на определенное событие, -
порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе
срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в
которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети
Интернет);
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в
том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой
информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса
страниц в сети Интернет);
в случае, если эмитент возложил обязанность по раскрытию
информации о досрочном погашении облигаций на иное юридическое лицо, -
наименование этого лица, место его нахождения;
иные условия досрочного погашения облигаций.
В случае, если досрочного погашения облигаций не
предусматривается, указывается на это обстоятельство.
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с
возможностью их последующего обращения:
В случае наличия возможности приобретения облигаций эмитентом по
соглашению с владельцами облигаций и/или по требованию владельцев
облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются:
возможность приобретения облигаций;
тип приобретения облигаций (по соглашению с владельцами облигаций
и/или по требованию владельцев облигаций эмитента);
срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если
такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок
раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок
раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых
будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети
Интернет);
порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том
числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой
информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса
страниц в сети Интернет);
в случае, если эмитент возложил обязанность по раскрытию
информации о приобретении облигаций на иное юридическое лицо, -
наименование этого лица, место его нахождения;
иные условия приобретения облигаций их эмитентом.
В случае, если приобретения облигаций не предусматривается,
указывается на это обстоятельство.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
В случае, если погашение и/или выплата доходов по облигациям
осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому
платежному агенту дополнительно указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения
платежного агента;
номер и дата лицензии, на основании которой лицо может
осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную
лицензию;
функции платежного агента.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных
платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия
информации о таких действиях.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Указывается, что неисполнение обязательств эмитента по облигациям
является существенным нарушением условий заключенного договора займа
(дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента
(купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного
долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства.
Указывается, что исполнение соответствующих обязательств с
просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков,
составляет технический дефолт.
Дополнительно раскрываются:
санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения,
ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;
порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям;
порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд
(подведомственность и срок исковой давности);
порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя
объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств,
перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта
и в случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия
информации и перечень средств массовой информации, в которых будет
осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет;
в случае, если эмитент возложил обязанность по раскрытию
указанной информации на иное юридическое лицо, указывается
наименование этого лица, место его нахождения.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В случае, если исполнение обязательств по облигациям
обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу
указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения юридического лица,
предоставляющего обеспечение, или фамилия, имя, отчество и место
жительства физического лица, предоставляющего обеспечение;
для юридического лица, зарегистрированного в Российской
Федерации, - дата государственной регистрации и основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании
юридического лица;
для юридического лица, зарегистрированного за пределами
Российской Федерации, - сведения о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с иностранным правом или указание на
то, что государственная регистрация не осуществлялась, и объясняющие
это обстоятельства.
В случае, если обеспечение по облигациям предоставляется
эмитентом таких облигаций, указывается на это обстоятельство.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям
обеспечивается поручительством, предоставляемым физическим лицом,
дополнительно указываются сведения о стоимости имущества физического
лица, включающие информацию о сумме денежных средств, находящихся на
счетах физического лица в кредитных организациях, и рыночной стоимости
иного имущества физического лица (за исключением имущества, на которое
в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено взыскание по обязательствам физического лица), определенной
оценщиком, с указанием полного и сокращенного фирменных наименований
(фамилии, имени, отчества) оценщика, места его нахождения, номера и
даты составления отчета о рыночной стоимости имущества,
подготовленного оценщиком, номера, даты выдачи и срока действия
лицензии на осуществление оценочной деятельности, органа, выдавшего
указанную лицензию.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям
обеспечивается государственной или муниципальной гарантией,
дополнительно указываются следующие сведения:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального
образования) обязательств по облигациям, и дата принятия такого
решения;
сведения о гаранте, включающее его наименование (Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и
наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
сведения о включении обязательств по предоставляемой
государственной или муниципальной гарантии в федеральный бюджет либо
соответствующий бюджет субъекта Российской Федерации или
муниципального образования.
