пункте проспекта ценных бумаг, а на странице в сети Интернет, адрес
которой указывается в настоящем пункте проспекта ценных бумаг, должен
быть опубликован текст ежеквартального отчета соответствующего лица за
последний завершенный отчетный квартал перед утверждением проспекта
ценных бумаг;
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю
предоставления обеспечения указываются:
способ обеспечения (поручительство, залог, банковская гарантия,
государственная или муниципальная гарантия);
размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе
порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении
обязательств, не исполненных эмитентом;
обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной
стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных
прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается
предоставляемым обеспечением;
иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям;
порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий
обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по
причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с
прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по
установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета
залога; иное).
Также указывается на то, что:
облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права,
возникающие из такого обеспечения;
с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу
(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;
передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на облигацию является недействительной.
Для облигаций с залоговым обеспечением дополнительно указываются:
вид имущества, выступающего предметом залога (ценные бумаги,
недвижимое имущество), и его характеристика;
стоимость имущества, выступающего предметом залога;
стоимость имущества, выступающего предметом залога, определенная
оценщиком, дата составления и номер отчета об оценке указанного
имущества, составленного оценщиком. Копия резолютивной части отчета об
оценке имущества, выступающего предметом залога по облигациям с
залоговым обеспечением, прилагается к проспекту таких облигаций в виде
приложения;
сведения об оценщике, осуществившем оценку имущества, являющегося
предметом залога;
об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия,
имя, отчество оценщика, информация о членстве в саморегулируемой
организации оценщиков (полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков), а также полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор;
об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность
самостоятельно, занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество,
ИНН оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации
оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой
организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации
оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков);
порядок реализации имущества, являющегося предметом залога, в том
числе полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и
адрес для получения почтовых отправлений лица, которое будет
осуществлять реализацию заложенного имущества, срок, установленный для
реализации заложенного имущества;
сведения о любых существующих обременениях имущества,
выступающего предметом залога, правами третьих лиц, или указание на
то, что такие обременения не имеют места;
сведения о страховании имущества, выступающего предметом залога
(наименования страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их
место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая,
дата заключения, номер и срок действия договора страхования), или
указание на то, что указанное имущество не застраховано.
Также указывается на то, что договор залога, которым
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается
заключенным с момента возникновения у их первого владельца
(приобретателя) прав на такие облигации.
Для облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, раскрывается
следующая характеристика таких ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг,
установленные федеральными законами;
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения
эмитента ценных бумаг;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг;
количество ценных бумаг, выступающих предметом залога;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги и объем заложенных
ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения,
ИНН, ОГРН лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги,
выступающие предметом залога, номер (номера) контактного телефона,
факса, адрес электронной почты такого лица, а если таким лицом
является регистратор или депозитарий - также номер, дата выдачи и срок
действия лицензии регистратора или депозитария на осуществление
соответственно деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
или депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
если такими ценными бумагами являются ценные бумаги, допущенные к
торгам фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных
бумаг, - средневзвешенная цена таких ценных бумаг, рассчитанная по
сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг
в течение последних 10 торговых дней, предшествующих месяцу, в котором
утвержден проспект ценных бумаг (в случае если ценные бумаги допущены
к торгам двумя или более организаторами торговли на рынке ценных
бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета
средневзвешенной цены ценных бумаг осуществляется эмитентом
самостоятельно).
Для облигаций, обеспеченных ипотекой (залогом недвижимого
имущества), указывается следующая характеристика недвижимого
имущества, являющегося предметом ипотеки:
вид недвижимого имущества (предприятия, здания, сооружения, иное
недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности,
земельные участки, жилые дома, квартиры, части жилых домов и квартир,
состоящие из одной или нескольких изолированных комнат; дачи, садовые
дома, гаражи, другие строения потребительского назначения, воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, иное);
место нахождения и описание недвижимого имущества;
кадастровый (условный) номер объекта (объектов) недвижимого
имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не
присвоен, и объясняющие это обстоятельства;
право залогодателя на недвижимое имущество (право собственности,
право хозяйственного ведения);
номер регистрации, за которым осуществлена государственная
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на
объект (объекты) недвижимого имущества в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата
государственной регистрации права или указание на то, что
государственная регистрация права собственности или иного вещного
права на объект (объекты) недвижимого имущества в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не
осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства;
область использования недвижимого имущества;
общая и полезная площадь недвижимого имущества;
год (годы) создания (постройки) недвижимого имущества, а если
производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества, - также
год (годы) проведения реконструкции или ремонта, вид ремонта
(капитальный, текущий);
общие затраты на содержание недвижимого имущества за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг;
общий размер дохода, полученного от использования недвижимого
имущества за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, дополнительно
указывается:
порядок предъявления требований к поручителю в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед
владельцами облигаций;
на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, поручитель и эмитент несут
солидарную ответственность;
на то, что договор поручительства, которым обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента
возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом
письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, дополнительно
указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия, который должен не
менее чем на шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения
облигаций, обеспеченных такой гарантией;
порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования
гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям, содержание такого требования;
на то, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом;
на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям гарант и эмитент несут солидарную
ответственность.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной
гарантией, дополнительно указывается:
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению
гарантийных обязательств;
на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную
ответственность дополнительно к ответственности эмитента по
гарантированному им обязательству;
на то, что гарант имеет право отказать бенефициару в
удовлетворении его требования в случае если последний в соответствии с
законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять права по
облигациям;
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории
инвестиций с повышенным риском.
Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами
1 - 5 пункта 3.15 настоящего Положения, и в случае, когда такая сумма
меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям,
указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к
категории инвестиций с повышенным риском.
В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1
- 5 пункта 3.15 настоящего Положения, больше или равна суммарной
величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что
приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с
повышенным риском.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
В случае размещения конвертируемых ценных бумаг (ценных бумаг,
условия размещения которых предусматривают возможность их конвертации
в другие ценные бумаги) указываются:
вид, категория (тип) ценных бумаг, в которые конвертируются
размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
форма ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которые
конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в
которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
права, предоставляемые каждой ценной бумагой, в которые
конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
срок (порядок определения срока), в течение которого может быть
осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг;
в случае если срок, в течение которого может быть осуществлена
конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, определяется
указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о
наступлении указанного события, в том числе срок раскрытия такой
информации и перечень средств массовой информации, в которых будет
осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет);
действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение
которых необходимо для осуществления конвертации;
в случае конвертации по заявкам владельцев конвертируемых ценных
бумаг - срок с момента получения эмитентом заявки на конвертацию до
осуществления конвертации ценной бумаги;
прочие особенности и условия, которые определяют положение
владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента, а также могут
повлиять на принятие решения о приобретении размещаемых ценных бумаг
эмитента.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
В случае размещения опционов эмитента указываются:
положение о том, что опцион эмитента исполняется путем его
конвертации в акции дополнительного выпуска по требованию владельца
опциона эмитента и уплате владельцем опциона эмитента цены
приобретения дополнительных акций, указанной в таком опционе эмитента;
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для
привилегированных акций - тип, право на приобретение которых
предоставляют опционы эмитента;
количество акций каждой категории (типа), право на приобретение
которых предоставляет каждый опцион эмитента;
номинальная стоимость каждой акции, право на приобретение которых
предоставляет каждый опцион эмитента;
срок (порядок определения срока), при наступлении которого могут
быть осуществлены права владельца опциона эмитента;
в случае если срок, при наступлении которого могут быть
осуществлены права владельца опциона эмитента, определяется
наступлением указанных обстоятельств, - порядок раскрытия информации о
наступлении указанных обстоятельств, в том числе срок раскрытия
информации и перечень средств массовой информации, в которых будет
осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет);
срок, в течение которого владельцами опционов эмитента могут быть
поданы соответствующие требования;
последствия отсутствия требования о конвертации со стороны
владельца опциона эмитента в установленный опционом эмитента срок
и/или при наличии соответствующих обстоятельств;
срок конвертации опциона эмитента в акции эмитента с момента
получения требования владельца опциона;
цена (порядок определения цены) приобретения дополнительных
акций, устанавливаемая опционом эмитента, а также порядок ее оплаты, в
том числе полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые
предполагается осуществлять соответствующие выплаты;
последствия неуплаты владельцем опциона эмитента цены конвертации
при подаче требования о конвертации опционов эмитента в дополнительные
акции эмитента;
основные места (место) продажи размещаемых опционов эмитента в
случае их размещения путем подписки;
положение о том, что преимущественное право акционеров на
приобретение дополнительных акций, размещаемых в целях исполнения
обязательств по опционам эмитента, не применяется;
прочие особенности и условия, которые определяют положение
владельцев опционов эмитента, а также могут повлиять на принятие
решения о приобретении размещаемых опционов эмитента.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с
ипотечным покрытием
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии,
осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия
В отношении специализированного депозитария, осуществляющего
ведение реестра ипотечного покрытия, указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения,
ИНН, ОГРН;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
орган, выдавший указанную лицензию;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
указанную лицензию;
возможность привлечения к исполнению обязанностей
специализированного депозитария по хранению и/или учету прав на ценные
бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других
депозитариев).