Приводится расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а"
- "д" пункта 3.12 настоящего Положения, и в случае, когда такая сумма
меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям,
указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к
категории инвестиций с повышенным риском.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям
обеспечивается банковской гарантией или поручительством третьего лица
(лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству места
регистрации, по каждому такому лицу дополнительно раскрываются:
сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта
3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг; либо
адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний
завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг, а также описание порядка раскрытия таким
юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического
печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений
о существенных фактах, если юридическое лицо, предоставляющее
обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет раскрытие информации
в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в
соответствии с настоящим Положением, в том числе когда такое лицо
осуществляет раскрытие указанной информации в силу добровольного
принятия на себя соответствующих обязательств и раскрыло в
установленном настоящим Положением порядке ежеквартальный отчет за
последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям
обеспечивается государственной гарантией субъекта Российской Федерации
или муниципальной гарантией, дополнительно раскрываются отчеты об
исполнении бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации или
муниципального образования за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Дополнительные сведения о третьих лицах, обеспечивающих
исполнение обязательств по облигациям, раскрываются в приложениях к
проспекту ценных бумаг.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю
предоставления обеспечения указываются:
способ обеспечения (поручительство, залог, банковская гарантия,
государственная или муниципальная гарантия);
размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе
порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении
обязательств, не исполненных эмитентом;
обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной
стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных
прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается
предоставляемым обеспечением;
иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям;
порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий
обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по
причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с
прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по
установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета
залога; иное).
Также указывается на то, что:
облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права,
возникающие из такого обеспечения;
с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу
(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;
передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на облигацию является недействительной.
Для облигаций с залоговым обеспечением дополнительно указываются:
вид имущества, выступающего предметом залога (ценные бумаги,
недвижимое имущество), и его характеристика;
стоимость имущества, выступающего предметом залога;
стоимость имущества, выступающего предметом залога, определенная
оценщиком, дата составления и номер отчета об оценке указанного
имущества, составленного оценщиком. Копия резолютивной части отчета об
оценке имущества, выступающего предметом залога по облигациям с
залоговым обеспечением, прилагается к проспекту таких облигаций в виде
приложения;
полное и сокращенное фирменные наименования оценщика (фамилия,
имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя),
осуществившего оценку имущества, являющегося предметом залога, место
нахождения оценщика, номер, дата выдачи и срок действия лицензии
оценщика на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию;
порядок реализации имущества, являющегося предметом залога, в том
числе полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и
адрес для получения почтовых отправлений лица, которое будет
осуществлять реализацию заложенного имущества, срок, установленный для
реализации заложенного имущества;
сведения о любых существующих обременениях имущества,
выступающего предметом залога, правами третьих лиц, или указание на
то, что такие обременения не имеют места;
сведения о страховании имущества, выступающего предметом залога
(наименования страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их
место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая,
дата заключения, номер и срок действия договора страхования), или
указание на то, что указанное имущество не застраховано.
Также указывается на то, что договор залога, которым
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается
заключенным с момента возникновения у их первого владельца
(приобретателя) прав на такие облигации.
Для облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, раскрывается
следующая характеристика таких ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг,
установленные федеральными законами;
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения
эмитента ценных бумаг;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг;
количество ценных бумаг, выступающих предметом залога;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги и объем заложенных
ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения
лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, выступающие
предметом залога, номер (номера) контактного телефона, факса, адрес
электронной почты такого лица, а если таким лицом является регистратор
или депозитарий - также номер, дата выдачи и срок действия лицензии
регистратора или депозитария на осуществление соответственно
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или
депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
если такими ценными бумагами являются ценные бумаги, допущенные к
торгам фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных
бумаг, - средневзвешенная цена таких ценных бумаг, рассчитанная по
сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг
в течение последних 10 торговых дней, предшествующих месяцу, в котором
утвержден проспект ценных бумаг (в случае если ценные бумаги допущены
к торгам двумя или более организаторами торговли на рынке ценных
бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета
средневзвешенной цены ценных бумаг осуществляется эмитентом
самостоятельно).