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств
по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного
ипотечного покрытия
Указываются:
а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием,
исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом
данного ипотечного покрытия, или указание на то, что количество
выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по
которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не
ограничивается;
б) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с
ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается
залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков
облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация
которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому
выпуску облигаций следующих сведений:
государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием
(если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);
дата государственной регистрации отчета об итогах
соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций);
количество облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем
выпуске и номинальная стоимость каждой облигации с ипотечным покрытием
соответствующего выпуска;
размер процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным
покрытием соответствующего выпуска или порядок его определения;
срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и
процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием
соответствующего выпуска;
очередность исполнения обязательств по выплате номинальной
стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным
покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам
облигаций с данным ипотечным покрытием или указание на то, что такая
очередность не установлена;
иные сведения по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным
покрытием.
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения
лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий,
осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор,
осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с
ипотечным покрытием);
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения
страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска
ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием,
номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на
осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную
лицензию;
реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска
ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием,
дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения,
срок действия указанного договора;
предполагаемое событие (события), на случай наступления которого
осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);
размер страховой выплаты, которую страховая организация
(организации) обязана произвести при наступлении страхового случая;
иные условия договора страхования риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по
усмотрению эмитента.
Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным
покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым
составляют ипотечное покрытие облигаций
В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен
поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой
требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации
(сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном
агенте:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
основные функции сервисного агента в соответствии с договором,
заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного
покрытия
а) приводится дата, на которую в проспекте указывается информация
о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.
б) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером
(суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием,
выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены
обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:
---------------------T--------------------------T----------------------------------¬
¦ Размер ипотечного ¦ Размер (сумма) ¦ Соотношение размера ¦
¦ покрытия, ¦ обязательств по ¦ ипотечного покрытия и ¦
¦ руб./иностр. ¦ облигациям с данным ¦ размера (суммы) обязательств ¦
¦ валюта ¦ ипотечным покрытием, ¦ по облигациям с данным ¦
¦ ¦ руб./иностр. валюта ¦ ипотечным покрытием, % ¦
+--------------------+--------------------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+--------------------------+-----------------------------------
в) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
--------------------------------------------------------T---------------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Значение показателя ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦ Суммарный размер остатков сумм основного долга по ¦ ¦
¦ обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ¦ ¦
¦ ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦ Отношение суммарной величины остатка основного долга ¦ ¦
¦ по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ¦ ¦
¦ ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости ¦ ¦
¦ недвижимого имущества, являющегося предметом ¦ ¦
¦ ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных ¦ ¦
¦ требований, определенной независимым оценщиком ¦ ¦
¦ (оценщиками), % ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦ Средневзвешенный по остатку основного долга размер ¦ ¦
¦ текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой ¦ ¦
¦ требованиям, составляющим ипотечное покрытие: ¦ ¦
¦ по требованиям, выраженным в валюте Российской ¦ ¦
¦ Федерации, % годовых; ¦ ¦
¦ по требованиям, выраженным в иностранных валютах ¦ ¦
¦ (отдельно по каждой иностранной валюте с ¦ ¦
¦ указанием такой валюты), % годовых ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦ Средневзвешенный по остатку основного долга срок, ¦ ¦
¦ прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой ¦ ¦
¦ требований, составляющих ипотечное покрытие, дней ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+---------------------+
¦ Средневзвешенный по остатку основного долга срок, ¦ ¦