Для облигаций, обеспеченных ипотекой (залогом недвижимого
имущества), указывается следующая характеристика недвижимого
имущества, являющегося предметом ипотеки:
вид недвижимого имущества (предприятия, здания, сооружения, иное
недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности,
земельные участки, жилые дома, квартиры, части жилых домов и квартир,
состоящие из одной или нескольких изолированных комнат; дачи, садовые
дома, гаражи, другие строения потребительского назначения, воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, иное);
место нахождения и описание недвижимого имущества;
кадастровый (условный) номер объекта (объектов) недвижимого
имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не
присвоен, и объясняющие это обстоятельства;
право залогодателя на недвижимое имущество (право собственности,
право хозяйственного ведения);
номер регистрации, за которым осуществлена государственная
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на
объект (объекты) недвижимого имущества в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата
государственной регистрации права или указание на то, что
государственная регистрация права собственности или иного вещного
права на объект (объекты) недвижимого имущества в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не
осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства;
область использования недвижимого имущества;
общая и полезная площадь недвижимого имущества;
год (годы) создания (постройки) недвижимого имущества, а если
производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также
год (годы) проведения реконструкции или ремонта, вид ремонта
(капитальный, текущий);
общие затраты на содержание недвижимого имущества за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг;
общий размер дохода, полученного от использования недвижимого
имущества за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, дополнительно
указывается:
порядок предъявления требований к поручителю в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед
владельцами облигаций;
на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут
солидарную ответственность;
на то, что договор поручительства, которым обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента
возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом
письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, дополнительно
указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия, который должен не
менее чем на шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения
облигаций, обеспеченных такой гарантией;
порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования
гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям, содержание такого требования;
на то, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом;
на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям гарант и эмитент несут солидарную
ответственность.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной
гарантией, дополнительно указывается:
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению
гарантийных обязательств;
на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную
ответственность дополнительно к ответственности эмитента по
гарантированному им обязательству;
на то, что гарант имеет право отказать бенефициару в
удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии
с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять права
по облигациям.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
В случае размещения конвертируемых ценных бумаг (ценных бумаг,
условия размещения которых предусматривают возможность их конвертации
в другие ценные бумаги) указываются:
вид, категория (тип) ценных бумаг, в которые конвертируются
размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
форма ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которые
конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в
которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
права, предоставляемые каждой ценной бумагой, в которые
конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
срок (порядок определения срока), в течение которого может быть
осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг;
в случае если срок, в течение которого может быть осуществлена
конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, определяется
указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о
наступлении указанного события, в том числе срок раскрытия такой
информации и перечень средств массовой информации, в которых будет
осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет);
действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение
которых необходимо для осуществления конвертации;
в случае конвертации по заявкам владельцев конвертируемых ценных
бумаг - срок с момента получения эмитентом заявки на конвертацию до
осуществления конвертации ценной бумаги;
прочие особенности и условия, которые определяют положение
владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента, а также могут
повлиять на принятие решения о приобретении размещаемых ценных бумаг
эмитента.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
В случае размещения опционов эмитента указываются:
положение о том, что опцион эмитента исполняется путем его
конвертации в акции дополнительного выпуска по требованию владельца
опциона эмитента и уплате владельцем опциона эмитента цены
приобретения дополнительных акций, указанной в таком опционе эмитента;
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для
привилегированных акций - тип, право на приобретение которых
предоставляют опционы эмитента;
количество акций каждой категории (типа), право на приобретение
которых предоставляет каждый опцион эмитента;
номинальная стоимость каждой акции, право на приобретение которых
предоставляет каждый опцион эмитента;
срок (порядок определения срока), при наступлении которого могут
быть осуществлены права владельца опциона эмитента;
в случае если срок, при наступлении которого могут быть