¦ оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой ¦ ¦
¦ требований, составляющих ипотечное покрытие, дней ¦ ¦
L-------------------------------------------------------+----------------------
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих
процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем
суммирования размера текущей процентной ставки по каждому
обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного
долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного
долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим
ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с
даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается
как значение, полученное путем суммирования произведения количества
дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло
каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по
такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по
всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное
покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до
даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как
значение, полученное путем суммирования произведения количества дней,
оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой
требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное
на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой
требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
г) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества,
составляющего ипотечное покрытие:
1) структура ипотечного покрытия по видам имущества,
составляющего ипотечное покрытие:
----------------------------------------------T-----------------------------¬
¦ Вид имущества, составляющего ¦ Доля вида имущества в общем ¦
¦ ипотечное покрытие ¦ размере ипотечного ¦
¦ ¦ покрытия, % ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ Обеспеченные ипотекой требования, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦ незавершенного строительством ¦ ¦
¦ недвижимого имущества, из них ¦ ¦
¦ удостоверенные закладными ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой жилых ¦ ¦
¦ помещений, из них удостоверенные ¦ ¦
¦ закладными ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦ недвижимого имущества, не являющегося ¦ ¦
¦ жилыми помещениями, из них ¦ ¦
¦ удостоверенные закладными ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ Ипотечные сертификаты участия ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ Денежные средства, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ денежные средства в валюте Российской ¦ ¦
¦ Федерации ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ денежные средства в иностранной валюте ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ Государственные ценные бумаги, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ государственные ценные бумаги Российской ¦ ¦
¦ Федерации ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ государственные ценные бумаги субъектов ¦ ¦
¦ Российской Федерации ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----------------------------+
¦ Недвижимое имущество ¦ ¦
L---------------------------------------------+------------------------------
2) структура составляющих ипотечное покрытие требований,
обеспеченных ипотекой жилых помещений:
----------------------------------------------T------------------------------¬
¦ Вид имущества, составляющего ¦ Доля вида имущества в общем ¦
¦ ипотечное покрытие ¦ размере ипотечного покрытия, ¦
¦ ¦ % ¦
+---------------------------------------------+------------------------------+
¦ Требования, обеспеченные ипотекой жилых ¦ ¦
¦ помещений, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+---------------------------------------------+------------------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦ квартир в многоквартирных домах ¦ ¦
+---------------------------------------------+------------------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой жилых ¦ ¦
¦ домов с прилегающими земельными ¦ ¦
¦ участками ¦ ¦
L---------------------------------------------+-------------------------------
3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих
ипотечное покрытие:
---------------------------------T---------------------T-----------------------¬
¦ Вид обеспеченных ипотекой ¦ Количество ¦ Доля обеспеченных ¦
¦ требований ¦ обеспеченных ¦ ипотекой требований ¦
¦ ¦ ипотекой требований ¦ данного вида в ¦
¦ ¦ данного вида, ¦ совокупном размере ¦
¦ ¦ штук ¦ обеспеченных ипотекой ¦
¦ ¦ ¦ требований, ¦
¦ ¦ ¦ составляющих ¦
¦ ¦ ¦ ипотечное покрытие, % ¦
+--------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦ Обеспеченные ипотекой ¦ ¦ 100 ¦
¦ требования, составляющие ¦ ¦ ¦
¦ ипотечное покрытие, всего ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦ Требования, обеспеченные ¦ ¦ ¦
¦ ипотекой незавершенного ¦ ¦ ¦
¦ строительством недвижимого ¦ ¦ ¦
¦ имущества, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе удостоверенные ¦ ¦ ¦
¦ закладными ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦ Требования, обеспеченные ¦ ¦ ¦
¦ ипотекой жилых помещений, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе удостоверенные ¦ ¦ ¦
¦ закладными ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦ Требования, обеспеченные ¦ ¦ ¦
¦ ипотекой недвижимого ¦ ¦ ¦
¦ имущества, не являющегося ¦ ¦ ¦
¦ жилыми помещениями, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе удостоверенные ¦ ¦ ¦
¦ закладными ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦ ¦
+--------------------------------T---------------------T-----------------------+
¦ Обеспеченные ипотекой ¦ ¦ 100 ¦
¦ требования, составляющие ¦ ¦ ¦
¦ ипотечное покрытие, всего ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦ Обеспеченные ипотекой ¦ ¦ ¦
¦ требования, удостоверенные ¦ ¦ ¦
¦ закладными ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦ Обеспеченные ипотекой ¦ ¦ ¦
¦ требования, не удостоверенные ¦ ¦ ¦
¦ закладными ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------------------+------------------------
д) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания
возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое
имущество:
----------------------------------------------T----------------------------------¬
¦ Вид правового основания возникновения у ¦ Доля в совокупном размере ¦
¦ эмитента прав на обеспеченные ипотекой ¦ обеспеченных ипотекой ¦
¦ требования, составляющие ипотечное ¦ требований, составляющих ¦
¦ покрытие ¦ ипотечное покрытие, ¦
¦ ¦ приходящаяся на обеспеченные ¦
¦ ¦ ипотекой требования, права на ¦
¦ ¦ которые возникли по данному ¦
¦ ¦ виду правового основания, % ¦
+---------------------------------------------+----------------------------------+
¦ Выдача (предоставление) обеспеченных ¦ ¦
¦ ипотекой кредитов или займов ¦ ¦
+---------------------------------------------+----------------------------------+
¦ Внесение в оплату акций ¦ ¦
¦ (уставного капитала) ¦ ¦
+---------------------------------------------+----------------------------------+
¦ Приобретение на основании договора ¦ ¦
¦ (договор об уступке требования, договор ¦ ¦
¦ о приобретении закладных, иной договор) ¦ ¦
+---------------------------------------------+----------------------------------+
¦ Приобретение в результате универсального ¦ ¦
¦ правопреемства ¦ ¦
L---------------------------------------------+-----------------------------------
е) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого
имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта
Российской Федерации:
--------------------------T--------------------------T--------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Количество обеспеченных ¦ Доля в совокупном размере ¦
¦ субъекта Российской ¦ ипотекой требований, ¦ обеспеченных ипотекой ¦
¦ Федерации ¦ штук ¦ требований, составляющих ¦
¦ ¦ ¦ ипотечное покрытие, % ¦
+-------------------------+--------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------------------+--------------------------------+
¦ Всего ¦ ¦ 100 ¦
L-------------------------+--------------------------+---------------------------------
ж) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
----------------------------T-------------------------T-------------------------------¬
¦ Срок просрочки платежа ¦ Количество ¦ Доля в совокупном размере ¦
¦ ¦ обеспеченных ¦ обеспеченных ипотекой ¦
¦ ¦ ипотекой ¦ требований, составляющих ¦
¦ ¦ требований, штук ¦ ипотечное покрытие, % ¦
+---------------------------+-------------------------+-------------------------------+
¦ До 30 дней ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------+-------------------------------+
¦ 30 - 60 дней ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------+-------------------------------+
¦ 60 - 90 дней ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------+-------------------------------+
¦ 90 - 180 дней ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------+-------------------------------+
¦ Свыше 180 дней ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------+-------------------------------+
¦ В процессе обращения ¦ ¦ ¦
¦ взыскания на предмет ¦ ¦ ¦
¦ ипотеки ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-------------------------+--------------------------------
з) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного
покрытия, указываемые эмитентом по своему усмотрению.
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских
депозитарных расписках
В случае размещения российских депозитарных расписок указываются:
вид, категория (тип) и форма представляемых ценных бумаг, а если
представляемыми ценными бумагами являются облигации, - также срок
(порядок определения срока) погашения таких облигаций;
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения
эмитента представляемых ценных бумаг, а также иные данные, позволяющие
идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое
лицо в соответствии с личным законом эмитента представляемых ценных
бумаг;
международный идентификационный номер (ISIN) или иной
идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам
(выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным
правом;
количество представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного
выпуска;
максимальное количество российских депозитарных расписок выпуска,
которое может одновременно находиться в обращении;
сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг
обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок;
сведения о порядке подачи владельцем российской депозитарной
расписки требования к эмитенту представляемых ценных бумаг о получении
взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества
представляемых ценных бумаг;
сведения о порядке и сроках оказания эмитентом российских
депозитарных расписок услуг, связанных с осуществлением владельцем
российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми
ценными бумагами, включая получение доходов по представляемым ценным
бумагам и иных причитающихся владельцам представляемых ценных бумаг
выплат;
в случае если представляемыми ценными бумагами являются акции, -
порядок выдачи (направления) владельцами российских депозитарных
расписок указаний эмитенту российских депозитарных расписок о порядке
голосования по таким акциям;
максимальный размер денежных средств, удерживаемых эмитентом
российских депозитарных расписок в связи с оказанием услуг, связанных
с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав,
закрепленных представляемыми ценными бумагами, включая получение
доходов по представляемым ценным бумагам и иных причитающихся
владельцам представляемых ценных бумаг выплат;
наименование и местонахождение иностранных фондовых бирж, в
котировальные списки которых включены представляемые ценные бумаги;
сведения о порядке учета и перехода прав на российские
депозитарные расписки;
сведения о порядке и сроках составления списка владельцев
российских депозитарных расписок для исполнения обязательств по
российским депозитарным распискам;
сведения о возможности и порядке дробления российских
депозитарных расписок;
прочие особенности и условия, которые определяют положение
владельцев российских депозитарных расписок, а также могут повлиять на
принятие решения о приобретении размещаемых российских депозитарных
расписок.
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах,
право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Указываются сведения о представляемых ценных бумагах в объеме,
предусмотренном разделом X проспекта ценных бумаг для сведений о
размещенных эмитентом ценных бумагах, а если путем размещения
российских депозитарных расписок осуществляется размещение
представляемых ценных бумаг, - в объеме, предусмотренном разделом IX
проспекта ценных бумаг для сведений о размещаемых ценных бумагах. При
этом такие сведения должны указываться в той части, в которой они
могут относиться к представляемым ценным бумагам с учетом
особенностей, предусмотренных правом страны, в которой создан
(учрежден) эмитент представляемых ценных бумаг.
В случае если представляемые ценные бумаги включены в
котировальные списки иностранных фондовых бирж, перечень которых
утвержден федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, сведения о представляемых ценных бумагах могут быть указаны в
объеме, который в соответствии с иностранным правом и правилами
иностранной фондовой биржи должен содержаться в документе (проспекте,
меморандуме и т.п.), представляемом иностранной фондовой бирже для
включения представляемых ценных бумаг в котировальный список.
Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах могут
раскрываться в приложении к проспекту ценных бумаг.
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Указываются сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг в
объеме, предусмотренном разделами I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X
проспекта ценных бумаг для эмитента ценных бумаг. При этом такие
сведения должны указываться в той части, в которой они могут
относиться к эмитенту представляемых ценных бумаг с учетом
особенностей, предусмотренных правом страны, в которой создан
(учрежден) эмитент представляемых ценных бумаг.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (при наличии),
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность (при наличии),
сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность (при
наличии) эмитента представляемых ценных бумаг, прилагаемая к проспекту
ценных бумаг, составляется в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами. При этом годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность или сводная годовая бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента представляемых
ценных бумаг должна быть проверена иностранным аудитором, который в
соответствии с иностранным правом может проверять такую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, или российским аудитором, а соответствующее
заключение аудитора должно быть приложено к представляемой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляемых ценных
бумаг.
В случае если представляемые ценные бумаги включены в
котировальные списки иностранных фондовых бирж, перечень которых
утвержден федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг могут быть
указаны в объеме, который в соответствии с иностранным правом и
правилами иностранной фондовой биржи должен содержаться в документе
(проспекте, меморандуме и т.п.), представляемом иностранной фондовой
бирже для включения представляемых ценных бумаг в котировальный
список.
Дополнительные сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
могут раскрываться в приложении к проспекту ценных бумаг.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен)
размещения каждой размещаемой ценной бумаги.
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам
предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг, указываются:
дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг;
указание на число лиц, которые могут реализовать преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг (более 10, более 50, более
100, более 500 и т.п.);
порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг;
порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг;
порядок подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг;
порядок раскрытия информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Указывается, что в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":
а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых
подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты
и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий
орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный
выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при
одновременном соблюдении следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных
бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта
эмиссии ценных бумаг);
раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой
иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение
которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные
акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость,
принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения,
предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том
числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном
капитале эмитента.
Указываются любые иные ограничения, установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
(уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому
кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами,
но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указываются:
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг;
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг;
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором
торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с
Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг
в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным
Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный
N 19062);
полное фирменное наименование, место нахождения организатора
торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на
основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги.
В случае если ценные бумаги эмитента включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на двух или более организаторах торговли на
рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг
для целей раскрытия сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги
эмитента осуществляется эмитентом по собственному усмотрению.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с
привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения;
номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности;
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, в том числе:
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных
в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также
количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок
(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо
обязано приобрести такое количество ценных бумаг;
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен
на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а
при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения
срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а
при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение
которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг;
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных
ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей
размещаемых ценных бумаг.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в
том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение
и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем
проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или
иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это
обстоятельство.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому
размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются
через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных
бумаг, указывается на это обстоятельство.