осуществлены права владельца опциона эмитента, определяется
наступлением указанных обстоятельств, - порядок раскрытия информации о
наступлении указанных обстоятельств, в том числе срок раскрытия
информации и перечень средств массовой информации, в которых будет
осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет);
срок, в течение которого владельцами опционов эмитента могут быть
поданы соответствующие требования;
последствия отсутствия требования о конвертации со стороны
владельца опциона эмитента в установленный опционом эмитента срок
и/или при наличии соответствующих обстоятельств;
срок конвертации опциона эмитента в акции эмитента с момента
получения требования владельца опциона;
цена (порядок определения цены) приобретения дополнительных
акций, устанавливаемая опционом эмитента, а также порядок ее оплаты, в
том числе полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые
предполагается осуществлять соответствующие выплаты;
последствия неуплаты владельцем опциона эмитента цены конвертации
при подаче требования о конвертации опционов эмитента в дополнительные
акции эмитента;
основные места (место) продажи размещаемых опционов эмитента в
случае их размещения путем подписки;
положение о том, что преимущественное право акционеров на
приобретение дополнительных акций, размещаемых в целях исполнения
обязательств по опционам эмитента, не применяется;
прочие особенности и условия, которые определяют положение
владельцев опционов эмитента, а также могут повлиять на принятие
решения о приобретении размещаемых опционов эмитента.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с
ипотечным покрытием
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии,
осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия
В отношении специализированного депозитария, осуществляющего
ведение реестра ипотечного покрытия, указывается:
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
орган, выдавший указанную лицензию;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
указанную лицензию;
возможность привлечения к исполнению обязанностей
специализированного депозитария по хранению и/или учету прав на ценные
бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других
депозитариев).
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств
по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного
ипотечного покрытия
Указываются:
а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием,
исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом
данного ипотечного покрытия, или указание на то, что количество
выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по
которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не
ограничивается;
б) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с
ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается
залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков
облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация
которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому
выпуску облигаций следующих сведений:
государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием
(если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);
дата государственной регистрации отчета об итогах
соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций);
количество облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем
выпуске и номинальная стоимость каждой облигации с ипотечным покрытием
соответствующего выпуска;
размер процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным
покрытием соответствующего выпуска или порядок его определения;
срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и
процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием
соответствующего выпуска;
очередность исполнения обязательств по выплате номинальной
стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным
покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам
облигаций с данным ипотечным покрытием или указание на то, что такая
очередность не установлена;
иные сведения по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным
покрытием.
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения
лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий,
осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор,
осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с
ипотечным покрытием);
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения
страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска
ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием,
номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на
осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную
лицензию;
реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска
ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием,
дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения,
срок действия указанного договора;
предполагаемое событие (события), на случай наступления которого
осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);
размер страховой выплаты, которую страховая организация
(организации) обязана произвести при наступлении страхового случая;
иные условия договора страхования риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по
усмотрению эмитента.
Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным
покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым
составляют ипотечное покрытие облигаций
В случае, если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен
поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой
требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации
(сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном
агенте:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
основные функции сервисного агента в соответствии с договором,
заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного
покрытия
а) Приводится дата, на которую в проспекте указывается информация
о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.
б) Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером
(суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием,
выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены
обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:
------------------------------------------------------------------
| Размер | Размер (сумма) | Соотношение размера |
| ипотечного | обязательств | ипотечного покрытия и |
| покрытия, | по облигациям с данным | размера (суммы) |
| руб./иностр. | ипотечным покрытием, | обязательств |
| валюта | руб./иностр. валюта | по облигациям с данным |
| | | ипотечным покрытием, % |
|--------------|------------------------|------------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
в) Сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Значение показателя |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Суммарный размер остатков сумм| |
| основного долга по обеспеченным| |
| ипотекой требованиям, составляющим| |
| ипотечное покрытие, руб./иностр.| |
| валюта | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Отношение суммарной величины остатка| |
| основного долга по обеспеченным| |
| ипотекой требованиям, составляющим| |
| ипотечное покрытие, к суммарной| |
| рыночной стоимости недвижимого| |
| имущества, являющегося предметом| |
| ипотеки, обеспечивающей исполнение| |
| указанных требований, определенной| |
| независимым оценщиком (оценщиками), %| |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Средневзвешенный по остатку основного| |
| долга размер текущих процентных| |
| ставок по обеспеченным ипотекой| |
| требованиям, составляющим ипотечное| |
| покрытие: | |
| по требованиям, выраженным в валюте| |
| Российской Федерации, % годовых; | |
| по требованиям, выраженным в| |
| иностранных валютах | |
| (отдельно по каждой иностранной| |
| валюте с указанием такой валюты), %| |
| годовых | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Средневзвешенный по остатку основного| |
| долга срок, прошедший с даты| |
| возникновения обеспеченных ипотекой| |
| требований, составляющих ипотечное| |
| покрытие, дней | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Средневзвешенный по остатку основного| |
| долга срок, оставшийся до даты| |
| исполнения обеспеченных ипотекой| |
| требований, составляющих ипотечное| |
| покрытие, дней | |
----------------------------------------------------------------------
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих
процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем
суммирования размера текущей процентной ставки по каждому
обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного
долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного
долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим
ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с
даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается
как значение, полученное путем суммирования произведения количества
дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло
каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по
такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по
всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное
покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до
даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как
значение, полученное путем суммирования произведения количества дней,
оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой
требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное
на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой
требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
г) Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества,
составляющего ипотечное покрытие:
1) структура ипотечного покрытия по видам имущества,
составляющего ипотечное покрытие:
------------------------------------------------------------------
| Вид имущества, составляющего |Доля вида имущества |
| ипотечное покрытие | в общем размере |
| |ипотечного покрытия,|
| | % |
|-------------------------------------------|--------------------|
|Обеспеченные ипотекой требования, всего | |
| в том числе: | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| требования, обеспеченные ипотекой | |
| незавершенного строительством недвижимого| |
| имущества, | |
| из них удостоверенные закладными | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| требования, обеспеченные ипотекой жилых | |
| помещений, | |
| из них удостоверенные закладными | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| требования, обеспеченные ипотекой | |
| недвижимого имущества, не являющегося | |
| жилыми помещениями, | |
| из них удостоверенные закладными | |
|-------------------------------------------|--------------------|
|Ипотечные сертификаты участия | |
|-------------------------------------------|--------------------|
|Денежные средства, всего | |
| в том числе: | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| денежные средства в валюте Российской | |
| Федерации | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| денежные средства в иностранной валюте | |
|-------------------------------------------|--------------------|
|Государственные ценные бумаги, всего | |
| в том числе: | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| государственные ценные бумаги Российской | |
| Федерации | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| государственные ценные бумаги субъектов | |
| Российской Федерации | |
|-------------------------------------------|--------------------|
|Недвижимое имущество | |
------------------------------------------------------------------
2) структура составляющих ипотечное покрытие требований,
обеспеченных ипотекой жилых помещении:
------------------------------------------------------------------
| Вид имущества, составляющего |Доля вида имущества |
| ипотечное покрытие | в общем размере |
| |ипотечного покрытия,|
| | % |
|-------------------------------------------|--------------------|
|Требования, обеспеченные ипотекой жилых | |
|помещений, всего | |
| в том числе: | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| требования, обеспеченные ипотекой квартир| |
| в многоквартирных домах | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| требования, обеспеченные ипотекой жилых | |
| домов с прилегающими земельными участками| |
------------------------------------------------------------------
3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих
ипотечное покрытие:
----------------------------------------------------------------------
| Вид обеспеченных ипотекой | Количество | Доля обеспеченных |
| требований |обеспеченных | ипотекой требований |
| | ипотекой | данного вида в |
| | требований | совокупном размере |
| |данного вида,| обеспеченных ипотекой |
| | штук | требований, |
| | |составляющих ипотечное |
| | | покрытие, % |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Обеспеченные ипотекой| | 100 |