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже
или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска
размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли
на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли,
указанному в настоящем пункте, раскрываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения организатора торговли на
рынке ценных бумаг;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли
на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных
организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых
предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными
обществами.
В случае размещения акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции,
и/или опционов эмитента указывается размер, на который может
измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в
результате размещения ценных бумаг. Указанный размер рассчитывается
эмитентом исходя из предположения о том:
что все размещаемые ценные бумаги будут размещены, а в случае
размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, или опционов эмитента
- также о том, что все указанные ценные бумаги будут конвертированы в
акции эмитента;
что акционер не будет принимать участия в приобретении
размещаемых путем подписки ценных бумаг.
Размер, на который может измениться доля участия акционера,
указывается в процентном отношении и рассчитывается:
по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг;
по отношению к количеству размещенных на дату утверждения
проспекта ценных бумаг акций эмитента соответствующей категории
(типа), а при наличии у эмитента размещенных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или опционов эмитента - к количеству
размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций и акций,
в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги,
конвертируемые в акции, или опционы эмитента.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Указываются:
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных
бумаг;
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг
консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и
проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг;
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том
числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой
биржи (листингом ценных бумаг);
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр
или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных
бумаг;
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных
бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,
организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show);
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг.
Размер расходов эмитента указывается в денежном выражении и в
процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных
бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство
и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими
расходах эмитента.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в
оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе:
сроки возврата средств;
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения
кредитных организаций (платежных агентов), через которые
предполагается осуществлять соответствующие выплаты;
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых
ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту;
иная существенная информация по способам и возврату средств,
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) эмитента
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся
коммерческой организацией, указываются:
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
на дату утверждения проспекта ценных бумаг;
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента
на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей
номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой
категории акций в уставном капитале эмитента;
для общества с ограниченной ответственностью указывается размер
долей его участников.
В случае если акции эмитента обращаются за пределами Российской
Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
указанных акций российского эмитента), указывается на это
обстоятельство и дополнительно раскрываются:
категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской
Федерации;
доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от
общего количества акций соответствующей категории (типа);
наименование, место нахождения иностранного эмитента,
депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении
акций эмитента соответствующей категории (типа);
краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций
соответствующей категории (типа);
сведения о получении разрешения федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и/или
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа)
за пределами Российской Федерации (если применимо);
наименование иностранного организатора торговли (организаторов
торговли), через которого обращаются акции эмитента (депозитарные
ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента) (если
такое обращение существует);
иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской
Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) эмитента
В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений
указываются:
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента до соответствующего изменения;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об
изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;
дата изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента;
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента после соответствующего изменения.
Указанная в настоящем пункте информация может быть изложена в
виде таблицы.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного
фонда, а также иных фондов эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному
фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет
его чистой прибыли, указываются:
название фонда;
размер фонда, установленный учредительными документами;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого
завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного)
капитала (паевого фонда);
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного
финансового года;
размер средств фонда, использованных в течение каждого
завершенного финансового года и направления использования этих
средств.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента
Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)
внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,
а также порядок направления (предъявления) таких требований;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
внесения таких предложений;
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами);
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников)
эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а
также итогов голосования.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на
дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
По каждой такой коммерческой организации указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией
является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту
обыкновенных акций такого акционерного общества;
доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих
коммерческой организации обыкновенных акций эмитента.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок),
размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг, указываются:
дата совершения сделки;
предмет и иные существенные условия сделки;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации
и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны
контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки
(если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями
сделки;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а
также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента
кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту
кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, указываются:
обьект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги
эмитента);
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных
бумаг;
история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей
кредитный рейтинг;
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес
страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга;
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению.
В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг,
являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указываются:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата
государственной регистрации.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными
обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа)
размещенных акций эмитента.
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для
привилегированных акций - тип;
номинальная стоимость каждой акции;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций,
которые размещены и не являются погашенными);
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или
находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об
итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация
отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется);
количество объявленных акций;
количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на
балансе) эмитента;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента;
государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и
дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных
выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не
принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), -
также государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации каждого такого дополнительного выпуска;
права, предоставляемые акциями их владельцам;
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае,
когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и
более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также
об очередности выплаты дивидендов по определенному типу
привилегированных акций;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
а в случае размещения привилегированных акций - права акционера -
владельца привилегированных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях,
порядке и на условиях, установленных в соответствии с
законодательством об акционерных обществах;
права акционера - владельца привилегированных акций определенного
типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные
акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации
(количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется
конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом
эмитента предусмотрена возможность такой конвертации;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае
его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены
привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых
определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты
ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных
акций;
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за
исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные
бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или
находятся в обращении).
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в
течение 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - в течение всего периода
осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме
указываются следующие сведения:
-------------------------------------------T-------------------------¬
¦ Вид, серия (тип), форма и иные ¦ ¦
¦ идентификационные признаки ценных ¦ ¦
¦ бумаг ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Государственный регистрационный номер ¦ ¦
¦ выпуска ценных бумаг и дата его ¦ ¦
¦ государственной регистрации ¦ ¦
¦ (идентификационный номер выпуска и ¦ ¦
¦ дата его присвоения и случае если ¦ ¦
¦ выпуск ценных бумаг не подлежал ¦ ¦
¦ государственной регистрации) ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Регистрирующий орган, осуществивший ¦ ¦
¦ государственную регистрацию выпуска ¦ ¦
¦ ценных бумаг (организация, ¦ ¦
¦ присвоившая выпуску ценных бумаг ¦ ¦
¦ идентификационный номер в случае если ¦ ¦
¦ выпуск ценных бумаг не подлежал ¦ ¦
¦ государственной регистрации) ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Количество ценных бумаг выпуска ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Объем выпуска ценных бумаг по ¦ ¦
¦ номинальной стоимости или указание на ¦ ¦
¦ то, что в соответствии с ¦ ¦
¦ законодательством Российской ¦ ¦
¦ Федерации наличие номинальной ¦ ¦
¦ стоимости у данного вида ценных бумаг ¦ ¦
¦ не предусмотрено ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Срок (дата) погашения ценных бумаг ¦ ¦
¦ выпуска ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Основание для погашения ценных бумаг ¦ ¦
¦ выпуска (исполнение обязательств по ¦ ¦
¦ ценным бумагам, конвертация в связи с ¦ ¦
¦ размещением ценных бумаг иного ¦ ¦
¦ выпуска, признание выпуска ценных ¦ ¦
¦ бумаг несостоявшимся или ¦ ¦
¦ недействительным, иное) ¦ ¦
L------------------------------------------+--------------------------
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по
номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного
вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида,
за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение
идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации) и которые не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или
находятся в обращении).
По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого
осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение
ему идентификационного номера в случае если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не
являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены
и/или находятся в обращении) в табличной форме указываются следующие
сведения:
-------------------------------------------T-------------------------¬
¦ Вид, серия (тип), форма и иные ¦ ¦
¦ идентификационные признаки ценных ¦ ¦
¦ бумаг ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Государственный регистрационный ¦ ¦
¦ номер выпуска ценных бумаг и дата ¦ ¦
¦ его государственной регистрации ¦ ¦
¦ (идентификационный номер выпуска и ¦ ¦
¦ дата его присвоения в случае если ¦ ¦
¦ выпуск ценных бумаг не подлежал ¦ ¦
¦ государственной регистрации) ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Регистрирующий орган, осуществивший ¦ ¦
¦ государственную регистрацию выпуска ¦ ¦
¦ ценных бумаг (организация, ¦ ¦
¦ присвоившая выпуску ценных бумаг ¦ ¦
¦ идентификационный номер в случае ¦ ¦
¦ если выпуск ценных бумаг не подлежал ¦ ¦
¦ государственной регистрации) ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Количество ценных бумаг выпуска ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Объем выпуска ценных бумаг по ¦ ¦
¦ номинальной стоимости или указание ¦ ¦
¦ на то, что в соответствии с ¦ ¦
¦ законодательством Российской ¦ ¦
¦ Федерации наличие номинальной ¦ ¦
¦ стоимости у данного вида ценных ¦ ¦
¦ бумаг не предусмотрено ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Состояние ценных бумаг выпуска ¦ ¦
¦ (размещение не началось; ¦ ¦
¦ размещаются; размещение завершено; ¦ ¦
¦ находятся в обращении) ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------+
¦ Дата государственной регистрации ¦ ¦
|