| требования, составляющие| | |
| ипотечное покрытие, всего | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Требования, обеспеченные| | |
| ипотекой незавершенного| | |
| строительством недвижимого| | |
| имущества, | | |
| в том числе | | |
| удостоверенные | | |
| закладными | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Требования, обеспеченные| | |
| ипотекой жилых помещений, | | |
| в том числе | | |
| удостоверенные | | |
| закладными | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Требования, обеспеченные| | |
| ипотекой недвижимого| | |
| имущества, не являющегося | | |
| жилыми помещениями, | | |
| в том числе | | |
| удостоверенные | | |
| закладными | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
| Обеспеченные ипотекой| | 100 |
| требования, составляющие| | |
| ипотечное покрытие, всего | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Обеспеченные ипотекой| | |
| требования, удостоверенные| | |
| закладными | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Обеспеченные ипотекой| | |
| требования, не| | |
| удостоверенные закладными | | |
----------------------------------------------------------------------
д) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания
возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое
имущество:
------------------------------------------------------------------
|Вид правового основания возникновения|Доля в совокупном размере |
| у эмитента прав на обеспеченные | обеспеченных ипотекой |
| ипотекой требования, составляющие | требований, составляющих |
| ипотечное покрытие | ипотечное покрытие, |
| | приходящаяся на |
| | обеспеченные ипотекой |
| | требования, права на |
| | которые возникли по |
| | данному виду правового |
| | основания, % |
|-------------------------------------|--------------------------|
|Выдача (предоставление) обеспеченных| |
|ипотекой кредитов или займов | |
|-------------------------------------|--------------------------|
|Внесение в оплату акций (уставного| |
|капитала) | |
|-------------------------------------|--------------------------|
|Приобретение на основании договора| |
|(договор об уступке требования,| |
|договор о приобретении закладных,| |
|иной договор) | |
|-------------------------------------|--------------------------|
|Приобретение в результате| |
|универсального правопреемства | |
------------------------------------------------------------------
е) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого
имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта
Российской Федерации:
------------------------------------------------------------------
| Наименование субъекта | Количество | Доля в совокупном |
| Российской Федерации |обеспеченных | размере обеспеченных |
| | ипотекой | ипотекой требований, |
| | требований, |составляющих ипотечное |
| | штук | покрытие, % |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
| | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
|Всего | | 100 |
------------------------------------------------------------------
ж) Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
------------------------------------------------------------------
| Срок просрочки платежа | Количество | Доля в совокупном |
| |обеспеченных | размере обеспеченных |
| | ипотекой | ипотекой требований, |
| | требований, |составляющих ипотечное |
| | штук | покрытие, % |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
|До 30 дней | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
|30 - 60 дней | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
|60 - 90 дней | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
|90 - 180 дней | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
|Свыше 180 дней | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
|В процессе обращения| | |
|взыскания на предмет| | |
|ипотеки | | |
------------------------------------------------------------------
з) Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного
покрытия, указываемые эмитентом по своему усмотрению.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен)
размещения каждой размещаемой ценной бумаги.
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам
предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг, указываются:
дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг;
указание на число лиц, которые могут реализовать преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг (более 10, более 50, более
100, более 500 и т.п.);
порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг;
порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг;
порядок подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг;
порядок раскрытия информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в
соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом
эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных
приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли
участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.
Указывается, что в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной
регистрации отчета об итогах их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные
бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Указываются любые иные ограничения, установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более
чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, указываются:
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг;
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг;
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором
торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с
Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к
обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480);
полное фирменное наименование, место нахождения организатора
торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на
основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги.
В случае, если ценные бумаги эмитента допущены к обращению двумя
и более организаторами торговли на рынке ценных бумаг, выбор
организатора торговли на рынке ценных бумаг для целей раскрытия
сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента
осуществляется эмитентом по собственному усмотрению.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с
привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения;
номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности;
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, в том числе:
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных
в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также
количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок
(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо
обязано приобрести такое количество ценных бумаг;
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен
на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в
|